Boaz et Anat, tenant Jo en otage, ordonnent au Docteur de lâcher Shura et d'éteindre la machine.
Le Contrôleur est bien obligé d'avouer aux Daleks qu'il a perdu la trace de la machine temporelle.
Face au Docteur, Anat l'accuse de grands crimes et a l'intention de l'exécuter. Comme Anat l'appelle Sir Reginald, le Docteur lui explique qu'elle s'est trompée et lui montre le journal qui annonce que Sir Reginald a pris un vol pour la Chine. Il leur explique qu'il est venu pour les voir. Il ajoute que leur machine à voyager dans le temps est vétuste et qu'il pourrait suggérer quelques améliorations mais Boaz veut le tuer. Anat lui rappelle que c'est elle qui commande cette mission. Elle l'envoie monter la garde à l'extérieur tandis qu'elle s'occupera des prisonniers.
Benton vient annoncer au Capitaine Yates que deux soldats manquent à l'appel. Le seul endroit où ils pourraient être est la maison. Ils vont vérifier.
A l'intérieur, le Docteur explique à Anat que comme ils avaient tenté de tuer Styles et qu'ils avaient échoué, il était logique qu'ils réessaient. Il a pris sa place pour découvrir d'où ils viennent, ou plutôt de quand.
Boaz vient prévenir que des soldats approchent et ils vont se cacher à la cave.
Le Capitaine Yates et le Sergent Benton ne les trouvant pas et ne voyant pas non plus le Docteur et Jo, ils veulent prévenir le Brigadier qui est en ligne avec le ministre de la défense. Le caporal Maisie Hawke le prévient que le capitaine Yates veut lui parler. Le Brigadier étant occupé par une crise internationale majeure, il lui ordonne de fouiller à nouveau le terrain et de lui faire un rapport.
Le Docteur et Jo sont attachés et bâillonnes dans la cave tandis qu'Anat et ses hommes remontent pour tenter de s'échapper. Le Docteur et Jo réussissent à se débarrasser de leurs bâillons et s'interrogent sur l'identité de leurs agresseurs. Jo les considère comme des criminels mais le Docteur pense que ce sont plutôt des fanatiques. Tandis que Jo essaie de détacher les liens du Docteur, il lui explique que leurs armes ont 200 ans d'avance. Ils sont venus du futur pour rencontrer et tuer un politicien. Jo comprend qu'ils essaient de changer l'histoire, mais elle trouve qu'ils ressemblent plutôt à des criminels.
Les Daleks devinent que les voyageurs temporels ont dû se rendre dans la zone où le premier avait été éliminé. Ils ordonnent au Contrôleur d'envoyer des forces de sécurité à leur recherche. Quant au vortex magnétron, il est programmé sur la fréquence du module qui a été localisé. Quiconque l'utilisera sera détourné et attiré vers eux. Le Contrôleur leur fait remarquer qu'ils n'utiliseront sûrement pas celui-là mais le Dalek lui rappelle que la fonction de l'humain est d'obéir et lui ordonne d'activer le magnétron.
Anat essaie de contacter sa base mais la perturbation dans le vortex l'empêche de les joindre. Elle envoie Shura au tunnel pour tenter de les contacter afin de recevoir leurs ordres tandis que Boaz est convaincu qu'ils doivent attendre Styles pour le tuer.
Tandis que Shura essaie d'établir le contact, il doit se débarrasser d'un Ogron et est blessé au bras.
Yates et Benton se sont rendus auprès du Brigadier pour l'avertir de l'échec de leurs recherches. Le Brigadier leur annonce que Styles a réussi et que les chinois ont accepté de venir à la conférence qui a lieu le lendemain soir. Le Brigadier essaie de téléphoner à Auderly House. En entendant sonner le téléphone, Anat ordonne à Boaz d'aller chercher les prisonniers. Jo demande au Docteur pourquoi les tueurs ne sont pas revenus le même jour et le Docteur lui dit que c'est l'effet de limitation Blinovitch qui les en a empêché. Ils sont interrompus par Boaz. Le Brigadier est sur le point de raccrocher lorsque le Docteur lui répond. Sous la menace de l'arme d'Anat, le Docteur dit au Brigadier que tout va bien. Il ajoute qu'il peut le confirmer à Styles, au ministre et aux Marines afin que le Brigadier comprenne qu'il parle sous la menace. Le Brigadier décide de se rendre à Auderly en personne.
Jo, qui a réussi à libérer ses mains, s'empare de la machine à voyager dans le temps et menace de la détruire s'ils ne déposent pas leurs armes. Le Docteur essaie de la convaincre de poser la machine et Anat lui dit qu'ils en ont une autre. La machine se met en marche alors que Jo la tient toujours et elle est envoyée dans le temps. Elle se matérialise devant le Contrôleur et des Ogrons.
Anat dit au Docteur qu'ils ne peuvent rien faire pour elle, elle a probablement été dispersée dans le vortex temporel ou réassemblée au 22ème siècle. Il vaudrait mieux pour elle qu'elle soit morte.
Le Contrôleur éloigne les Ogrons et rassure Jo qui est désorientée. Il lui explique que les Ogrons sont des serviteurs loyaux et qu'ils sont utilisés comme policiers. Il lui affirme qu'il peut la ramener à son époque et lui demande des renseignements sur les 3 personnes qui l'ont attaquée. Il lui affirme que ce sont des fanatiques cruels et impitoyables. Jo lui explique que le Docteur est leur prisonnier. Le Contrôleur dit à Jo qu'il peut éventuellement sauver son ami si elle lui donne la date et le lieu exact d'où elle vient. Il l'invite ensuite à manger et à se reposer dans une chambre d'invités.
Le Contrôleur appelle ensuite les Daleks pour leur dire qu'il va se charger de l'opération mais le Dalek veut la diriger afin qu'il n'y ait pas d'erreurs.
Le Docteur a été ramené dans la cave mais il se débarrasse rapidement de ses liens. Anat et Boaz sont inquiets. Shura aurait du revenir depuis longtemps. De la fenêtre, Boaz voit approcher plusieurs Ogrons armés.
Le Docteur arrive dans le bureau lorsqu'ils décident de se replier. Un Ogron entre par la porte fenêtre. Le Docteur le désarme, puis le désintègre. Lorsque le Brigadier arrive, le Docteur lui emprunte sa jeep sans lui donner d'explication et se rend au tunnel où Anat et Boaz se sont déjà rendus. Lorsque le Docteur y entre à son tour, il voit apparaître un Dalek.
Source : La Séance du Docteur
