La caravane s'engage vers le désert de Gobi. Susan est très inquiète du manque d'appétit du Docteur qui refuse de se joindre aux autres.
Susan et Ping Cho projettent d'attendre la nuit pour aller voir le clair de lune sur le désert. Lorsqu'elles sortent, elles aperçoivent Tegana et le suivent. Elles se font surprendre par une tempête de sable. Marco Polo dit que parfois, la tempête produit des sons semblables à des chants, ou à une voix humaine prononçant le nom de ceux qui se sont perdus dans le désert.
C'est à ce moment qu'ils se rendent compte que Tegana, Susan et Ping Cho sont absents.
Dans le désert, Susan croit entendre Ian l'appeler, mais elle tombe sur Tegana qui les ramène à la caravane. En sortant, Tegana prend la fiole de poison. Il va vers les réserves d'eau et les perce de son poignard.
Le lendemain, Marco pense qu'il s'agit de bandits qui ont l'intention de les attaquer. Tegana suggère de rentrer à Lop mais Marco Polo refuse et dit qu'ils prendront la direction d'une oasis et qu'ils rationneront l'eau. Le trajet est difficile et le Docteur s'effondre. Marco Polo accepte qu'il voyage dans sa caravane avec Susan pendant que Barbara et Ian resteront avec lui.
Tegana va seul vers l'oasis. Une fois arrivé, il se désaltère mais apportera-t-il de l'eau à la caravane ?
Source : La Séance du Docteur
