Alors que Tegana et Ian sont sur le point de se battre, Ling Tau, le messager du Khan les arrête. Kiuju se fait tuer en tentant de s'échapper. Tegana prétend être venu les arrêter car ils tentaient de dérober la propriété du grand Khan. Ling Tau les emmène à Pékin.
Au palais, Kublai Khan et le Docteur jouent au Backgammon et le Docteur gagne une mise composée de 35 éléphants harnachés, 4000 étalons blancs, 25 tigres, la dent sacrée de Bouddha et le commerce avec Burma depuis un an.
L'impératrice fait son entrée. Elle est autoritaire et veut bien que le Khan joue mais sans pari. Lorsqu'elle s'éloigne, le Khan dit regretter de ne pas avoir le caractère de son grand-père Genghis Khan qui était un valeureux guerrier, lui est plutôt un tacticien et un administrateur. L'impératrice sera furieuse quand elle saura ce qu'il a perdu. Le Docteur suggère une dernière partie, misant tout ses gains contre le Tardis.
Marco Polo va annoncer à Barbara et à Susan que le Docteur tente de gagner son Tardis au Backgammon et annonce également le mariage de Ping Cho prévu pour le lendemain matin.
Ling Tau prévient Marco Polo que Ian et Ping Cho sont aux arrêts pour vol et Marco interroge Ian qui lui dit que Tegana est au service de Noghai et que celui ci allait conquérir le monde. Hélas, Ling Tau ne l'a pas entendu. Ping Cho a obtenu la grace du Khan par son mari qui a promis de l'emmener dès que le mariage aura été célébré.
Tegana annonce au Khan que le Docteur a essayé de reprendre sa caravane à plusieurs reprises au cours du voyage. Le Khan est troublé que Marco ne lui en ait pas parlé. Tegana rappelle au Khan que Marco est de la race des étrangers. Lorsque le Khan interroge Marco, celui-ci prend la défense des étrangers et explique leur méconnaissance de leurs coutumes. Marco avoue aussi avoir invoqué la loi du Khan sous un mauvais prétexte, un motif personnel et égoïste : retrouver sa liberté et renter à Venise.
Le Khan est déçu par Marco, et il dit aussi à Tegana qu'il discutera avec lui des termes de l'accord avec Noghai mais qu'il se méfie de lui.
Lors du banquet en l'honneur du futur mari de Ping Cho, celui-ci boit une potion composée de vif argent et de souffre, élixir de jeunesse éternelle, et en meurt. L'impératrice est troublée de voir que Ping Cho ne semble pas triste. Le Khan lui demande si elle veut renter à Samarkand ou rester auprès d'eux. Elle choisit de rester à Pékin. Le Khan lui demande son avis sur les étrangers et elle lui dit qu'ils sont ses amis. Le Khan fait confiance à Ping Cho qu'il trouve franche, comme l'était Marco autrefois. Il prévient Marco qu'il le mettra à l'épreuve. Il lui demande de lui apporter les clés du Tardis et le Docteur lorsque son entretien avec Tegana sera fini.
Les compagnons essaient de comprendre la stratégie de Tegana, et le Docteur est convaincu qu'il planifie l'assassinat du Khan pour déstabiliser l'armée et faciliter la victoire de Noghai. Les compagnons neutralisent leur garde et cherchent à prévenir le Khan. Ils croisent Marco Polo qui a du mal à les croire mais Ling Tau vient prévenir que l'armée de Noghai marche sur Pékin. Dans la salle du trone, Tegana se jette sur le Khan avec son épée mais le rate et tue le grand Vizir. Marco arrive et se bat en duel avec Tegana. Marco finit par le désarmer et le fait amener au Khan. Celui ci condamne Tegana à mort. Tegana s'enfonce lui même une épée pour se donner la mort.
Marco Polo donne les clés au Docteur et les compagnons se précipitent dans le Tardis qui disparait peu à peu. Marco Polo s'excuse auprès du Khan qui lui dit que s'il n'avait pas rendu la caravane, le Docteur l'aurait gagnée au Backgammon. Il dit aussi à Marco qu'il aura bien des choses à raconter à ses amis à Venise, mais Marco sait que ceux ci ne le croiraient pas.
Source : La Séance du Docteur
