Jo a beau se convaincre qu'elle est victime d'illusions, elle a des difficultés à résister à la peur. Au lieu de voir le Maître, elle voit successivement un Drashig, un Mutant puis un Démon des Mers. Malgré les visions, elle résiste et le Maître finit par la féliciter avant de la faire enfermer dans une cellule par les Ogrons. Un Ogron vient annoncer au Maître que deux vaisseaux pilleurs sont rentrés après avoir pillé deux cargos de la Terre dans l'espace Terrien. A cette nouvelle, le Maître espère que la guerre sera bientôt déclarée.
Sur l'écran vidéo un journaliste annonce que le leader de l'opposition Brooks harangue les foules, avertissant la Présidente que le peuple de la Terre ne tolérera plus longtemps ces attaques meurtrières. Il encourage le peuple à attaquer Draconia.
La Présidente Terrienne ne peut pas plus convaincre son peuple que les attaques ne viennent pas des Draconiens que le Prince ne pourrait convaincre le sien que les humains sont innocents. Ils n'ont pas de preuves. Le peuple gronde et ils n'ont plus beaucoup de temps.
Le général Williams vient annoncer que son vaisseau éclaireur est prêt. Ils peuvent partir immédiatement.
Dans sa prison, Jo reçoit son premier repas peu appétissant. Observant sa cuillère, elle décide de creuser plutôt que de manger.
D'après les coordonnées que le Docteur entre dans le vaisseau éclaireur, ils se dirigent vers un secteur inhabité de la galaxie. Le Docteur a obtenu les coordonnées de la planète des Ogrons lorsque le Maître les a encodées alors qu'il était son prisonnier. Lorsque les Draconiens ont capturé le vaisseau, le Docteur a récupéré les données. Soudain, des Draconiens tirent sur le vaisseau éclaireur. Ils décident de les semer afin de ne pas perdre de temps. Ils se mettent rapidement hors de portée puis reprennent leur trajectoire. Le Prince est prêt à punir le responsable de cette attaque mais le Docteur lui rappelle qu'ils ont violé l'espace Draconien. Le pilote du vaisseau éclaireur annonce au général qu'il n'arrive pas à se maintenir sur la trajectoire à cause d'une des tubulures de direction qui fonctionne mal. Le circuit électrique extérieur est endommagé, il faudra sortir du vaisseau pour réparer. Le Docteur se dévoue pour sortir du vaisseau. Le général est surpris que le Docteur ait aussi les qualifications d'ingénieur spatial.
Pendant que le Docteur bricole une réparation, le vaisseau Draconien s'est rapproché et sera bientôt assez près pour tirer à nouveau. Le Docteur se dépêche de réparer et de retourner dans le vaisseau. Aussitôt, ils se remettent en hyper vitesse afin de leur échapper.
A force de creuser, Jo s'est ménagé un passage sous les barreaux et sort de sa cellule.
Le vaisseau éclaireur s'approche de la planète des Ogrons. Le pilote craint que la réparation du Docteur ne supporte pas le passage dans l'atmosphère mais ils sont obligés de se rapprocher s’ils veulent voir quelque chose.
Jo s'empare de l'appareil sonore hypnotique du Maître. Elle se sert ensuite de l'appareil de communication pour envoyer un message de détresse à destination des forces Draconiennes et Terriennes. Elle signale que les Ogrons utilisent une planète dont elle donne les coordonnées comme base pour leurs attaques sur les vaisseaux de la Terre et de Draconia. Son appel est repéré par le vaisseau éclaireur qui pourra atterrir dans 20 minutes. Jo demande que les autorités de la Terre et de Draconia soient informées. Soudain, le Maître surgit derrière elle, s'emparant du micro et la remercie. Il avait laissé les coordonnées à son intention pour qu'elle les trouve. Il était convaincu qu'elle pourrait s'évader. L'appareil qu'elle a utilisé est à courte portée, personne n'aura capté son message au-delà de 500 kilomètres de la planète. Toutefois le Docteur l'aura entendu. Il est en ce moment en orbite autour de la planète et lorsqu'il arrivera, ils l'attendront. Le Maître installe un signal près du micro pour être sûr que le Docteur les trouvera. Il fait ensuite amener Jo en cellule et demande qu'elle soit bien gardée.
