Au bord de la barrière de chaleur, le Brigadier trouve que le sergent Osgood ne travaille pas assez vite.
Les villageois ainsi que le Docteur et Miss Hawthorne ont été secoués par l'onde de chaleur provoquée par l'apparition d'Azal.
Dans la crypte, Jo et Mike essaient de s'enfuir mais Bok les empêche de s'éloigner. Jo est emmenée afin d'être vêtue d'une robe de cérémonie. Le Maître a l'intention de l'offrir en sacrifice. Mike est solidement ligoté et éloigné du lieu de la cérémonie.
Devant les villageois rassemblés, le Docteur admet qu'il n'est pas un magicien mais que Magister n'en est pas un non plus. C'est grâce à la science qu'il a pu faire bouger sa voiture, pas avec la sorcellerie. Magister n'est pas plus sorcier que lui, il utilise également la science.
Seul Bert est encore farouchement opposé au Docteur et totalement dévoué à Magister.
Lorsque le Docteur explique que Magister a canalisé l'énergie télékinétique générée par la peur, la haine et la cupidité d'un groupe d'humains afin d'appeler Azal, Miss Hawthorne s'exclame que c'est précisément ce qu'est la magie noire. Elle demande au Docteur si les invocations et les rituels ne sont que de la poudre aux yeux. Le Docteur lui explique qu'ils servent à générer et à contrôler les forces psioniques et à contrôler le Daemon.
Benton demande s'ils ne devraient pas aller à la crypte mais le Docteur fait comprendre à Benton qu'ils sont impuissants, ils doivent attendre l'échangeur d'énergie, la machine qu'il a demandé au Brigadier de construire. Avec ça, le Docteur devrait pouvoir drainer l'énergie du Daemon.
A la crypte, le Maître demande le pouvoir à Azal. Il n'y a pas une créature qui ne soit son inférieure. Il lui offre Jo comme offrande en signe de fidélité. Le Daemon met en doute le fait que pas une seule créature ne soit inférieure au Maître.
Les mains toujours attachées, Mike réussit à s'enfuir pour aller prévenir le Docteur. Apprenant que Jo est captive, le Docteur appelle le Brigadier pour lui demander de venir au plus vite et d'installer une surveillance sur le tertre au cas où le vaisseau du Daemon serait réactivé.
Pendant que le Brigadier tente de passer la barrière de chaleur, le Docteur organise les villageois. Bok sort de la crypte pour barrer le chemin aux villageois. Mike demande à Benton de les couvrir pendant qu'ils vont essayer d'entrer par derrière mais le Docteur insiste pour qu'ils attendent le Brigadier, même si Jo est en danger.
Bert s'échappe pour essayer d'aller prévenir le Maître mais Bok le fait disparaître d'un geste.
Le Docteur rappelle le Brigadier, lui conseillant d'utiliser l'amplificateur pour passer. Le sergent Osgood pense que la machine ne tiendra pas mais le Brigadier enclenche lui-même l'amplificateur.
Lorsque le Maître s'apprête à sacrifier Jo et l'un des villageois, Jones, tente faiblement de l'en empêcher, disant que c'est mal.
Grâce à la machine que le Docteur a fait construire, un tunnel moins chaud permet au Brigadier et à ses troupes de passer la barrière de chaleur. Le Daemon semble souffrir lorsque la machine fonctionne. Le Docteur, voyant Bok s'affaiblir aussi, comprend que son échangeur fonctionne, il draine l'énergie du Daemon. Hélas, une fois la machine du Docteur de l'autre côté de la barrière, elle s'emballe et explose.
Ne pouvant plus compter sur la machine, le Docteur demande à Yates de garder les autres en sécurité tandis qu'il va entrer seul avant que la créature ait récupéré ses forces. Bok tente de suivre le Docteur pour l'abattre mais il n'est pas encore assez rétabli pour être une réelle menace.
Voyant le Docteur arriver, le Maître exprime sa satisfaction de le voir, il va lui épargner des ennuis.
Lorsque le Brigadier arrive, il envisage d'entrer pour aller aider le Docteur mais Mike le dissuade en lui montrant un aperçu des pouvoirs de Bok qui monte la garde. Le Brigadier demande à Jenkins de tirer sur Bok mais cela n'a aucun effet sur lui.
