Le Docteur crie et pousse les délégués afin d'éviter qu'ils soient blessés. Le Roi veut aller voir si les délégués vont bien mais Hepesh le retient, disant que la sécurité de sa majesté est tout ce qui importe.
Grun s'éclipse derrière une tapisserie. Les délégués remercient le Docteur en voyant à quoi ils ont échappé.
Hepesh dit qu'Aggedor a été clément en voyant qu'ils sont tous indemnes. Le Docteur affirme qu'il faut enquêter sur ce qui a provoqué cet accident. Hepesh se contente de dire que c'est un signe de la colère d'Aggedor, son fantôme marche parmi eux. Le Docteur lui répond que ça devait être un fantôme très substantiel pour avoir fait bouger une statue en granit massif. Les délégués sont en émoi. Le Guerrier de Glace demande, selon les prédictions, à quelles genres de manifestations ils doivent s'attendre. Il est écrit : "Sa venue sera pleine de terreur et d'obscurité. Son cri sera entendu dans la nuit et la mort marchera sur les Terres de Peladon.".
Jo remarque qu'il n'y a pas eu de cri d'avertissement et que personne ne l'a vu. Le Docteur demande quel est l'avis du Roi. Les délégués affirment que si cet homme parle pour le Roi de Peladon, leur objectif est vain et ils peuvent aussi bien annuler la conférence. Hepesh est d'accord mais le Roi intervient, disant que c'est lui le souverain de Peladon, pas Hepesh ni Aggedor. Le Roi leur rappelle qu'il y avait la guerre autrefois sur leurs planètes et qu'ils doivent l'aider à sortir Peladon des jours sombres.
Le Docteur fait un signe à Jo qui se glisse derrière le trône. Il affirme ensuite au Roi qu'il est un souverain éclairé. Toutefois, il lui demande si le peuple croira son Roi Peladon ou Aggedor.
Jo, par le tunnel secret, est arrivée à l'endroit où se trouvait la statue et elle trouve un objet qu'elle ramasse.
Arcturus demande conseil au Docteur et celui-ci dit qu'ils ne peuvent annuler les négociations à ce moment. Alpha Centauri veut avoir l'assurance qu'ils pourront partir quand ils le désirent. Il est déjà arrivé qu'on garde des délégués comme otage au cours de négociations. Le Roi les assure qu'il n'y a aucun complot et leur demande humblement de rester afin de l'aider à faire évoluer son peuple. Le Docteur répond au Roi qu'ils vont lever la séance et réfléchir. Ils lui feront savoir leur décision dès que possible. Le Roi demande à la princesse Josephine si elle veut rester un moment et il demande à Hepesh de les laisser. Le Roi semble trouver important que Jo le croie, même si elle n'est qu'observatrice. Il se sent seul, sans personne à qui parler d'égal à égal. Il a été élevé par de vieux hommes sages et n'a presque jamais vu personne de jeune ou beau. Il apprend à Jo que sa mère était Terrienne. Le croyant sincère, Jo affirme qu'elle le croit mais lorsqu'il lui demande de parler pour lui aux délégués, elle se dit qu'il n'a vu en elle qu'une alliée politique. Elle lui affirme qu'elle restera neutre, qu'il ne doit pas compter sur elle.
Dans le temple d'Aggedor, Hepesh rassure Grun, disant qu'il avait bien agi. Aggedor a été clément avec ses ennemis, mais l'heure de la clémence est passée. Une influence maléfique se dresse entre le Roi Peladon et sa véritable destinée et elle doit être détruite. Aggedor donnera sa bénédiction. Hepesh confie à Grun la destruction de l'ennemi du Roi pour purger l'âme de Peladon par cet acte et libérer le fantôme d'Aggedor. Il désigne comme principal ennemi du Roi le président délégué de la Terre, celui qu'ils appellent le Docteur. Hepesh ordonne à Grun de le détruire.
