Jo, restée seule, est convaincue qu'elle doit aller à la crypte. Elle passe par la fenêtre pour que personne ne la voit.
Le sergent Osgood installe l'appareil selon les indications du Docteur qui lui conseille d'inverser la polarité.
Azal demande au Maître pourquoi il l'a fait venir. Le Maître veut les connaissances et le pouvoir d'Azal afin de commander les créatures de la Terre. Azal rétorque qu'il n'est pas de leur espèce. Le Maître lui dit qu'il leur est supérieur, c'est pourquoi il doit être leur chef. Azal sait qu'il y a un autre de la même espèce que le Maître et il lui apprend qu'il est encore vivant et qu'il veut lui parler. Le Maître refuse mais Azal le menace. Azal admet que l'intelligence du Maître est supérieure à celle des humains et il va considérer sa demande. Il lui dit de s'en aller, il reviendra une troisième fois et il prévient le Maître qu'il y a du danger. Le Maître ne doit pas oublier que les Daemons détruisent leurs erreurs, tout comme ils l'ont fait avec l'Atlantide. La planète sent l'échec pour le Daemon, si le Maître le fait revenir, il se peut qu'il la détruise.
Après la vague d'énergie générée par Azal, Mike va voir comment se porte Jo et réalise qu'elle est partie. Mike part à sa recherche à la crypte tandis que Benton et Miss Hawthorne restent au pub.
Le Maître donne des instructions à Bert, le propriétaire du bar, concernant le Docteur. Il a l'intention, la prochaine fois qu'il parlera à Azal, de faire une cérémonie avec tous les membres réunis. Il a besoin d'eux pour contrôler Azal.
Mike Yates voit le chef du bar quitter l'église en y arrivant mais n'aperçoit pas Jo qui s'évanouit juste après qu'il soit entré. Quand Jo reprend connaissance, elle entre dans la crypte et ne peut retenir un cri lorsqu'elle voit la statue de Bok. Heureusement, c'est Mike qui l'entend et s'approche d'elle. Il lui dit qu'elle n'aurait jamais dû venir seule car cet endroit est rempli de pièges, et il lui en montre un.
Lorsque le Docteur revient vers le pub en moto, il échappe de peu aux tirs de Bert qui n'a d'autre choix que de prévenir le Maître. Il le prévient que le Docteur a fui par les bois et qu'il ne va pas tarder à atteindre le village. Le Maître va donc préparer son accueil.
Lorsque Benton réussit enfin à joindre le Brigadier, il est étonné d'apprendre que le Docteur n'est plus avec lui Soudain, Miss Hawthorne entend les villageois faire la fête à l'extérieur. C'est la fête traditionnelle du mois de mai. Le sergent Benton aperçoit le Docteur parmi les villageois. Il essaie de passer mais il se fait piéger, menacer et attacher au mat festif. Benton veut aller le secourir mais il est attaqué par un villageois que Miss Hawthorne assomme à l'aide de son sac qui contient sa boule de cristal. Le résultat est efficace. Lorsque Benton se prépare à venir en aide au Docteur, Miss Hawthorne lui rappelle que ces gens ne sont pas méchants, ils doivent juste leur expliquer qu'ils se trompent.
Sur la place du village, Bert, le propriétaire du bar, encourage la foule à considérer le Docteur comme un ennemi et à faire confiance à Mr Magister qui leur donnera tout ce qu'ils souhaitent. Bert leur dit que le Docteur est un mauvais sorcier et qu'ils savent ce qu'ils doivent en faire : le brûler.
Le Maître célèbre sa cérémonie afin d'appeler Azal. Dissimulés dans la crypte, Jo et Mike Yates en sont les témoins.
Miss Hawthorne arrive juste à temps pour empêcher Thorpe de mettre le feu aux fagots en disant qu'ils n'oseraient pas s'attaquer au grand magicien Quiquaequod. Elle leur explique que sous le pouvoir de Magister, ils seront effrayés, blessés, leurs propriétés seront détruites. Ils devraient servir le grand Quiquaequod, en lui réside la joie et la paix. Bert dit que s'il est un si grand magicien, il peut se détacher lui-même. Il refuse car ils se sont moqués de lui. Miss Hawthorne montre une lampe au Docteur et lui suggère de montrer sa puissance en la brisant. Le Docteur ordonne à la lampe de se briser et elle se casse aussitôt, grâce à l'intervention de Benton. Celui-ci intervient également lorsque le Docteur demande au Coq du clocher de l'église de bouger. Nullement décontenancé, Bert demande au Docteur comment il compte arrêter les balles et il le menace de son pistolet. Benton hésite à tirer, de peur de blesser quelqu'un, mais le Docteur appelle sa voiture qui vient vers lui alors que personne n'est au volant et elle s'avance jusqu'à bousculer Bert, s'arrêtant en partie sur lui. Miss Hawthorne demande au Docteur s'il est vraiment magicien et il lui répond qu'au risque de la décevoir, il va avoir besoin d'elle pour le détacher. Bert tente de s'enfuir mais Benton le rattrape, lui rappelant qu'ils ont rendez-vous avec le Maître.
La cérémonie du Maître se poursuit mais lorsqu'un coq noir est sur le point d'être sacrifié, Jo ne peut se retenir d'intervenir pour arrêter le geste du Maître.
Azal fait son apparition dans la crypte.
Source : La Séance du Docteur
