Arrivés sur Solos, le Docteur se dégage de Varan et essaie de lui faire comprendre qu'il est là pour aider son peuple. Auparavant il doit trouver Ky. Varan considère Ky comme son ennemi, il veut le détruire et le Docteur aussi. Le Docteur maitrise Varan d'une prise de karaté et lui ordonne de le conduire à Ky, sans quoi, il le laisse dans la station à la merci des gardes. Il demande à Varan de lui donner sa parole de guerrier avant de relâcher sa prise.
Soudain, un phénomène appelé Tempête de Feu commence. Varan dit que c'est la colère des Dieux. Le Docteur affirme que c'est une simple perturbation atmosphérique et que cela pourrait les avantager. Varan prévient le Docteur que sans masque, aucun homme de la Terre ne peut respirer sur Solos au lever du soleil. Le Docteur lui dit qu'il n'avait jamais affirmé venir de la Terre. Dans la mine, Ky explique à Jo que les tempêtes de feu sont de plus en plus longues et terrifient son peuple. Il n'y avait pas de tempêtes de feu sur Solos avant que le Maréchal commence ses expériences. Il essaie de rendre l'air respirable pour les Suzerains. S'il y parvient, ce sera la fin pour les Soloniens. Un mutant apparaît soudain à l'entrée de la mine, causant une grande frayeur à Jo. Ky lui explique que c'était un des membres de son peuple, ils sont inoffensifs. Ky le fait reculer à l'aide d'une torche enflammée et explique que son attitude est sans doute provoquée par la tempête de feu. Par prudence, Ky et Jo s'enfoncent plus loin dans la mine. De nombreux mutants sont à l'intérieur et Ky essaie de les éloigner.
Dans la base aérienne, le Maréchal se moque du grand professeur Jaeger qui s'est laissé berner par un simple piège. Il lui ordonne ensuite de s'occuper de ses fusées, il continuera seul. Jaeger lui dit qu'il n'est pas prêt. Sans l'inversion de particules, le procédé est trop dangereux. Il pourrait devenir incontrôlable. Le Maréchal insiste pour que l'atmosphère soit changée maintenant. Il appelle ensuite Stubbs et Cotton.
Stubbs et Cotton se rendent dans le bureau du Maréchal avec beaucoup d'appréhension. Après les avoir accueilli comme ses fidèles bras droits, le Maréchal leur reproche de non seulement avoir laissé fuir Ky et la fille mais aussi d'avoir laissé le Docteur s'échapper sur Solos. Cotton affirme avoir essayé de l'arrêter et reporte la faute sur Jaeger. Le Maréchal leur ordonne de faire une dernière visite sur Solos. Ensuite ils détruiront d'un seul coup les mutants, Varan et le Docteur.
Varan et le Docteur arrivent près du feu qu'avait allumé Ky. Le Docteur se demande pourquoi ils sont partis et Varan lui montre un mutant, qu'il qualifie de créature démoniaque, malade. Le Docteur espère que la réponse à leur mutation se trouve dans le conteneur.
Varan refuse d'aller plus loin. En lui demandant s'il a peur, le Docteur le persuade de l'accompagner.
Ky est cerné de toute part parles mutants lorsque le Docteur et Varan arrivent près de lui. Le Docteur et Varan éloignent les mutants pendant que Jo, effrayée par un mutant, s'enfui dans les couloirs de la mine. Elle arrive soudain dans un endroit étrange rempli de lumière. Une sorte d'être apparaît et elle perd connaissance. Cet homme vêtu d'une combinaison et d'un casque s'approche d'elle.