Le général Williams et le Docteur repèrent le signal de guidage que le Maître a installé et se demandent si ça n'est pas un peu trop commode. Au bout d'un moment, la réparation sur le circuit de la tubulure de direction lâche à cause de la chaleur, ils vont devoir se poser mais ils ne savent pas exactement où.
Les Ogrons reçoivent l'ordre du Maître d'aller se dissimuler pour tendre une embuscade. Ils ont ordre de les capturer vivants.
S'orientant à l'aide du signal de guidage, le petit groupe progresse en direction du bunker. En chemin, ils repèrent les traces d'un grand reptile sauvage. Les Ogrons les ont encerclés et ils les attaquent. Ils sont sur le point de les capturer lorsqu'une grosse créature sauvage apparaît et effraie les Ogrons.
Le Maître, qui vient d'avoir la confirmation de la venue d'un visiteur, voit les Ogrons revenir dans le bunker effrayés, disant que le monstre est revenu. Le Maître, les qualifiant de lâches, leur dit qu'ils devront répondre de leurs actes devant leurs maîtres qui arrivent.
Lorsque le Docteur et son équipe veulent reprendre leur progression, un vaisseau se pose à proximité. Le Docteur est inquiet, il a un mauvais pressentiment.
Le Maître apparaît soudain en haut d'une falaise qui les surplombe. Il n'est pas armé mais annonce qu'il est accompagné par de vieilles connaissances. Des Daleks surgissent à ses côtés. Les humains qui osent tirer sur eux sont aussitôt exterminés. Le Docteur, le Prince et le général Williams sont aussitôt capturés et menacés d'extermination. Le Maître demande aux Daleks d'attendre avant de le tuer. Il veut qu'il puisse souffrir en voyant la galaxie et la Terre qu'il aime tant en ruines. Ensuite, ils pourront l'exterminer. Le Dalek accepte et les prisonniers sont confiés au Maître. Les Daleks retournent ensuite à leur base pour préparer leur armée. Une fois qu'ils sont partis, le Docteur se dit qu'il devrait remercie le Maître de l'avoir sauvé mais celui-ci lui dit que le répit sera de courte durée, ce sera une guerre très courte. Tous les prisonniers sont emmenés en cellule près de Jo. Il ne reste plus que le pilote qui est resté près du vaisseau pour effectuer les réparations. Répondant aux interrogations du Prince, le Docteur explique que cette guerre est destinée à affaiblir les deux Empires. Une fois que ces Empires seront exterminés, les Daleks surgiront et seront les chefs suprêmes. Ils doivent trouver un moyen pour sortir. Jo montre au Docteur le dispositif sonore qu'elle a dérobé. Le Docteur ouvre le boitier pour effectuer quelques petits ajustements.
Le Maître appelle les Daleks pour leur dire que le Docteur et les prisonniers sont bien gardés. Pour les services qu'il leur rend, le Maître ne demande qu'une faveur : régner sur la Terre en leur nom.
Dans les cellules, le Docteur demande au général s'il pourra retrouver son vaisseau s'il fait une diversion avec Miss Grant. Il demande ensuite au général et au Prince d'aller dire la vérité à leurs gouvernements respectifs. Ayant appris par Jo que le Tardis était toujours là, il affirme que Miss Grant et lui-même partiront par leurs propres moyens. Conseillant à ses compagnons de boucher leurs oreilles et de fermer leurs yeux, Jo affirme au Docteur qu'elle est capable de résister, le Docteur interpelle son garde, lui demandant combien de temps il compte les garder enfermés. L'appareil sonore est allumé et l'Ogron ne voit plus le Docteur mais un Dalek. Il ouvre rapidement la porte et s'enfuit. Le Docteur libère alors le général et le Prince qui étaient dans une autre cellule. En partant, ils voient une fresque dans un couloir représentant la créature qu'ils ont vu à l'extérieur. Jo a vu des Ogrons se prosterner devant cette effigie. Le Prince et le général partent de leur côté pour rejoindre le vaisseau éclaireur. Le Docteur, qui se rend au Tardis, se retrouve face au Maître qui lui barre la route. Le Docteur actionne à nouveau l'appareil hypnotique et les Ogrons voient le monstre. Dans la panique qui suit, le Docteur est blessé à la tête. Jo l'aide à se relever et ils entrent tous deux dans le Tardis. Après avoir démarré le Tardis, le Docteur envoie un message télépathique aux Seigneurs du Temps.
Source : La Séance du Docteur
