Le Docteur répond au Roi qu'il n'avait aucune intention de sacrilège. Hepesh est catégorique, seule la mort du Docteur peut purifier le temple sacré d'Aggedor. Le Docteur, pourtant, ne savait pas que le tunnel le mènerait là. Le Roi n'a aucune connaissance de ces tunnels. Le Docteur est surpris que le Roi ne sache pas qu'il y a un réseau de passages secrets sous le palais. Hepesh prétend que c'est un mensonge, qu'il n'y a pas de passages secrets. Jo intervient en faveur du Docteur et même Izlyr affirme que son ignorance de la loi doit être prise en considération. Un pardon royal compterait beaucoup pour la Fédération.
La Fédération ne peut pas passer outre les lois sacrées, c'est interdit par sa charte. Jo réalise que seul le Roi peut sauver le Docteur et elle lui rappelle qu'il lui a demandé si elle croyait en lui. Elle aimerait vraiment croire en lui et voilà l'opportunité de montrer qu'il est un roi civilisé. Le Roi dit à Jo que c'est une loi très ancienne, il ne peut rien faire. Devant les supplications de Jo, le Roi évoque toutefois une alternative : le procès par combat. C'est tout ce qu'il peut offrir. Hepesh s'y oppose en disant qu'il n'est pas de noble sang mais le Roi affirme que c'est un homme de rang et donc un noble honoraire de la Citadelle. Le Docteur accepte. Il sera retenu captif dans sa chambre jusqu'à l'aube. Il descendra ensuite dans la fosse sous la Citadelle où il s'engagera dans un combat à mort avec Grun, le champion du Roi.
Avant d'entrer dans sa chambre pour y être enfermé, le Docteur dit à Hepesh qu'il est un vieil oiseau rusé mais qu'il doit être conscient que sa mort provoquerait un scandale interplanétaire majeur. Il l'invite à réfléchir aux conséquences.
Restée seule avec le Roi, Jo regrette qu'il ne puisse pas faire plus pour sauver le Docteur. Toutefois, elle le rassure en lui disant qu'elle ne le hait pas. Torbis et le père du Roi sont morts avant d'avoir pu briser les traditions qui enchaînent Peladon. Cependant, la mère du Roi a appris à son fils tout ce qu'elle pouvait de la justice, de la compassion et de l'amour. Jo l'encourage à devenir le Roi que sa mère aurait voulu qu'il soit et celui qu'elle même voudrait qu'il soit. Le Roi dit à Jo qu'il pourrait faire tant de choses s'il avait quelqu'un à ses côtés pour l'aider. Il demande Jo en mariage mais elle ne comprend pas qu'il puisse condamner le Docteur à mort et l'instant d'après lui demander de l'épouser. Jo s'enfuit de la salle du trône.
Hepesh entre dans la chambre du Docteur pour lui dire que la porte ne sera pas fermée et qu'il n'y aura pas de garde. Le Docteur suppose que c'est un stratagème pour le tuer alors qu'il tenterait de s'enfuir. Hepesh prétend qu'il ne veut pas sa mort et qu'il peut lui faire confiance. Hepesh fait un plan pour permettre au Docteur de quitter la planète, de cette manière, il vivra. La boite bleue a été trouvée et ramenée à la Citadelle. La Princesse pourra partir avec lui. Hepesh ne veut pas voir Peladon détruite en représailles par les vaisseaux spatiaux de la Fédération. Le Docteur se demande pourquoi Hepesh a saboté la commission. Hepesh a peur, la Fédération va exploiter leurs minéraux, les réduire en esclavage, les corrompre avec leur technologie. Peladon serait changée, tout ce qu'il connait et qui a de la valeur à ses yeux disparaîtrait. Hepesh préférerait habiter dans des cavernes et être libre. Le Docteur lui rappelle que le peuple est enfermé dans des rituels et dans de la superstition. Hepesh affirme qu'ils ont besoin d'Aggedor, et qu'ils ne luttent pas seuls, mais il refuse de dire qui sont ses alliés.
Arcturus, Izlyr et Alpha Centauri évoquent la possibilité d'une alliance entre Peladon et la Terre, l'exécution n'ayant lieu que pour les embrouiller. Ce serait une conspiration pour détruire l'unité de la Fédération.
