Dans un paysage dévasté, un vieillard a pris la fuite. Le Maréchal perd son masque en essayant de le rattraper. Les deux gardes qui le suivent trouvent cette planète déprimante. On ne peut même pas y respirer. Il trouve qu'on aurait dû donner leur indépendance aux habitants depuis longtemps. Le Mutt, un mutant, a été retrouvé. Il est mort. Le Maréchal demande aux gardes de l'en débarrasser et de faire un rapport. Stubbs appelle la base aérienne. Ils estiment leur heure d'arrivée à 42:066. Ils se sont occupés de l'alerte indigène mutant dans la zone 7. Le mutant a été traqué et trouvé mort de cause inconnue.
Sur Terre, le Docteur s'occupe d'une super transmission à inertie minimale pour Bessie. Jo commence à avoir faim. Soudain, un objet sphérique apparaît sur le bureau du Docteur. C'est une mission. Un genre de conteneur envoyé par les Seigneurs du Temps. Ce conteneur n'est pas destiné au Docteur, il doit être remis à une personne bien particulière. Elle seule pourra l'ouvrir. Le Docteur sera le messager. C'est le genre de chose que les Seigneurs du Temps n'envoient qu'en cas d'urgence. Le Docteur a l'obligation absolue de le livrer. Le Tardis bourdonne, déjà prêt à partir. Le Docteur n'avait pas l'intention d'emmener Jo mais elle se précipite dans le Tardis.
Le Tardis se matérialise dans une cabine pressurisée se trouvant en orbite, sur une base aérienne. Une voix demande que le personnel de service à la réception et à la section de transfert accueille les visiteurs et les conduise dans le couloir de décontamination bactériologique.
Dans la base, Varan salue Ky qui n'a pas l'air heureux de le voir. Ky a été convoqué et n'a pas confiance en leurs Suzerains. Il est venu pour demander aux Suzerains d'arrêter d'assassiner son peuple. Varan trouve que les mutants sont maléfiques et malades et doivent être éradiqués. Si c'est une maladie, Ky demande qui l'a provoquée. Autrefois, ils étaient fermiers et chasseurs. Leurs terres étaient vertes et les rivières étaient pures. L'air était doux à respirer. Les Suzerains sont arrivés en apportant les poisons de la Terre. Ils les ont envoyés dans les mines et ont appelé ça le progrès. Ils sont devenus des esclaves.
Les Suzerains doivent s'interposer entre Ky et Varan, sur le point de se battre. Ils leur ordonnent ensuite de se rendre à la décontamination. Le Maréchal a demandé à voir Varan, seul. Un des gardes Suzerains observe les mains du garde de Varan et reconnait les signes de la mutation. Le mutant neutralise le garde.
Le Docteur et Jo sont toujours isolés dans la même pièce, personne n'est venu les chercher. D'après les relevés du Tardis, ils sont dans l'empire du trentième siècle. Les Terriens sont de grands colons. Solos est une de leurs dernières conquêtes. Le Docteur décide d'ouvrir lui-même la porte à l'aide de son tournevis sonique.
Dans le bureau du Maréchal, Varan s'étonne de la présence de Ky dans la base aérienne. On lui a promis qu'il représenterait son peuple.
Emportant le conteneur que leur ont confié les Seigneurs du Temps, le Docteur et Jo s'avancent dans la base. Une alerte retentit et une voix annonce un dysfonctionnement de la porte dans l'aire de stockage 4. Le Docteur n'apprécie pas beaucoup d'être décrit comme un dysfonctionnement.
La voix au micro insiste pour qu'il y ait une enquête dans la zone et les gardes Stubbs et Cotton n'ont pas envie de se déplacer pour une porte. Ils envisagent de s'y rendre le lendemain matin, ils viennent juste de revenir de la chasse au mutant.
Le Maréchal dit à Varan qu'il veut un homme en qui il puisse avoir une confiance absolue. Varan affirme que tous ses guerriers sont dignes de confiance. Ils se battront pour Varan jusqu'à la mort. Le Maréchal donne un laissez-passer à Varan et lorsqu'il est parti, le Maréchal le qualifie d'imbécile.
Afin d'échapper à un guerrier qui se jette sur eux, le Docteur et Jo se précipitent et ouvrent une porte. Une nouvelle alarme signale un dysfonctionnement dans l'aire de stockage 3 et demande une intervention urgente. Stubbs se précipite pour y aller, demandant à Cotton de le suivre. Les gardes ont identifié l'agresseur du Docteur et de Jo comme un mutant et l'abattent. Ils envoient ensuite leur rapport, signalant qu'ils ont trouvé deux autres personnes ne faisant pas partie du personnel. Les gardes invitent fermement le Docteur et Jo à les suivre jusqu'à la réception.
Le Maréchal est surpris qu'un mutant indigène ait pu s'introduire sur sa base. C'était le garde du corps de Varan. Le Maréchal demande un rapport complet et ordonne de garder les deux autres en détention et d'aller chercher Varan.