Le Docteur, après l'avoir observé attentivement, déclare à Jo que l'objet qu'elle a trouvé est une clé électronique utilisée pour ouvrir les portes en identifiant le porteur de façon électronique. Probablement utilisée dans les vaisseaux spatiaux des Guerriers de Glace car elle est faite en Trisilicate, qu'on ne trouve que sur Mars. Le Docteur en déduit qu'il est fort possible que ce soit Ssorg qui a fait ces empreintes de pas sur le balcon. Pourtant, réfléchit Jo, il était dans la salle du trône avec eux. Le Docteur rappelle à Jo qu'elle a pu s'éclipser. Ils cherchaient autrefois à coloniser la Terre et Peladon est une planète très semblable à la Terre. Ils affirment être là pour la paix mais les Guerriers de Glace sont une race de sauvages qui aiment la guerre. De plus, parmi les délégués, Ssorg est le seul à avoir assez de force pour bouger la statue. Lorsque Jo cherche à s'informer du genre de l'Alpha Centauri, le Docteur lui apprend que c'est un hexapode hermaphrodite. Jo aimerait qu'ils demandent à quelqu'un de trouver leur Tardis afin de pouvoir partir. Elle est persuadée que ça plait beaucoup au Docteur de passer pour le président délégué de la Terre. Le Docteur lui répond que le rôle de Princesse ne doit pas lui déplaire.
Soudain, une alarme se déclenche. Quelqu'un a saboté le système de survie de l'Arcturus. On a enlevé l'unité de servocommande. Le Docteur réussit à connecter les fils afin de sauver la vie de l'Arcturus. Izlyr et Hepesh arrivent sur les lieux. Le Docteur dit que pour saboter Arcturus, il fallait avoir des connaissances techniques. Toutefois, le Guerrier de Glace remarque que l'Alpha Centauri et le Terrien ont également ces connaissances et c'est le Docteur qui a été découvert à côté d'Arcturus.
En cherchant dans la chambre du Guerrier de Glace, Jo trouve l'unité de servocommande. En entendant du bruit dans le couloir, elle se cache derrière une tapisserie juste avant que Ssorg soit entré dans la chambre. Hélas, il aperçoit ses pieds et la découvre. Elle lui dit qu'elle est entrée pour trouver quelque chose et elle montre l'unité de servocommande. Ssorg lui ordonne de rester là pendant qu'il va prévenir Izlyr.
Arcturus a repris connaissance mais ses circuits de mémoire sont hors phase, il ne peut pas se souvenir de qui l'a agressé. Le Docteur se précipite dans les couloirs et Grun, qui est muet, lui fait signe de le suivre et l'emmène sans lui laisser le choix sous la surveillance discrète d'Hepesh.
Arcturus dit à Izlyr que l'attaque a été trop rapide pour qu'il ait pu voir son agresseur. Izlyr soupçonne le Docteur mais Alpha Centauri ne voit pas quel pourrait être son mobile. Izlyr soupçonne également que la présence de la Princesse pourrait être un prétexte pour une union avec le Roi de Peladon afin de renforcer les intérêts de la Terre au sein de la Fédération.
Ssorg vient chercher Izlyr pour l'informer qu'il a trouvé l'unité de servocommande dans les mains de la Princesse terrienne.
Enfermée dans la chambre, Jo s'évade par la fenêtre au péril de sa vie en passant par l'extérieur du château. Passant dans les couloirs, elle entend un rugissement et voit l'Aggedor. Elle fuit et en courant, elle se retrouve face aux deux Guerriers de Glace à qui elle raconte ce qu'elle a vu. Izlyr envoie Ssorg armé de son pistolet sonique mais il ne trouve rien. Izlyr pense qu'elle a voulu les tromper. Elle dit vouloir trouver le Docteur et Izlyr compte bien l'aider; Il a des questions à lui poser. Jo est ramenée à la chambre et interrogée par Izlyr.
Les Guerriers de Glace n'ont pas essayé de tuer Arcturus. Pour le faire, il aurait fallu désactiver le régénérateur à hélium. L'unité de servocommande n'est qu'un équipement sensoriel. Le déconnecter ne provoque qu'un coma métabolique. Jo s'excuse d'avoir mal jugé les Guerriers de Glace. Le Docteur lui avait dit qu'ils étaient des guerriers. Ils l'étaient autrefois mais ils ont depuis rejeté la violence, sauf en cas d'autodéfense.
Grun a conduit le Docteur dans des souterrains et lorsqu'il a entendu l'Aggedor, il s'est enfui. En cherchant à s'éloigner de l'Aggedor, le Docteur trouve le passage qui mène au temple. Il s'avance vers la statue d'Aggedor et Hepesh le fait saisir par Grun, disant qu'il a souillé le sanctuaire du temple sacré d'Aggedor. Tout en lui est maléfique, il doit être amené devant le Roi.
Devant le Roi, Hepesh accuse le Docteur d'avoir profané le Saint des Saints. Le Roi n'a pas d'alternative pour cette accusation : la seule punition est la mort.
Source : La Séance du Docteur