Alpha Centauri essaie de convaincre Jo qu'ils doivent quitter la planète afin d'éviter la violence. Jo affirme qu'ils ne peuvent pas abandonner le Docteur. Izlyr ajoute qu'il leur faut l'autorisation de la Fédération pour abandonner la mission. Alpha Centauri et Arcturus ont peur d'être pris en otage. Toutefois, la mort du Docteur serait l'équivalent d'une déclaration de guerre et la Fédération détruirait entièrement Peladon. Voyant qu'elle ne pourra obtenir aucune aide de leur part, Jo quitte les délégués.
Le Docteur fabrique un outil hypnotique, puis quitte la chambre en emportant la carte.
Ssorg appelle Jo, lui disant que le délégué Izlyr veut lui parler. Izlyr lui affirme que les autres délégués ne sont pas ligués pour abandonner le Docteur. Arcturus est un lâche par logique et l'Alpha Centauri un lâche par instinct. Ils n'abandonneraient toutefois pas le Docteur car les lois de la Fédération ne permettent que des décisions unanimes. Or Izlyr a voté pour rester. Lorsque la statue est tombée, le Docteur lui a sauvé la vie. A présent, il a l'intention de sauver la sienne. Elle lui demande d'aller chercher le Docteur et de la retrouver au tunnel afin qu'ils puissent s'échapper. Toute cette conversation a été épiée par Arcturus.
Le Docteur vient d'arriver au tunnel. Hepesh ordonne à son capitaine des gardes de fouiller les catacombes et les cachots et de tuer l'alien s'il résiste.
Dans les tunnels, le Docteur rencontre l'Aggedor. Il se saisit de son appareil hypnotique et fait tourner le petit miroir qui y est inséré. Le Docteur hypnotise Aggedor à l'aide de son appareil et en lui chantant une berceuse vénusienne. Hélas, Jo rompt le charme et le fait fuir en arrivant armée d'une torche. Lorsque le Docteur fait tourner le miroir de son hypnotiseur, celui-ci se montre aussi efficace sur Jo. Le Docteur lui explique qu'elle a gâché son expérience, il commençait à arriver à communiquer avec Aggedor. Le Docteur comprend néanmoins qu'elle a voulu le sauver et qu'elle a été très courageuse. Ils partent ensuite tous deux pour aller voir le Roi de Peladon.
Hepesh annonce à Grun que leur allié a bien comploté. Quoi que fasse le Docteur, il sera discrédité. Il sait que Grun aurait préféré le tuer lui-même mais qu'il ne s'inquiète pas, le Docteur se dirige vers un danger plus grand encore et l'honneur du Roi sera maintenu.
En arrivant dans la chambre du Docteur, Izlyr et Ssorg voient qu'il s'est déjà échappé ou qu'il a été éliminé. Si c'est le cas, Hepesh et cette planète devront répondre de beaucoup de choses.
Les deux Guerriers de Glace sont dans la salle du palais. Le Roi leur dit qu'il semblerait que le Docteur et la Princesse se soient échappés. Cette fuite étant un aveu de culpabilité, Hepesh réclame sa vie. Le Docteur entre avec Jo dans la salle, disant qu'il est désolé de le décevoir. Le Docteur salue le Roi et annonce qu'il lui apporte un message d'Aggedor. Il affirme que c'est un noble animal et non un esprit. Hepesh veut le faire taire mais le Roi veut entendre ce qu'il a à dire. Le pouvoir d'Aggedor a été utilisé de façon déloyale pour anéantir toutes les chances pour Peladon d'entrer dans la Fédération Galactique. Hepesh défie le Docteur de montrer cet animal s'il existe. Il vit dans les tunnels sous la cité d'après le Docteur. Le Roi ne connait pas l'existence de ces tunnels et Hepesh lui affirme qu'ils n'existent pas. C'est un stratagème pour reporter le procès par combat. Le Roi finit par se ranger à l'avis d'Hepesh et fait emmener le Docteur, malgré les supplications de Jo.
Sous le regard de la cour et des délégués, le Docteur et Grun descendent dans une fosse à l'aide d'une corde. Les deux hommes combattent à la lance. Grun est plus fort mais le Docteur est vif. Lorsque Grun perd sa lance, enfoncée dans un bloc de bois, on lui lance une épée. Les deux hommes finissent par lutter à mains nues et le Docteur l'emporte. Il laisse la vie sauve à Grun, refusant de tuer un homme. A cet instant, une arme sort d'Arcturus afin de tuer le Docteur mais le rayon de l'arme d'un des Guerriers de Glace frappe Arcturus avant qu'il n'ait eu le temps de tirer.
Source : La Séance du Docteur