Le Docteur salue Ky qui demande à Varan ce qu'il fait là de façon agressive. Est-ce les Lords Suzerains qui lui ont demandé de le chasser ? Le Docteur explique à Ky que Varan l'a aidé à éloigner les mutants. Varan explique à Ky que le Maréchal l'a trahi. Ky apprécie que Varan ait compris que les Suzerains sont ses ennemis. Ils vont pouvoir s'entraider. Varan s'obstine toutefois, il ne veut pas l'aide de Ky, il veut rejoindre son peuple et le mener à la bataille contre les Suzerains. Ky demande au Docteur pourquoi il est venu. Il explique qu'il voulait retrouver Jo et lui remettre le conteneur. Ky lui dit qu'il a mis Jo en lieu sûr. Le conteneur s'ouvre entre les mains de Ky. A l'intérieur se trouvent des tablettes et des croquis. Ils avaient espéré trouver des armes. Le Docteur dit à Ky que ces tablettes leur seront peut-être plus utiles. Ky a déjà vu ces signes, cependant il ne sait pas les lire, c'est le langage des anciens. Personne ne s'en souvient. Toute leur culture a été détruite par les Suzerains. Ces signes sont gravés dans la roche partout sur Solos mais ils sont devenus des gribouillis sans signification. Le Docteur est convaincu qu'ils doivent vouloir dire quelque chose, sinon pourquoi ont-ils été envoyé. Varan leur suggère de partir avant que les mutants attaquent à nouveau. Le Docteur refuse de partir sans Miss Grant. Varan refuse de rester avec eux et s'en va. Ky pense que lui et ses hommes vont être anéantis. Les épées ne servent à rien contre les Suzerains.
Le Docteur demande à Ky de le conduire auprès de Miss Grant. Ky se rappelle d'un homme appelé Sondergaard, un savant de la Terre. Il est venu étudier leur culture et un jour il a disparu. Cela avait été arrangé par le Maréchal.
Le Maréchal expose son plan à Stubbs et Cotton. Il a l'intention de gazer Varan, le Docteur, Ky et les mutants avec les nouvelles grenades inventées par Jaeger. Si les grenades ne les débusquent pas, ils mourront de toute façon.
Arrivé à l'endroit où il avait laissé Jo, Ky craint qu'elle ne se soit enfuie dans la panique.
Jaeger explique au Maréchal que la température de la planète a augmenté après chacune des tempêtes. Solos devient de plus en plus chaude. Depuis 500 ans qu'ils sont là, c'est le printemps. Ils arrivent maintenant à l'été Solonien. Il se pourrait que ce soit trop chaud pour les humains. Les rapports indiquent aussi une hausse des taux de mutation. Il y a plus de mutants que jamais et ils se dirigent vers la zone ciblée par le Maréchal.
Les gardes encerclent la mine pour bloquer toutes les issues mais Varan parvient à s'enfuir.
Le Docteur et Ky cherchent Jo dans la mine. Les mutants les observent mais ne les attaquent qu'à proximité d'une chambre. Ky lui-même se sent attiré par cet endroit. C'est un endroit chaud et sûr.
Pendant ce temps, le Maréchal installe ses grenades, disant aux gardes que personne d'autre ne doit savoir. Stubbs demande s'ils ne devraient pas essayer de trouver le Docteur avant d'utiliser les explosifs. Le Maréchal accepte de donner 50 minutes à Stubbs et Cotton pour le chercher, en restant en contact radio. S'ils tombent sur Ky, ils ont ordre de le tuer.
Arrivé à son village, Varan ne trouve qu'un vieillard qui lui parle des tempêtes de feu. Varan lui ordonne de sonner le gong.
Le Docteur entend les appels de Stubbs et Cotton un peu avant de découvrir Jo allongée et inconsciente. Stubbs et Cotton les rejoignent. Le Maréchal qui a tout entendu ordonne de lancer les grenades. Il installe ensuite les explosifs pour sceller les issues. Stubbs essaie de joindre le Maréchal mais celui-ci a coupé sa radio.
Dans le village, le vieillard dit à Varan que ses guerriers se sont enfuis. Ils sont tous partis dans les mines. Soudain, Varan voit que lui aussi est entré en mutation. Il entend alors une voix qui lui ordonne de se rendre à l'endroit du sommeil, l'endroit de l'obscurité et de la lumière. Varan rejette cette voix, il veut combattre.
Dans les grottes, les mutants sont victimes des gaz tandis que Jo explique qu'elle a découvert un passage plein de lumière. Elle se souvient avoir marché vers la lumière. Il y a ensuite eu un bruit dans sa tête. Elle a été prise de vertiges et a vu une silhouette argentée. Ensuite elle a perdu connaissance. Cotton explique alors au Docteur la solution du Maréchal pour se débarrasser des mutants, le gaz. Cotton pense qu'ils devraient évacuer les lieux avant qu'il ne soit trop tard.
En entendant les explosifs, Stubbs réalise qu'il est trop tard et retourne vers ses amis pour les prévenir que l'attaque a commencé.
Source : La Séance du Docteur