Le Maître demande au Docteur s'il sait qu'il est un homme condamné et le Docteur lui répond qu'il se savait mort au moment où il a passé la porte, il met donc le Maître en garde, il n'a rien à perdre.
Le Maître demande à Azal de détruire le Docteur mais il veut d'abord savoir qui il est. Azal reconnait dans le Docteur quelqu'un qui n'est pas de cette planète. Il est loin d'être un imbécile contrairement à ce que dit le Maître, mais il a fait une chose stupide en venant dans la crypte. Il veut savoir pourquoi le Docteur est venu. Le Docteur veut parler à Azal mais auparavant, il demande à ce que Jo soit libérée. Le Maître s'y oppose mais Azal libère lui-même Jo qui se réfugie près du Docteur.
Le Docteur demande à Azal de quitter la planète tant qu'il le peut encore. Il dit avoir une machine capable de l'anéantir. Azal sait que la machine est détruite et qu'il n'y en avait qu'un exemplaire. Il demande au Docteur pourquoi il ment alors qu'il a un regard sincère. Le Docteur voulait qu'Azal l'écoute et celui-ci ne voit aucune raison et est prêt à le détruire.
Dehors, les soldats de UNIT tirent sur Bok, sans effet, et tentent d'entrer de force dans l'église.
Le Maître ordonne à Azal de tuer le Docteur mais Azal entend montrer que c'est lui qui commande. S'il est venu à l'appel du Maître, c'est parce que son heure était venue. Il est temps de terminer l'expérience ou de la détruire. Le Maître veut que le pouvoir ultime lui soit accordé. Il est le dirigeant dont les humains ont besoin. Le Docteur compare son discours à celui d'Adolf Hitler ou de Gengis Khan. Et il est heureux de voir qu'Azal n'est pas convaincu. Il ne veut pas qu'Azal détruise la Terre, il a une autre solution : qu'Azal laisse l'humanité en paix et s'en aille, il a fait assez de mal.
Azal affirme avoir donné le savoir à l'homme. Le Docteur dit qu'en effet, l'homme est à présent capable de faire exploser la planète, d'empoisonner l'eau et l'air, il a déjà commencé. Azal envisage de détruire l'homme, s'il est un tel échec. Finalement, Azal décide de transmettre son pouvoir, mais pas au Maître, au Docteur. Le Docteur n'en veut pas.
A l'extérieur, le bazooka a fini par avoir raison de Bok, le faisant voler en éclats, mais tous ces morceaux se rassemblent et Bok est à nouveau intact.
Les instructions d'Azal sont précises : il lègue son pouvoir ou il détruit tout. Il finit donc par décider de donner son pouvoir au Maître et comme le Docteur n'est pas rationnel, il sera détruit.
Azal tend son bras et commence à détruire le Docteur mais Jo s'interpose, préférant offrir sa vie que de voir disparaître le Docteur. Cet acte n'étant pas logique, Azal ne peut le supporter et devient instable. Bok reprend la position qu'il avait dans la crypte et s'immobilise.
Le Maître, le Docteur, Jo et tous les adeptes du Culte de Magister sortent de l'église en courant. Celle-ci explose peu après.
Benton arrête le Maître et le Docteur explique au Brigadier que c'est l'acte ridicule et insensé de Jo qui les a sauvés. Azal ne pouvait pas faire face à un acte aussi irrationnel et illogique que de donner sa vie pour une autre personne. Toute sa puissance s'est retournée contre lui. Mike appelle l'équipe qui surveille le tertre, le site des fouilles a explosé. Le Docteur suppose que le vaisseau était équipé d'un système de destruction automatique. La barrière de chaleur, quant à elle, a disparu.
L'équipe de UNIT s'apprête à partir mais le Maître tente de s'évader au volant de Bessie. Le Docteur demande au Brigadier de ne pas abîmer sa voiture et ramène Bessie à l'aide de sa télécommande, au grand étonnement du Brigadier. Le Maître est emmené sous sécurité maximale. Une fois le Maître parti, Miss Hawthorne s'avance pour leur faire remarquer que les oiseaux ont recommencé à chanter. Elle emmène ensuite Benton participer à la danse de mai tandis que Jo entraîne le Docteur. Le Brigadier décline l'invitation de Mike Yates, préférant une pinte.
Le Docteur doit bien admettre à Jo qu'il existe en effet de la magie dans ce monde.
Source : La Séance du Docteur