Lors de l'arrivée de l'Administrateur, le Maréchal lui fait son compte rendu de la situation. L'Administrateur n'avait pas été averti de la présence de Varan alors qu'ils sont à la veille de la conférence d'indépendance. Le Maréchal affirme qu'il y aura une répression totale sur la sécurité. Varan venait lui rapporter les activités de Ky. L'Administrateur n'apprécie pas les méthodes du Maréchal. Ils ne sont pas en guerre avec les Soloniens. Ils ont l'intention de leur donner leur indépendance. Le Maréchal a du mal à y croire mais l'Administrateur est ferme. Ils auront une indépendance totale et absolue. La Terre est économiquement et biologiquement finie, ils ne peuvent plus soutenir un empire. Le Maréchal demande pourquoi ils ne s'emparent pas de la planète. L'Administrateur évoque les Soloniens ainsi que le problème de l'atmosphère. Le Maréchal a fait quelques expériences sur l'atmosphère et il est possible que celles-ci soient responsables des mutations. Lorsque le Maréchal dit que les mutants doivent être anéantis, l'Administrateur lui demande si c'est son alternative à l'indépendance : un génocide. L'Administrateur a décidé de céder à toutes les demandes de Ky. Ils retourneront sur Terre. Le Maréchal est anéanti, il a investi toute sa carrière sur cette planète. L’Administrateur lui dit de ne pas s'inquiéter, ils lui trouveront quelque chose. Peut-être le bureau des registres, un emploi bureaucratique.
Après le départ de l'Administrateur, le Maréchal convoque Varan.
Observant Solos à partir d'un hublot, Jo remarque que cette planète est grise et brumeuse. Le Docteur lui explique que la Terre du trentième siècle est encore plus grise et brumeuse. Ce sont les fruits de la technologie.
L'Administrateur s'est rendu auprès du Docteur et de Jo afin de découvrir ce qu'ils veulent. Le Docteur lui dit qu'il vient de la Terre. Le Conseil ne s'intéresse pourtant plus à Solos. Le Maréchal qui les rejoint lui demande à quelle date il est parti. Voyant que le Docteur ne donne pas de date précise, le Maréchal dit qu'il ment, ils n'ont pas de laissez-passer. De plus, il n'y a eu aucune navette, aucun départ de la Terre ni aucune arrivée sur la base aérienne depuis des semaines. Ils doivent venir de Solos. Le Docteur affirme être venu pour une affaire urgente et l'Administrateur demande au Maréchal de le laisser parler. Jo prend le container et le Docteur le tend à l'Administrateur. Il ne s'ouvre pas, ce n'est donc pas pour lui. Le Maréchal s'en empare et il ne s'ouvre pas davantage. Le Maréchal ordonne au Docteur de l'ouvrir et le Docteur lui explique que le mécanisme ne s'ouvrira que pour la personne à qui il est destiné. Le Maréchal ordonne à Stubbs de s'emparer du container et de le poser. Le Maréchal tire ensuite sur le container avec son arme. La sphère devient lumineuse mais elle s'éteint assez vite et ne s'ouvre toujours pas. Comme ils ont été trouvés avec le mutant, le Maréchal soupçonne qu'ils soient des saboteurs. Si ça avait été le cas, la sphère aurait été une bombe et ils auraient explosé lorsque le Maréchal avait tiré dessus, remarque le Docteur.
Cotton vient prévenir l'Administrateur que les délégués Soloniens sont prêts à le voir. Le Maréchal décide d'interroger encore un peu les intrus, le Docteur est-il un agent spécial du Conseil envoyé pour les contrôler ? Le Docteur lui dit que s'il veut savoir ce qui se trouve dans la boite, la meilleure chose à faire serait de l'emmener à la conférence. Son destinataire s'y trouve peut-être. Le Maréchal dit qu'il y a des choses plus importantes et quitte la pièce en ordonnant à Stubbs de les surveiller.
Arrivé à la conférence, le Maréchal s'approche de Varan pour lui demander discrètement quel est le Solonien qu'il a choisi et s'il comprend les nouvelles instructions. Varan précise que c'est son fils lorsque le Maréchal lui demande s'il est fiable.
Le Maréchal remet une sorte d'arme se portant en collier à Varan et celui-ci le pose autour du cou de son fils.
L'Administrateur se prépare à prendre la parole au sujet des conditions concernant la question de l'indépendance en présence de l'Union Solonienne de tous les peuples. Observant la conférence de la pièce où ils se trouvent, le Docteur demande à Stubbs ce qu'il pense de l'indépendance. Il y est favorable et pense que le plus tôt sera le mieux. Il se réjouit de retourner sur Terre. Jo l'occupe en lui posant des questions sur sa famille tandis que le Docteur se glisse derrière lui et lui fait perdre connaissance avec une prise de karaté vénusien. Jo et le Docteur se dirigent ensuite vers la conférence.
Il y a 500 ans, les Terriens, les Suzerains, sont arrivés sur Solos. Leurs ancêtres ont fait un traité. L'Administrateur énonce les traités et la façon dont se sont déroulés les 500 ans d'occupation Terrienne et Ky intervient régulièrement pour évoquer l'exploitation et la traîtrise que le peuple Solonien a subie.
En se dirigeant vers la conférence, Jo et le Docteur voient que les Suzerains et les Soloniens doivent prendre des directions différentes, une sorte de ségrégation. Le panneau invite à se munir d'un oxymasque.
Perturbant le discours de l'Administrateur, les Soloniens scandent le mot "Liberté !".
Arrivés à l'entrée de la salle, le garde refuse de laisser entrer le Docteur s'il ne présente pas un laissez-passer. Pendant que Ky s'insurge au sujet de l'air qui a été contaminé et réclame la liberté pour son peuple, le fils de Varan utilise le collier fourni par le Maréchal. Cette arme lance un dard empoisonné. Il atteint l'Administrateur au moment où les gardes se saisissent de Ky sur l'ordre du Maréchal. L'Administrateur s'effondre et Ky se précipite vers la porte pour retourner sur Solos. Le conteneur s'ouvre sur son passage, c'est à lui qu'il est destiné. Jo se précipite pour le rattraper. Les gardes les suivent de près pour arrêter Ky. Arrivé près des zones de transfert, Ky prend Jo en otage. Malgré tout, le Maréchal ordonne à ses gardes de tirer.
Source : La Séance du Docteur
