Un objet brillant traverse le ciel du Moyen Age au-dessus de l'Angleterre.
Dans son château, Irongron n'est pas satisfait du mouton qui lui a été servi et qu'il juge rance. Il réclame ensuite du vin et Meg, la servante, l'avertit qu'il n'en reste presque plus. Il n'est pas satisfait du vin non plus, le trouvant aigre, et jette sa chope en direction de Meg.
Bloodaxe, son second, lui dit qu'il y a longtemps qu'ils n'ont plus été chercher de nourriture. Irongron envie ses voisins qui ont de la viande fraîche et du vin fin. Bloodaxe admet que les greniers et les caves de Sir Edward sont bien garnis. Irongron suggère d'aller le soulager d'une partie de son abondance. Soudain, Bloodaxe voit descendre une boule lumineuse et craint que les étoiles ne tombent. Cette chose est tombée dans la forêt et Irongron veut aller voir immédiatement. Il veut avoir l'étoile d'Irongron. Pour Bloodaxe, c'est un signe démoniaque. Il implore Irongron d'attendre l'aube, dans une heure.
Irongron accepte et une heure plus tard, il se rend à cheval avec ses hommes dans la forêt et trouve une sphère. Une porte s'ouvre et un guerrier en armure en sort.
Irongron salue le guerrier des étoiles et lève son épée pour le défier. Le guerrier des étoiles tire avec un bâton lumineux et l'épée disparaît. Tournant un boitier à son côté, le guerrier annonce qu'il vient en paix. Il est un officier Sontarien. Son nom est Linx.
Bloodaxe pense qu'il s'agit d'un Sarrasin. Il a entendu des histoires sur la magie orientale. Le Sontarien plante un drapeau dans le sol et déclare qu'en vertu de son autorité, comme officier du corps de l'armée de l'Espace, il a l'honneur de revendiquer cette planète, ses lunes et ses satellites pour la plus grande gloire de l'Empire Sontarien.
Une fois arrivé à son château avec le Sontarien, Irongron lui demande pourquoi il devrait l'aider et non pas le tuer pour prendre son navire et son trésor ? Le Sontarien explique que son vaisseau doit être réparé mais même si ce n'était pas le cas, ils se détruiraient en le touchant. Mettant en doute les pouvoirs magiques du guerrier contre eux tous, Irongron dit qu'il pourrait le tuer pour le sport. Irongron a conquis son château par la force des armes, tuant ceux qui le possédaient avant lui. Tous les habitants de la campagne alentour lui paient un tribut. Le Sontarien souligne qu'alors, il doit aussi avoir des ennemis qui l'envient. Irongron n'est pas inquiet, toutes les troupes du roi sont à la guerre, et quand ils reviendront, il se battra. Linx dit à Irongron qu'il peut lui procurer des armes qui peuvent tuer un homme de loin. En échange, le guerrier Sontarien demande un refuge, un endroit pour cacher son vaisseau et une aide pour sa réparation. Il a besoin d'hommes capables de travailler le métal. Entendant parler d'un armurier et d'un ferronnier, le Sontarien dit qu'il a besoin de bien plus. Le mécanisme de conduite de son vaisseau a besoin d'alliages, de techniciens qualifiés, de circuits complexes. Irongron n'a rien de tout ça. Le Sontarien décide alors de les prendre là où ils se trouvent.
Ailleurs et en un autre temps, le Brigadier Lethbridge Stewart montre au Docteur l'endroit où tous les scientifiques seront hébergés. C'est un des lieux les plus sécurisés du pays. Le Brigadier explique au Docteur que des gens disparaissent. Une demi-douzaine de scientifiques de premier plan ainsi que plusieurs millions de livres d'équipement ultra secrets. Ils travaillaient sur des équipements spatiaux, de nouveaux alliages, des systèmes de guidage, des méthodes de propulsion. Comme le Brigadier ne pouvait pas les surveiller tous chez eux, il les a tous rassemblé dans cet endroit hyper sécurisé. Tous ses œufs dans le même panier. Le Docteur dit au Brigadier que c'est bien tant que personne ne vole le panier.
Ces scientifiques ont été emmenés au Moyen Age par le Sontarien. On frappe à la porte de son atelier mais Linx dit que personne ne peut entrer. Cela fait partie de l'accord avec Irongron. Bloodaxe lui dit que le capitaine Irongron veut lui parler mais Linx lui répond qu'il a du travail. Lorsque Bloodaxe revient auprès d'Irongron, celui-ci lui montre la première des armes révolutionnaires : un fusil avec lequel il manque encore de précision et qui fait beaucoup de bruit.
Joseph Rubeish se présente au Docteur. Il trouve cela honteux de les enfermer de cette façon. Voilà trois jours qu'il n'a plus vu sa femme et sa famille. Le Docteur se présente à lui comme le Docteur John Smith, et il semble y en avoir beaucoup de ce nom. Le professeur Rubeish a parlé à une jeune femme s'appelant Smith, la voilà d'ailleurs qui entre : Miss Lavinia Smith. Le professeur Rubeish est intrigué par le Tardis et le Docteur lui explique que son matériel y est entreposé.
