Les armes des Daleks ne fonctionnent pas non plus et personne n'est blessé. Les Daleks sont décontenancés mais persuadés que leur technologie supérieure reprendra vite le dessus. Le Docteur refuse d'obéir à leurs ordres, ils sont tous égaux sur cette planète.
Le capitaine prend la parole et dit que dans leur intérêt à tous, ils doivent unir leurs forces. Les Daleks se concertent. Quelle que soit leur décision, le Docteur dit au capitaine de ne leur faire confiance en aucun cas. Toutefois, ce sont de brillants techniciens.
Le père d'Hamilton a été tué pendant la dernière guerre Dalek, l'idée de coopérer avec eux lui fait horreur. Le capitaine lui rappelle que des milliers d'hommes mourront s'ils ne reviennent pas avec le médicament.
Le Docteur informe son groupe que plusieurs planètes colonisées par les Daleks souffrent de la même maladie. Les Daleks meurent par millions et ils ont autant besoin de Parrinium que les humains.
Les Daleks ont l'intention de coopérer jusqu'à ce que les humains leur soient inutiles. La vraie raison pour laquelle ils ont besoin de Parrinium doit rester secrète et les humains doivent continuer à croire qu'ils ne sont que quatre.
Les Daleks se dirigent vers les humains et annoncent une trêve jusqu'à ce que la puissance soit restaurée. Le capitaine suggère de se rendre au dôme minier qu'ils ont installé à côté d'une strate de Parrinium pour raffiner le minerai. C'est un processus très lent sans alimentation et il demande aux Daleks s'ils connaissent un moyen plus rapide.
Dans la base des Terriens, tout est dévasté et le commandant Stewart a disparu.
En chemin vers le dôme, le groupe est attaqué par les Exxilons. Le capitaine est abattu et les autres se mettent à couvert. Dan Galloway, qui a le plus d'ancienneté, se déclare chef du groupe. Ils sont encerclés par de nombreux Exxilons et une flèche lancée par Galloway abat l'un d'entre eux. Les Exxilons redoublent de rage et lancent l'attaque, faisant perdre le contrôle aux Daleks. L'un d'entre eux finit par exploser. De leur cachette, les humains voient arriver le commandant Stewart, captif des Exxilons, qui leur conseille de se rendre. N'ayant pas d'autre alternative, le groupe se rend et devient prisonnier des Exxilons.
Au vaisseau Dalek, l'information de la capture de la patrouille et la perte d'un de leurs membres est arrivée.
Dans la ville des Exxilons, Sarah Jane qui a été exposée à de la fumée, est sur le point d'être sacrifiée. Le Docteur la voit et apprend des Exxilons qu'elle a souillé le lieu de leurs Dieux. Le Docteur se dégage et se précipite pour sauver Sarah Jane mais les Exxilons sont trop nombreux et il est rapidement maîtrisé.
Sarah Jane reprend connaissance en cellule. Elle voit Jill aider le Docteur à reprendre connaissance. Sarah Jane explique à Jill qu'on lui a fait respirer une sorte d'encens et Jill lui apprend que le Docteur a attaqué le Grand Prêtre. C'est le plus grand crime qu'on peut commettre sur la planète. Galloway considère d'ailleurs le Docteur comme un fou, il a brisé toutes leurs chances de s'entendre avec les Exxilons. Hamilton essaie de lui faire entendre raison en disant qu'il n'avait pas le choix. Pour Galloway, seule compte leur mission. Ces deux inconnus l'importent peu. S'ils meurent, ce sera juste triste.
De leur côté, les Daleks ont décidé d'offrir aux Exxilons leur savoir et leur technologie en échange de leur aide. Le Docteur est un vieil ennemi des Daleks, et la fille n'a pas d'importance.
Un des Daleks appelle le garde et demande à parler au Grand Prêtre. Jill ne sait pas ce qui va se passer mais elle n'aime pas ça. Le Docteur lui conseille de ne pas rester trop près de Sarah Jane et de lui, il craint qu'ils ne soient tous deux destinés à un sacrifice. Les Daleks ne feront rien pour eux et le Docteur n'attend aucune aide des collègues de Jill.
Dans leur vaisseau, les Daleks ont mis au point une arme de remplacement. Ils sortent et les testent sur les Exxilons qui surveillent leur vaisseau avec succès.
Les prêtres viennent chercher le Docteur et Sarah Jane. Hamilton aimerait faire quelque chose mais Galloway lui déconseille d'intervenir, ils doivent penser à leur mission.
Le Dalek revient et annonce que les Exxilons négocieront avec eux après les sacrifices. Tous suivent le Dalek pour assister à la cérémonie à l'exception du commandant Stewart, trop mal en point. Il appelle Galloway et lui dit qu'il ne le trouve pas apte à commander, il cherche trop la gloire. Il désigne Hamilton comme commandant de l'expédition. Il décède après cet ordre ultime et Galloway prétend ne pas l'avoir compris afin de pouvoir ignorer sa volonté.
Le Docteur et Sarah Jane sont forcés de respirer l'encens lorsque soudain, les Daleks restés au vaisseau arrivent avec leurs armes de remplacement. Ils tirent sur les Exxilons. Le Docteur et Sarah Jane en profitent pour fuir dans un couloir. Lorsqu'ils sont à l'abri, Sarah Jane demande au Docteur si ces robots viennent de cette planète et comment ils fonctionnent alors que toute l'alimentation a été détruite. Le Docteur lui explique qu'il s'agit de la forme de vie la plus techniquement avancée et impitoyable de la galaxie. Ils ne sont qu'à moitié robots.
Les Daleks ont pris le pouvoir dans la cité Exxilon et ils demandent qu'on leur amène le Grand Prêtre. Ils veulent la coopération des Exxilons. S'ils refusent, ils extermineront des groupes d'otages jusqu'à ce qu'ils acceptent. Galloway suggère de leur faire extraire le Parrinium mais le Dalek lui fait comprendre que les Daleks commandent et qu'il devra obéir à leurs ordres.
Sarah Jane demande au Docteur comment ils vont être sacrifiés, juste en les abandonnant là ? Le Docteur lui dit qu'il pense que c'est quelque chose qui vit dans le tunnel qui va accomplir le sacrifice.
Galloway annonce aux membres de son équipe qu'ils se sont presque mis d'accord avec les Exxilons. Ils vont les aider à trouver le Parrinium, ils s'occuperont de ça avec deux Daleks. Les autres Daleks vont enquêter sur la cause de l'interférence électrique. En retour, les Exxilons veulent qu'on les aide à se débarrasser d'un groupe de dissidents. En échange ils auront le Parrinium et ils pourront sauver des millions de vies. Jill déplore que ce soit en en tuant d'autres et affirme qu'ils ne peuvent pas accepter ces conditions. Galloway conclut en disant que le Docteur et la fille doivent être ramenés mort ou vif. Hamilton le trouve impitoyable.
Les Daleks sont partis dans le tunnel à la poursuite du Docteur et de Sarah Jane au cas où les créatures qui sont là-bas ne les aient pas eues en premier.
Des bruits sinistres se font entendre dans le tunnel où se trouvent le Docteur et Sarah Jane. Une créature bipède les suit et les Daleks sont également à leur recherche.
Le Docteur décide d'explorer un tunnel seul, laissant Sarah Jane dans un endroit où elle sera plus en sécurité. Sarah Jane accepte mais elle n'est pas rassurée. Soudain, un Exxilon à l'aspect pétrifié surgit derrière elle.
Dans le tunnel, une gigantesque racine à l'extrémité lumineuse se dresse devant le Docteur.
Source : La Séance du Docteur
