Soudain, alors qu'ils pensent être bloqués dans la mine, Jo attire leur attention sur l'homme en combinaison qui leur fait signe d'approcher. N'ayant pas d'autre choix, ils le suivent dans les galeries. En chemin, les gardes remarquent que le Maréchal n'a pas voulu prendre de risque en bloquant toutes les sorties.
Avant d'entrer dans la pièce où les invite l'inconnu, le Docteur fait remarquer à Jo que la porte est en plomb, probablement pour protéger des radiations. Une fois que tous sont à l'intérieur, l'homme enlève son casque et se présente. Le Docteur le devance en devinant qu'il s'agit du professeur Sondergaard.
Le Maréchal ordonne que toutes les issues de la mine soient scellées et retourne à la base aérienne. Le garde ne pense pas que ce soit possible, ces galeries s'étendent sur des kilomètres. Il leur faudrait des semaines. Le Maréchal propose alors d'attendre que le gaz soit dispersé et d'aller ensuite inspecter les galeries.
Sondergaard leur apprend qu'il y a de la radioactivité dans tout le système de galeries. C'est naturel pour une mine de thaesium et ce n'est pas dangereux à moins qu'ils ne comptent y rester des années ou qu'ils ne soient dans une zone instable, comme c'est arrivé à Jo. L'entrée qu'ils ont utilisé les a conduit à l'endroit où la radioactivité est la plus dangereuse. Lorsque Sondergaard a vu Jo, il l'a conduite à un endroit où la radioactivité était moins dangereuse et où ses amis pourraient la trouver. Ky dit à Sondergaard qu'il avait été déclaré mort. C'est le cas aussi pour les mutants. Il y en a de plus en plus. Leur nombre et leur agressivité augmente. Ky devient lui-même agressif, croyant que Sondergaard fait des expériences sur son peuple. Sondergaard explique à Ky qu'il était jeune et ambitieux. Il voulait faire de grandes découvertes mais la première a été de réaliser que Solos était une colonie d'esclaves. Il a essayé d'informer le centre terrien mais le Maréchal a intercepté son rapport. Il a eu de la chance de s'en sortir vivant. Il s'est réfugié dans les mines où il vit à présent. Il a continué ses recherches comme il a pu. Sans les mutants, il n'aurait pas pu survivre. Ky est surpris lorsqu'il apprend que son peuple a aidé le professeur. Ils étaient tous des parias et se sont entraidés. Les mutants volaient de la nourriture et des vêtements pour le professeur. A présent, ils ne s'approchent plus de lui. Des choses étranges se passent sur Solos, même concernant les plantes, le sol ou l'atmosphère. Sondergaard pense que les expériences de Jaeger pourraient en être responsables. Les changements étaient naturels au début mais les expériences de Jaeger les ont accélérés. Le Docteur demande à Ky de montrer les tablettes.
A la base aérienne, le Maréchal presse Jaeger d'envoyer ses fusées. Jaeger lui rappelle qu'ils ne sont pas en guerre, mais le Maréchal veut que les choses avancent au plus vite. Expériences et contrôle de la population ne sont que des mots, c'est la guerre.
Sondergaard est impressionné par les tablettes. Les hiéroglyphes sont les mêmes que ceux qu'il a vu dans les vieux temples. Il va essayer de traduire les tablettes. C'est l'histoire du début de la civilisation Solonienne. Soudain, une explosion fait s'effondrer une partie du plafond. Stubbs craint que ce soit la montagne elle-même, les tunnels s'effondrent. S'ils restent là, ils risquent de tous mourir. Le professeur Sondergaard connait un moyen pour sortir mais il est dangereux. Il conduit dans un village indigène situé à quelques kilomètres. Ky en déduit que c'est le village de Varan. Les gardes vont emprunter ce passage avec Ky et Jo mais le Docteur veut rester avec Sondergaard, ils vont tenter de traduire les tablettes. Jo craint pour la vie du Docteur mais il reste inébranlable.
