Tegana n'a pas l'intention d'apporter de l'eau. Marco Polo se demande s'il s'est perdu.
Tous sont épuisés par le manque d'eau, incapables de continuer. Dans le TARDIS, le Docteur se rend compte que de la condensation s'est formée pendant la nuit et il récupère précieusement les gouttes pour apporter de l'eau aux autres membres de la caravane. Marco Polo pense qu'il les a trompé mais Ian lui rappelle que le même phénomène s'était produit dans sa tente. Ayant repris un peu de forces grâce à l'eau du Docteur, ils reprennent la route et Tegana prétend avoir du attendre le départ de bandits pour pouvoir s'approcher de l'oasis.
Tegana essaie de semer le doute dans l'esprit de Marco Polo au sujet des étrangers.
Barbara, de son côté, fait remarquer que s'il y avait des bandits près de l'oasis, il n'y a toutefois aucune trace de feu.
Marco Polo dit au Docteur qu'il peut se reposer dans sa caravane mais qu'au moment du départ, elle sera fermée et ils devront donner la clé.
Arrivés à Tun Huang, Susan admire les temples. Marco Polo leur parle d'une grotte aux 500 yeux où le portrait des 250 hommes les plus dangereux sont gravés sur les murs : les Haschaschins. Un grand conquérant Mongol du nom de Hulagu les a exterminés 20 ans plus tôt.
Le Docteur, qui a gardé la clé et a donné une copie, espère pouvoir réparer son Tardis.
Ping Cho raconte l'histoire du vieux de la montage. Un homme du nom d'Ala-Eddin qui droguait ses hommes et les envoyait dans un paradis créé par l'homme. Lorsqu'il avait besoin d'eux pour ses noirs desseins, il les ramenait au château pour combattre ses ennemis en leur promettant le paradis éternel. Ils semèrent la terreur jusqu'au jour où Hulagu est venu. Ce grand chef Mongol a fait le siège de son chateau pendant 3 ans et a exterminé Ala-Eddin et ses hommes.
A la fin de l'histoire, Barbara suit Tegana qui s'éclipse. Il va à la grotte des 500 yeux et y retrouve un nommé Malik et Acomat qui lui apprend que Nogai a formé une armée et qu'il attend le succès de Tegana pour intervenir.
Tegana suggère à Acomat une attaque de la caravane lorsqu'ils se rendront vers Shang Tu. Ils tueront Marco Polo et les siens.
Barbara se fait repérer dans la grotte. Elle se dirige vers la sortie mais se fait capturer. Les brigands vont jouer aux dés pour savoir qui aura le plaisir de la mettre à mort.
Marco, Tegana et Ian partent à la recherche de Barbara, Tegana prétendant ignorer où elle est.
Ping Cho et Susan pensent savoir où Barbara se trouve et le disent au Docteur. Chen Chu leur explique le chemin de la grotte tout en les mettant en garde. Chen Chu va ensuite prévenir Tegana que le Docteur est parti vers la grotte aux 500 yeux.
Dans la grotte, ils appellent Barbara. Un des bandits les observe par un trou dans le mur.
Susan crie car elle a vu bouger un oeil.
Source : La Séance du Docteur
