Un bateau au large lance un SOS. Le Pevensey Castle est attaqué. Son opérateur radio n'a pas le temps de donner sa position au télégraphiste Bowman. Il est attaqué avant d'avoir pu abandonner le navire.
Jo et le Docteur, emmenés par le marin Robbins dans une barque, s'approchent d'une île. Sur cette île, une Citadelle est devenue la résidence permanente du Maître. Ils ont prévu de rester 2 heures sur place. Lorsque le Docteur arrive à la porte de la Citadelle, leurs laissez-passer sont vérifiés et le colonel Trenchard est averti. Le Docteur et Jo sont conduits jusqu'à son bureau. Le colonel leur fait remarquer qu'ils sont en retard mais ils auraient aussi pu couler sans laisser de trace. C'est arrivé souvent récemment. Par mesure de sécurité, le colonel vérifie à nouveau leurs laissez passer. Le colonel dit au Docteur que le Maître est un prisonnier intéressant. Le Docteur demande s'il a tenté d'hypnotiser les gardes. Tous les gardes présents sur l'île sont immunisés contre l'hypnose. Le colonel le leur prouve en envoyant Wilson, le nouveau garde, auprès du prisonnier. Le Docteur et Jo peuvent observer l'échange sur un écran. Le Docteur remarque que le Maître a pris du poids. La tentative du Maître pour hypnotiser le nouveau garde laisse celui-ci totalement indifférent.
Le Maître semble ravi de recevoir la visite du Docteur et de Jo. Une fois que le colonel est sorti, le Maître raconte au Docteur que c'est quelqu'un de bien. Il lui a dit avoir été gouverneur d'une colonie. Le Maître affirme avoir tout ce qu'il veut, à part la liberté. Le Docteur lui dit qu'il a eu de la chance, des gens voulaient le voir se faire exécuter.
Le Maître a beaucoup réfléchi pendant son incarcération. Il a beaucoup de choses à se faire pardonner. Il refuse toutefois de dévoiler où se trouve son Tardis. Avant que le Docteur et Jo ne repartent, le Maître demande qu'ils reviennent de temps en temps pour discuter. Trenchard est un brave homme mais sa conversation est limitée. Le Maître tend la main au Docteur mais celui-ci préfère ne pas prendre de risque et se contente de le saluer. Une fois seul, le Maître éclate de rire.
Le Docteur raconte à Jo qu'autrefois ils étaient de très bons amis. On peut presque dire qu'ils ont été à l'école ensemble.
Le colonel appose un tampon sur les laissez passer. Le Docteur conseille au colonel d'être très prudent avec le prisonnier, c'est un homme très dangereux. Le Docteur et Jo sont reconduits jusqu'au quai.
Lorsqu'ils sont partis, le colonel dit au Maître qu'ils les ont joliment trompés, y compris avec le truc d'hypnose. Le Maître dit au colonel de ne pas sous-estimer le Docteur. Il ne pense pas que le Docteur soit venu pour le voir mais plutôt pour les bateaux qui disparaissent. Le Maître est très contrarié quand il apprend que le colonel en a parlé au Docteur. Le Maître a demandé des cartes d'état-major au colonel, elles arriveront cet après-midi.
Le Maître demande au colonel s'il pourrait avoir une télévision pour sa chambre, en couleur. Le colonel accepte. Robbins, qui est venu rechercher le Docteur sur le quai, confirme que 3 bateaux ont disparu. Ceux de la base navale, l'établissement de recherche secret, ont essayé de le cacher. Faisant partie de l'équipe de sauvetage en mer, Robbins sort pour rechercher les survivants. Tout ce qu'ils ont retrouvé est un canot de sauvetage la quille en l'air. Son fond était carbonisé avec une sorte de dessin. La marine a emporté ce canot et a recommandé de ne rien dire. Le Docteur demande à Robbins de l'amener à la base navale qui est située au-delà du promontoire mais le marin lui dit que le colonel Trenchard l'a payé pour l'amener sur l'île et pour le ramener ensuite. Il faudra qu'il se débrouille autrement. A ces mots, le Docteur lui suggère d'aller voir sa jeune amie qui est allée chercher des cartes postales et il lui tend quelques billets. Il prétend qu'il y aurait bien été lui-même mais qu'il a mal à la jambe. Il cite la guerre de Crimée, celle de Gallipoli et enfin, El Alamein. Tendant un billet, il demande si c'est important. Robbins accepte son billet et s'éloigne. Le Docteur monte alors dans le bateau et se dirige vers la base navale.