Pendant qu'ils se fraient un chemin vers la surface, le Docteur et le professeur Sondergaard découvrent que les tablettes parlent d'un cycle. Le Docteur finir par comprendre qu'il s'agit d'un calendrier et que chaque tablette représente une saison. Solos met 2000 ans à tourner autour de son soleil. Les saisons doivent donc durer 500 ans chacune. Il repère sur une des tablettes un symbole qui pourrait représenter les radiations du thaésium. Le Docteur demande à Sondergaard de l'emmener où il a trouvé Jo. Il explique au professeur qu'il peut y aller sans combinaison car il n'est pas humain.
Un garde attendait les fugitifs pour les abattre mais Ky l'en empêche. Les gardes, Jo et Ky sont arrivés sous un puits donnant sur la surface. L'espace d'un instant, Jo aperçoit quelqu'un portant un casque. Cotton est le premier à grimper au sommet du puits. Pendant que les autres montent, Varan a réuni les derniers guerriers qu'il lui reste. Il les encourage à se battre une dernière fois. Un des guerriers vient prévenir Varan qu'il a vu des Suzerains.
Le Docteur et le professeur Sondergaard sont arrivés dans la zone radioactive instable. Le Docteur admire la beauté de la grotte aux lumières féériques, la comparant à une cathédrale.
S'avançant dans le village, Ky, Jo et les gardes sont attaqués par Varan et ses guerriers.
En s'avançant dans la grotte, Sondergaard finit par s'effondrer. Arrivé tout au fond, le Docteur détache une roche d'une sorte de statue lumineuse. Le Docteur ressort, emportant Sondergaard au passage.
Varan veut faire souffrir les Suzerains et tuer Ky, qu'il considère comme un renégat. Ky lui dit qu'en attaquant la base aérienne il sacrifiera ses hommes pour rien. Varan veut se venger et il compte utiliser Ky et Jo comme bouclier pour entrer dans la base.
A la base aérienne, le Maréchal reçoit un message. La navette spatiale Hyperion est en route pour Solos. L'enquêteur du Conseil Terrien est à bord. Le Maréchal est furieux. Il veut que lorsque l'enquêteur arrive, il soit mis devant le fait accompli : les expériences auront été menées à bien, les mutts auront été éliminés et l'air sera respirable. Les fusées ne sont qu'à moitié prêtes mais le Maréchal se fait menaçant.
Varan, ses guerriers et ses otages sont arrivés à la station de transfert. Après avoir assommé le garde qui s'y trouve, ils sont prêts à envahir la base aérienne.
Le Docteur comprend que la mutation est un phénomène naturel pour les Soloniens. Cela fait partie de leur évolution. Ils doivent changer en même temps que leur environnement tous les 500 ans. C'est un cycle de vie unique dans l'histoire de l'univers. A présent grâce au Maréchal, il est menacé d'extinction. Ce n'est pas une maladie mais une métamorphose. Les mutants sont une forme de vie intermédiaire. Les radiations de la grotte sont la clé de la métamorphose finale. Les tablettes conduisent vers le cristal. Il joue un rôle vital dans le processus. Sondergaard évoque que le changement cellulaire n'est peut être affecté que par les radiations particulières du cristal. Pourtant, le Docteur montre qu'il ne dégage aucune radiation. Ils ne peuvent pas analyser le cristal sur Solos, il leur faudrait le laboratoire de Jaeger à la base aérienne. Le Docteur et le professeur emportent le cristal et les tablettes avec l'intention de s'y rendre.
Un message ordonne à tous les membres du personnel de rentrer à la base aérienne, cependant, le garde sur Solos est toujours inconscient. Le compte à rebours est en cours pour le lancement des fusées. Il reste 60 secondes avant le lancement. Jaeger décline toute responsabilité concernant le lancement des fusées. Soudain le compte à rebours est arrêté. Des intrus ont été repérés dans la zone de transfert. Le Maréchal ordonne qu'on maintienne le compte à rebours et il envoie des gardes à la section de transfert. Rien ne doit entraver le compte à rebours.
Le Docteur et Sondergaard sont sur le point de sortir de la mine.
A la base aérienne, les intrus se retrouvent dans un sas et en abattant Varan, le Maréchal ouvre une brèche dans la coque de la base aérienne. Varan est expédié dans l'espace tandis que les fusées partent vers Solos. La pièce va être dépressurisée et isolée.
Source : La Séance du Docteur