Miss Smith se présente comme une virologue. Le Docteur a lu un de ses articles. Cependant, à en juger sur son âge, elle a dû l'écrire à cinq ans. Miss Smith explique alors que sa tante Lavinia est partie en Amérique pour une tournée de conférences, elle a donc utilisé son invitation et a pris sa place. Elle est journaliste et s'appelle Sarah Jane Smith. Elle demande au Docteur s’il va la dénoncer. Le Docteur lui répond que non car elle pourrait lui être utile. Il faudra quelqu'un pour faire le café. Sarah Jane lui répond qu'elle n'est pas là pour ça. Demandant au professeur Rubeish de cesser d'écrire sur le Tardis, le Docteur y entre, disant à Sarah Jane qu'il va se faire du café.
Au château de Wessex, Lady Eleanor demande à Sir Edward combien de temps ils vont tolérer ce parvenu qui pille et tue comme voisin. Sir Edward lui explique que ses troupes étant parties, il ne peut s'y opposer. Lady Eleanor rétorque que la bande d'Irongron est petite et qu'il leur reste Hal, leur archer, et quelques hommes d'armes. Sir Edward s'est informé auprès de ses voisins, chacun d'eux n'a qu'une poignée d'hommes. Peut-être qu'en les réunissant tous, ils pourraient vaincre Irongron.
Eric, l'écuyer de Sir Edward s'est fait capturer dans la forêt. Il transportait un message qu'Irongron n'arrive pas à lire. L'écuyer refuse de les aider, il dit qu'il ne sait rien. L'écuyer est emmené au cachot dans le but de le faire parler.
Sir Edward est inquiet, son écuyer Eric aurait dû être rentré depuis longtemps. Le château de Salisbury n'est pas si loin. Son épouse lui raconte qu'Irongron se pavane tous les jours sur les remparts, une flèche pourrait fort bien l'atteindre.
Au château d'Irongron, Linx explique qu'il garde son armure pour dissimuler son apparence non humaine. Irongron demande à Linx s'il pourrait faire parler son prisonnier et Bloodaxe part le chercher.
Linx explique à Irongron qu'il est un expert de la guerre. Il est frustré d'être bloqué sur cette petite planète alors qu'il devrait conduire son escadre à la gloire.
Le professeur Rubeish vient dire au Docteur qu'il a découvert que Miss Smith n'était pas celle qu'elle prétendait être. Il a peur que ce soit une espionne. Miss Smith survient alors, mettant fin à la discussion.
Le Docteur travaille sur un capteur de rhondium qui détecte les particules Delta. Quand on a une densité spectrale prédéfinie de 15 ams, cela fait osciller un petit cylindre qui provoque un vide sous une cloche et réveille le Docteur. Le Docteur affirme qu'il aime les particules Delta. Le Docteur s'installe alors confortablement avec l'intention de dormir. Le professeur qui s'était retiré revient vers le Docteur dès que Miss Smith est partie dans sa chambre. Il veut savoir s'ils doivent prévenir le Brigadier. Le Docteur lui conseille d'attendre le lendemain matin afin de décider de ce qu'ils vont faire.
Une fois que le prisonnier est arrivé, Linx sort une baguette à l'extrémité lumineuse et la dirige vers l'écuyer. Il dit ensuite à Irongron qu'il peut lui demander ce qu'il veut. Son bâton est une clé grâce à laquelle il a ouvert l'esprit du prisonnier. L'écuyer répond en effet à toutes les questions : il y a une dizaine de gardes au château, des vieux pour la plupart, et il a envoyé des messages à ses voisins afin de soulever une force contre Irongron. S'il réussit, il l'attaquera.
Irongron veut retenir Linx mais celui-ci détruit l'arme d'Irongron et lui dit qu'il a du travail, il reviendra plus tard. Irongron est furieux de son insolence.
Le "réveil" du Docteur se met à osciller. Le Docteur va voir si le professeur Rubeish va bien. Sarah Jane sort de sa cabine, alertée par cette agitation. Un instant plus tard, le professeur Rubeish disparaît de sa cabine. Le Docteur va voir sur le palier mais les gardes n'ont vu sortir personne. Le Docteur utilise un détecteur qui lui permet de voir l'image de Linx. Les soldats le voient aussi et tirent, sans résultat.
Le Docteur entre dans son Tardis et Sarah Jane, entendant le Brigadier arriver, se précipite dans sa cabine. Le Docteur dit au Brigadier que Rubeish manque à l'appel et qu'il se prépare à suivre la piste de l'homme en armure qu'il a aperçu. D'après le Docteur, quelqu'un fait fonctionner un transmetteur de matière qui fonctionne depuis plusieurs siècles dans le passé.
Pendant ce temps, Sarah Jane s'introduit dans le Tardis sans se faire remarquer, espérant y trouver le professeur Rubeish.
Le Brigadier ne veut pas que le Docteur parte dans son Tardis mais le Docteur entre dans son vaisseau qui se dématérialise, Sarah Jane étant toujours à l'intérieur.
Hal, l'archer, se tient près des remparts d'Irongron lorsque le Tardis se matérialise à proximité. Une fois que le Docteur s'en est éloigné, Sarah Jane sort à son tour, un peu perdue. C'est bien une cabine de téléphone pourtant...
Lorsqu’Hal tente de tuer Irongron, Sarah Jane le distrait et il manque sa cible de peu. L'archer s'enfuit dans la forêt où les soldats d'Irongron le poursuivent. Sarah Jane pense qu'il s'agit d'une reconstitution historique mais soudain, un des hommes d'Irongron s'empare d'elle et l'emmène au château sous les yeux du Docteur qui se demande comment elle est arrivée là. Le Docteur entre dans le château sans être vu. Caché derrière des tonneaux, il voit Linx retirer son casque et aperçoit le visage du Sontarien.
Source : La Séance du Docteur