Le capitaine Hart dicte un courrier à sa secrétaire l'officier Jane Blythe. "Et j'ai le regret de vous informer que toutes nos enquêtes ont échoué à déterminer la cause de ces naufrages. Le canot de sauvetage carbonisé sera envoyé à notre laboratoire à HMS Vernon Postmouth pour complément d'enquête et analyse. En attendant, nous continuons une soigneuse surveillance." Le capitaine Hart s'interrompt pour montrer à sa secrétaire le canot du Docteur qui est prêt à s'échouer sur la plage. La secrétaire imagine qu'il s'est perdu mais le capitaine est furieux. Cet endroit est censé être top secret. Il téléphone à l'officier de garde pour signaler ce civil qui se balade dans la base. Le Docteur se dirige vers le canot qui porte des marques de brûlure. Interrompu par les gardes, il demande à voir le commandant.
De son côté, Jo paie Robbins pour lui emprunter sa moto afin de retrouver le Docteur.
Dans sa cellule, le Maître regarde une émission pour la jeunesse avec de gros rats roses. Le colonel lui apporte les cartes d'état-major qu'il observe immédiatement. Il en profite pour flatter le colonel, disant que quand leurs plans auront réussi, les gens réaliseront sa vraie valeur. Le Maître marque sur la carte l'emplacement des 3 naufrages. En plein milieu il y a un fort qui était abandonné mais que les gars du capitaine Hart utilisent pour tester leurs sonars. Des ouvriers y travaillent à présent.
Dans ce fort, on joue aux cartes. Hickman déprime à l'idée d'être coincé dans le fort. Cet endroit a beau être désert, il a toujours l'impression d'être observé. Soudain, une main verte apparaît dans le fort.
A la base navale, le Docteur explique que les documents officiels sont entre les mains de Miss Grant. Il explique au capitaine la nature linéaire des marques de brûlure sur le canot, en forme de vagues. Le canot n'a pas pris feu, sinon il y aurait eu des flammes et de la fumée. Le Docteur pense qu'un faisceau de chaleur concentré a été envoyé sous le bateau lorsqu'il était toujours dans l'eau. Le canot de sauvetage a été coulé délibérément. Les agresseurs ne voulaient pas de survivants. Le capitaine explique au Docteur qui voit des marques sur une carte que ce sont les emplacements des dernières positions des navires disparus. A ce moment, l'officier Blythe reçoit un appel de la sécurité. Jo vient d'arriver avec les laissez passer.
Dans le fort, Clark essaie de changer les idées à Hickman qui pense qu'il y a un mauvais sort sur les lieux. Depuis la réparation des fondations, ils n'ont eu que des ennuis. Il entend soudain des bruits de pas au-dessus du fort. Hickman va voir et peu après, Clark l'entend crier. En partant à sa recherche, il le retrouve sans vie et voit une créature comme il n'en avait jamais vu.
Le capitaine Hart vérifie les laissez passer et donne à Jo et au Docteur l'autorisation de partir. Auparavant, le Docteur veut vérifier le fort. Le capitaine lui explique qu'il a été converti en station de tests. Il n'y a que 2 hommes d'entretien sur les lieux. Il refuse d'emmener le Docteur sur place. Trois navires ont déjà été perdus avec leurs équipages. Il suggère au Docteur d'utiliser une voie plus officielle. Le Docteur lui répond qu'Horatio Nelson n'aurait pas attendu des instructions officielles. Le capitaine confirme que les livres d'histoire le décrivent comme quelqu'un d'impulsif. Le Docteur lui répond que Nelson était un de ses amis. Une fois parti, le capitaine pense que le Docteur est fou à lier.
Jo et le Docteur utilisent le canot pour se rendre au fort. Lorsqu'ils sont à l'intérieur, une main verte s'agrippe au canot qu'ils ont utilisé.
A l'intérieur du fort, le Docteur et Jo ne trouvent pas les 2 ouvriers. Jo aimerait qu'ils repartent avant que la nuit ne tombe. Soudain, une explosion les attire à la fenêtre. Leur canot a explosé. Jo réalise qu'ils sont coincés dans le fort. Le Docteur cherche une radio pour envoyer un message à la côte. L'alien aux mains vertes les observe.
Jo et le Docteur découvrent le corps de Hickman sans vie. Ils entendent soudain des pas qui approchent.
Source : La Séance du Docteur
