Le Docteur et le Brigadier assistent à un spectacle où le Docteur a tenu à aller voir le numéro d'un télépathe : le professeur Clegg.
Pendant ce temps, Mike Yates, qui s'est retiré à la campagne dans un centre de méditation où vivent deux moines tibétains, entend des prières bouddhistes. Se dirigeant vers la cave d'où viennent ces prières, il voit un groupe de personnes en méditation et trahit sa présence en faisant tomber une bougie par inadvertance. Il s'éclipse avant d'être vu. La cérémonie s'achève, ils réessayeront demain. Lupton s'inquiète que quelqu'un les ait vu mais Barnes lui dit que c'était le vent car la porte était restée ouverte. Soudain, ils entendent une voiture et la seule voiture présente sur les lieux est celle de monsieur Yates.
Le professeur Clegg se rend dans les bureaux de UNIT à la demande du Docteur qui fait des recherches sur les PES (perception extra sensorielle) et en particulier sur la télépathie et la voyance. Il apprécierait l'aide du professeur Clegg. Clegg lui avoue qu'il n'est pas professeur, c'est juste un titre professionnel. Le Brigadier comprend que son numéro n'est qu'illusion. Le Docteur devine qu'il utilise un langage codé pour communiquer avec son assistante. Le Docteur promet de ne pas dévoiler son secret, il a deviné qu'il était un grand voyant car il l'a surpris à donner la réponse avant que son assistante n'ait prononcé un mot. Le professeur Clegg avoue que ça lui arrive de plus en plus souvent mais il ne veut pas de cette choses qui se développe de plus en plus, il est à présent capable de psychokinésie et ça lui fait peur. Le Docteur demande une démonstration au professeur et celui-ci déplace un plateau pendant environ un mètre, puis ne pouvant plus le soutenir, le laisse tomber. Le Docteur essaie de rassurer le professeur Clegg, lui disant que ces pouvoirs existent sous forme latente dans chaque humain, ils sont naturels. C'est le sujet des expériences du Docteur. Sachant que le Docteur pourrait découvrir pourquoi il est différent, le professeur Clegg est prêt à lui apporter toute l'aide qu'il pourra.
Lupton est très inquiet à propos de la visite d'une journaliste au centre de méditation. Le moine Cho Je lui explique qu'ils ne peuvent pas se couper du monde, de toute façon il est trop tard pour l'empêcher de venir, monsieur Yates est parti la chercher à la gare. Plus tard, Lupton expose ses craintes à Barnes. Yates soupçonne quelque chose. Barnes ne s'inquiète pas, ils n'auront qu'à s'arrêter quelques temps et voilà tout. Tommy, le garçon à tout faire un peu simplet les interrompt pour venir leur montrer une jolie fleur. Barnes l'envoie finir le désherbage mais Tommy lui répond qu'il a terminé. Barnes, agacé, le bouscule et en tombant, Tommy détruit la jolie fleur.
La journaliste en question est Sarah Jane Smith. Dans la voiture, Sarah Jane essaie d'en apprendre un peu plus : deux moines tibétains réfugiés qui ont créé une lamaserie dans le Mummerset, il l'aurait appelé pour ça ? Mike lui répond qu'il s'agit d'un centre de médiation. Après le gâchis de l’âge d'or, Mike s'est dit qu'il devrait essayer la méditation. A présent, il se demande pourquoi ils sont aussi secrets à ce sujet, Mike Yates pense qu'ils préparent quelque chose. Ils sont en contact avec certains pouvoirs et Mike est persuadé que c'est du ressort de UNIT. Sarah Jane lui demande pourquoi il n'a pas contacté le Brigadier ou le Docteur mais Mike est sûr qu'ils ne l'auraient pas cru. Sarah Jane accepte d'enquêter sur cette affaire et de transmettre au Brigadier si nécessaire. Soudain, un tracteur sur la route oblige Mike à se jeter sur le bas-côté de la route. Lorsqu'ils regardent la route à nouveau, il n'y a plus rien. Sarah Jane admet qu'il se passe des choses étranges.
