Chen Chu dit à Marco Polo que Tegana est parti à la grotte aux 500 yeux à la recherche du Docteur, de Susan et de Ping Cho.
Il se rend également à la grotte en compagnie de Ian.
Le Docteur ne croit pas que les yeux aient pu bouger. Lorsque Tegana arrive, il lui dit qu'il est à la recherche de Barbara et lui montre son foulard. Tegana les met en garde contre les esprits de la grotte.
Ian demande à Susan quels yeux elle a vu bouger lorsqu'il arrive à la grotte. Il les voit bouger également et remarque que les yeux de pierre sont fixés par derrière. Il repère l'emplacement d'une porte. Lorsque la porte s'ouvre, ils voient Barbara menacée par l'épée d'un Mongol. Marco Polo le tue et Ian rassure Barbara.
Marco Polo explique à Tegana qu'il se sent responsable de la sécurité des étrangers lorsque celui-ci essaie de le rendre méfiant vis à vis du Docteur et de ses compagnons. Barbara explique qu'elle a suivi Tegana mais il nie s'être rendu dans la grotte ce soir-là avant d'aller la chercher.
Marco Polo décide de séparer Ping Cho et Susan pour éviter que Ping Cho ne subisse une mauvaise influence.
Le Docteur a encore besoin d'une nuit pour réparer son Tardis et il est inquiet car Ping Cho a vu qu'il avait la clé.
Ping Cho est triste de savoir que son amie va bientôt partir mais Susan lui promet de venir lui dire au revoir avant son départ.
Ping Cho essaie de prouver à Marco Polo que Tegana a menti mais il n'est pas convaincu.
En ville, Tegana rejoint Acomat qui lui reproche son échec. Tegana a un autre plan : une embuscade dans la forêt de bambous.
Le Docteur va réparer son Tardis mais Barbara sait que Tegana a vu la porte se refermer. Tegana va prévenir Marco Polo et le Docteur est découvert lorsqu'il sort du Tardis. Marco Polo appelle les gardes qui devront surveiller les étrangers. Le Tardis est réparé mais il leur faudra trouver un moyen de s'échapper et de récupérer la clé. Quant à Tegana, il a récupéré la confiance de Marco Polo.
Lorsqu'Ian fait une tentative d'évasion la nuit suivante et qu'il s'approche du garde, celui ci est déjà mort.
Source : La Séance du Docteur
