Lorsque le Docteur remet les clés du Tardis à Marco Polo, Tegana est prêt à les exterminer mais Marco Polo l'en empêche. Quand Marco Polo demande qui leur a donné cette clé, Ian prétend l'avoir trouvé.
Leur voyage se poursuit à cheval. Lors d'une étape, Ian finit par dire la vérité à Marco Polo mais celui-ci, bien qu'ayant l'esprit ouvert, n'est pas prêt à accepter la possibilité d'un voyage dans le temps. Marco lui redemande où il a trouvé la clé et voit que Ian est capable de mentir pour protéger Ping Cho, donc il ment peut être aussi pour le voyage temporel.
Pendant que Susan dort, Ping Cho s'enfuit. Comme Marco Polo est attendu au plus tôt auprès du Khan, Ian se propose pour partir à sa recherche.
Ping Cho est retournée à Cheng Ting où elle se fait berner par Kuiju qui lui promet un voyage en sécurité vers Samarkand. Wang Lo, lui se fait berner par le même homme qui prétend être responsable du transport du Tardis. Lorsque Ian arrive, Ping Cho lui avoue s'être enfuie pour le vol de la clé mais aussi parce qu'elle ne supporte pas l'idée de se marier avec un homme qui a l'âge d'être son grand-père. C'est alors que le véritable conducteur de la caravane pour Shang Tu arrive et que Wang Lo se rend compte que le Tardis a été dérobé.
Alors que Marco Polo est proche de Shang Tu, Tegana arrive à lui faire croire que Ian est parti pour retrouver le Tardis et non Ping Cho car les étrangers sont tous contre le mariage de Ping Cho. Marco accepte donc de laisser Tegana partir à la recherche de Ping Cho et Ian.
A Cheng Ting, Ping Cho pense que le Tardis a pris la route de Karakorum qui n'est plus utilisée depuis que le Khan a déplacé son Palais à Pekin.
Marco Polo est arrivé au Palais d'Eté, lorsque le Khan se présentera devant eux, chacun devra se prosterner. Le Puissant Kublai Khan, très agé, boitille jusqu'à son trône. Le Docteur, le dos meurtri par le voyage à cheval, n'est pas capable de s'agenouiller suffisamment bas. Le Vizir s'insurge de ce manque de considération pour les usages mais le Khan fait relever tout le monde. Le Khan est bienveillant envers les étrangers et demande à Marco où se trouve Tegana car l'armée de Nogai se trouve à Karakorum et le Khan veut connaitre ses explications, il soupçonne une trahison.
Le Khan emmène tout le monde à Pekin et se rapproche du Docteur, ayant les même soucis liés à leur grand âge.
Ian et Ping Cho retrouvent Kiuju, ils récupèrent l'argent de Ping Cho et lui font avouer que c'est Tegana qui a commandité le vol du Tardis. C'est alors que Tegana fait son appariton, les menaçant de son épée.
Source : La Séance du Docteur