Pendant ce temps, le Docteur fait passer un électro encéphalogramme au professeur Clegg afin de pouvoir observer les ondes cérébrales lorsqu'ils lui feront passer des tests. Le Brigadier confie sa montre au professeur Clegg et celui-ci déduit qu'elle lui a été offerte il y a onze ans dans un hôtel près de la mer, à Brighton, de la part d'une jeune femme nommée Doris. Celle-ci lui a dit que c'était un signe de gratitude. Troublé de voir sa vie privée exposée, le Brigadier admet que tout est juste. Le Docteur installe ensuite la machine IRIS (Image Reproduite par Intégration Sensorielle). Elle traduit les pensées en images. Le Docteur confie son tournevis sonique au professeur et peu après, on voit des Drashigs sur l'écran.
Cho Je, le moine, explique à Sarah Jane qu'ils ouvrent la voie, les hommes doivent regarder en eux et affronter leurs peurs, leurs espoirs, leurs haines, leurs amours et les voir disparaître afin de trouver leur véritable identité. Sarah Jane lui demande si en fouillant dans son esprit, l'homme ne va pas découvrir des choses négatives telles que des phobies. Bien sûr admet Cho Je, des démons et des dieux, mais la voie du Vajrayana leur permet de les aider. Utilisée par de mauvaises personnes, cela pourrait être dangereux, mais ça n'arriverait jamais en ce lieu.
Le Docteur demande au professeur s'il pourrait tordre des fourchettes lorsque le sergent Benton apporte un paquet qui vient d'Amérique du Sud. Avant de l'ouvrir, le Docteur le confie au professeur pour qu'il devine ce qu'il contient. Le professeur dit que ça vient d'au-delà des étoiles. Il voit un joyau bleu. Le Docteur dit au Brigadier que c'est le cristal de Metebelis 3.
Au centre de méditation, Sarah Jane entre dans la pièce de méditation et elle voit des personnes qui méditent en écoutant une bande sonore qui récite des prières. Mike aimerait qu'elle aille se cacher dans la cave avec lui mais ils croisent Lupton qui leur dit que Cho Je l'a prévenu de l'arrivée de la journaliste. Sarah Jane avoir fait une plaisante visite et évoque l'accident qu'ils ont eu lors de leur trajet. Lupton leur propose de partager leur repas mais Mike entraîne Sarah Jane, disant qu'elle risque de rater son train. Ils démarrent rapidement en voiture. Lupton se dit qu'ils n'auront plus d'ennuis de ce côté.
Dans la voiture, Mike explique à Sarah Jane qu'il pense que Lupton est responsable de l'hallucination qu'ils ont eue, il a essayé de les tuer. Mike n'a pas l'intention de fuir mais de faire croire qu'il est parti. Après avoir éloigné la voiture, ils retournent au centre de méditation à pieds. Sarah Jane et Mike Yates entrent par une fenêtre. Croyant qu'ils jouent, Tommy veut jouer avec eux. Sarah Jane lui explique que leur jeu s'appelle "secrets" et qu'on ne doit pas savoir qu'elle est là. Elle lui offre ensuite la broche qu'il admirait sur sa veste. Mike et Sarah Jane descendent ensuite dans la cave et se cachent. Lupton, Barnes, Moss, Land et Keaver arrivent peu après et commencent leur méditation.
Dans une lettre, Jo Grant explique qu'ils cherchent toujours leur champignon et qu'ils n'y arriveront pas tant qu'elle ne se sera pas débarrassée de ce cristal. Les porteurs indiens disent que c'est de la mauvaise magie. Pendant que le Docteur lit la lettre de Jo Grant, le professeur Clegg, tenant toujours le cristal, entre en transe. La lettre est arrachée des mains du Docteur par une force, la pièce se met à trembler. Luttant, le Docteur réussit à reprendre le cristal. Le professeur pousse un cri et succombe aussitôt.
Dans la cave, pendant la méditation, une énorme araignée apparaît sur le mandala situé au centre du cercle des hommes en prière.
Source : La Séance du Docteur
