Acomat encercle la caravane et est prêt à attaquer.
Tegana doit leur donner le signal de l'attaque en agitant une torche enflammée.
Ian, qui a trouvé leur garde poignardé soupçonne une attaque de bandits. Il voit Tegana préparer une torche et va prévenir Marco Polo. Lorsque Tegana voit Marco Polo sortir de sa tente, il jette sa torche dans le feu. Marco Polo envoie Barbara et Susan dans la tente et fournit une épée au Docteur et à Ian, disant au Docteur que s'il est à moitié aussi agressif avec une épée qu'avec sa langue, ils ne peuvent pas perdre.
Ian propose de mettre des bambous dans le feu en espérant effrayer les bandits lorsque ceux-ci exploseront en faisant beaucoup de bruit.
Le Docteur préférerait fuir dans le Tardis mais Marco Polo décide de faire face. Les bandits attaquent peu après le lever de la lune et Tegana poignarde Acomat pour ne pas se faire dénoncer.
Lorsque les bambous commencent à exploser, les bandits s'enfuient apeurés.
Après cet événement, Marco Polo décide de rendre un peu de liberté au Docteur et à ses compagnons mais il conserve les clés du Tardis.
Tegana demande à Marco Polo pour être son garde du corps mais Marco refuse. C'est à ce moment que Barbara se souvient avoir vu le bandit que Tegana a poignardé dans la grotte aux 500 yeux.
Marco Polo cache les clés du Tardis dans son journal lorsque Ping Cho vient le prévenir de l'arrivée d'un messager du grand Khan. Celui ci a parcouru les 500 km qui les séparent de Shang Tu en un jour, changeant de cheval tous les 5 kilomètres et galopant sans interruption. Le messager du nom de Ling Tau donne une lettre à Marco Polo où le grand Khan lui demande de le rejoindre au plus vite.
Ils se rendent alors à Cheng-Ting appelée aussi la Ville Blanche.
Ils y sont reçus par Wang Lo qui s'occupe du logement des compagnons et qui veillera au transport des bagages de Marco Polo et du Tardis avec la prochaine caravane pour Shang Tu. Alors que Ping Cho a la nostalgie de sa maison de Samarkand, Susan lui explique que sa maison est si loin que même de Venise, elle ne saurait l'atteindre.
Ping Cho a hélas promis de ne pas révéler où se trouvait la clé.
Dans l'écurie où est entreposé le Tardis, Tegana complote avec un borgne nommé Kuiju dans le but de dérober le Tardis.
Lorsque Marco Polo s'éloigne de son journal, Ping Cho dérobe la clé du Tardis pour la donner à Susan disant qu'elle n'a pas rompu son serment puisqu'elle n'a pas dit où elle se trouvait. La nuit suivante, les compagnons tentent de s'échapper mais Susan, retardée par ses adieux à Ping Cho, se fait arrêter par Tegana.
Source : La Séance du Docteur
