Le Docteur neutralise deux des Démons des Mers mais un troisième arrive derrière lui et l'assomme. Le capitaine Hart et Jo l'aident à se relever et ils sont escortés vers les bâtiments sous le regard du Maître qui dirige l'attaque.
Tout le personnel de la base navale est capturé et enfermé. Peu après, le Maître vient informer le Docteur que la prise de la base est la première étape de la reprise de la planète par ses propriétaires légitimes. Le Maître a conseillé aux Démons des Mers de réveiller tous les autres membres de leur espèce. Il a besoin du Docteur pour y arriver. Il conseille au Docteur de ne pas poser de problème s'il tient à la vie des gens de cette base. Dans une autre partie de la base, le capitaine Hart tente d'utiliser la radio mais ils ont été isolés. Jo découvre une trappe au plafond. C'est trop étroit pour le capitaine mais Jo pourrait s'y glisser. Pendant que le capitaine ouvre cette trappe, Walker panique, craignant pour sa vie s'ils se font surprendre.
Le Maître explique que pendant les milliers d'années d'hibernation, la machine s'est détériorée. Il a pensé qu'il était nécessaire de construire un mécanisme déclencheur. Pour cela, il envisage de construire un sonar analogue au laser. De cette manière il pourra réveiller ceux de la base près du fort mais aussi toutes les bases dans le monde. Tout le matériel dont ils ont besoin est à la base navale. Le Maître a déjà dessiné les plans. Le Docteur constate plusieurs problèmes sur le plan du Maître qu'il corrige.
Le capitaine aide Jo à s'introduire dans le puits de ventilation et lui indique la direction à suivre. Elle arrive sur le toit du bâtiment, descend et le contourne jusqu'à ce qu'elle arrive à l'endroit où le Docteur vient d'envoyer le Maître chercher un condensateur de polarisation. Le Docteur s'approche de la fenêtre et dit à Jo qu'il va créer une diversion dans quelques minutes. Il lui demande d'essayer de faire sortir le capitaine et les autres dès que ça commencera. Le Docteur s'occupera des gardes.
La machine est construite et le Docteur propose de faire un test. Aussitôt, le Démon des Mers présent avec eux subit une violente douleur de même que tous les Démons des Mers qui sont dans la base. Jo fait sortir le capitaine et Walker, mais ce dernier, malgré que le Démon qui les gardait soit impuissant à cause de la douleur, n'ose pas passer et reste enfermé dans le bureau.
Le capitaine et Jo se rendent à l'hovercraft et prennent la mer. Peu après, le Maître coupe le courant de la machine et le Docteur dit que la fréquence devait être trop haute. Regardant la machine, il dit que la prise extérieure était branchée dans la douille intérieure. Il change le branchement, disant qu'à présent ça va marcher. Le Maître lui dit qu'ils ne le sauront que quand ils seront retournés dans leur base. Le Maître veut que le Docteur l'accompagne. Le chef des Démons des Mers entre et demande quel était ce bruit. Cela ne doit plus arriver. Il demande ensuite s'il doit tuer le Docteur. Le Maître dit qu'il pourrait lui être utile. Ils sortent du bâtiment et aperçoivent l'hovercraft qui revient vers eux. Des hommes armés en sortent pour libérer la base de l'envahisseur accompagnés du capitaine Hart et de Jo. Les Démons des Mers sont massacrés. Le Maître voudrait sortir pour apporter l'appareil à la base sous-marine. Myers, qui est chargé de vérifier l'entrepôt où se trouve le Docteur, abat le Démon des Mers qui se trouve avec eux. Le Docteur lui confie la garde du Maître en précisant que c'est un dangereux criminel, tandis qu'il part à la recherche du capitaine et de Jo. Hélas, peu après le départ du Docteur, le Maître hypnotise Myers et l'assomme.
Le capitaine indique au Docteur que Jo est sur la plage. En s'y rendant, le Docteur voit le Maître qui prend la fuite avec son appareil. Le Docteur se lance à sa poursuite à bord d'un canot. Ils arrivent tout deux sur une plage. A leur arrivée, six Démons des Mers s'approchent.
Walker est toujours partisan d'une frappe nucléaire. Jo refuse tant qu'ils ne sauront pas où est le Docteur. Blythe a reçu des informations du lieutenant Scott. Le Docteur a été vu se dirigeant vers la mer. Walker sous-entend qu'il est passé à l'ennemi. Blythe ajoute qu'il poursuivait un autre bateau, probablement le Maître. Walker veut néanmoins en finir avec ces créatures et demande qu'on appelle le ministre afin d'avoir l'autorisation d'envoyer une bombe nucléaire immédiatement.
Les Démons des Mers veulent se venger de l'espèce humaine. De nombreux Démons des Mers sont morts. Le Maître affirme que c'était un sacrifice nécessaire. Le chef des Démons des Mers reproche au Maître de lui avoir dit que les humains étaient faibles. Le Maître lui répond que bientôt ils pourront émerger des mers par millions et les exterminer. Le Docteur demande au Démon des Mers de ne pas écouter le Maître. Pourquoi commencer une guerre longue et sanglante où il y aura beaucoup de morts des deux côtés ? Le Démon des Mers veut récupérer leur planète. Rien de ce que pourra dire le Docteur ne le fera changer d'avis. La machine est prête. Cette fois c'est le Maître qui va l'allumer, il ne veut pas d'incident cette fois. Le Docteur lui dit que la puissance peut prendre du temps à s’accroître.
Le Maître dit au Démon des Mers qu'il peut disposer du Docteur et celui-ci dit à ses gardes de les enfermer tous les deux. Le Maître proteste, il se considère comme leur allié. Une fois enfermés, le Maître affirme que quand ils constateront que la machine fonctionne, ils le relâcheront. Le Docteur lui signale qu'il a inversé la polarité du flux de neutrons avant que le Maître ne l'active. Cela provoquera un retour massif dans toute leur installation énergétique. Le Docteur confirme que dans dix minutes, tout va exploser. Aussitôt, le Maître appelle les gardes, disant qu'ils sont tous en danger. Le Docteur lui dit qu'il perd son temps, même si les Démons des Mers l'écoutent, ils ne peuvent plus rien y faire. Le Docteur a construit un mécanisme d'auto destruction sur l'interrupteur principal. On ne peut plus l'éteindre. Le Maître réalise qu'ils vont tous deux être tués. Le Docteur confirme que leur seule chance est de parvenir à s'échapper.
Les bateaux sont en place pour une nouvelle attaque. Cette fois, Walker n'a pas l'intention de s'arrêter avant qu'ils ne soient tous détruits. Il décide ensuite de prendre une tasse de thé.
Le Docteur réussit à ouvrir la porte de leur cellule et il trouve l'équipement de secours du sous-marin avec les tenues de plongée. Il ne leur reste plus qu'à trouver le sas.
Jo évoque la possibilité que le Docteur puisse s'échapper. Le capitaine demande alors à Bowman de faire envoyer un hovercraft dans la zone. Il veut une vérification complète avant l'attaque.
L'hovercraft trouve sans peine le Docteur et va récupérer les deux Seigneurs du Temps. Ils sont dans l'hovercraft depuis peu lorsque la surcharge se produit à la base des Démons des Mers, provoquant une puissante explosion.
Sur la plage, Jo retrouve le Docteur sain et sauf. Un homme est emmené en civière. Le Maître a hypnotisé un des marins pour le faire passer pour lui et s'enfuir avec l'hovercraft. Le Docteur voit s'échapper son vieil ennemi sans plus rien pouvoir faire.
Source : La Séance du Docteur
