Alarmés par les taches de sang sur le bracelet de voyage de Barbara, nos amis poussent une porte et arrivent dans un lieu où ils sont agressés par des flashs lumineux et sonores. Une fois les flashs dissipés, ils voient Barbara dans un lieu paradisiaque entourée d'aimables personnes. Susan est soulagée. Barbara lui explique qu'elle a pris peur et qu'elle s'est égratignée en enlevant son bracelet. Tous leurs désirs sont comblés, on leur apporte de la nourriture à laquelle Ian hésite de gouter, redoutant la note qui pourrait lui être présentée.
Leur hôte, Altos, leur dit qu'ils sont dans la cité de Morphoton où vit le peuple le plus heureux de l'univers puisqu'ils peuvent obtenir tout ce qu'ils veulent. Susan montre une pièce de tissus et demande une robe. Le Docteur signale qu'il sera plus difficile à convaincre et demande un laboratoire tout équipé. Altos leur affirme qu'ils recevront tout ça le lendemain matin et leur souhaite une bonne nuit. Pendant leur sommeil, une jeune femme vient placer un dispositif sur leur front. Bougeant dans son sommeil, Barbara fait tomber le sien et s'éveille au milieu de flashs lumineux et sonores, puis se rendort. Le lendemain, le Docteur, Ian et Susan prennent leur petit déjeuner pendant que Barbara est toujours endormie. Ils souffrent d'une douleur au front. La robe de Susan est apportée et elle réveille Barbara pour la lui montrer. Ouvrant les yeux, Barbara regarde autour d'elle et ne voit que ruine et désolation. Elle s'étonne que ses amis ne s'aperçoivent pas du changement. Altos s'approche d'eux et et tente d'emmener Barbara chez leurs médecins. Elle s'enfuit et se cache.
Altos se rend dans une pièce où se trouvent les Morphos, créatures tyranniques qui maintiennent la cité sous hypnose. Il leur dit qu'une des femmes a résisté au pouvoir du Mesmeron et qu'elle s'est enfuie dans la ville. Les Morphos disent que Sabetha qui a posé les disques sur leur front doit être punie. Le Docteur et les compagnons doivent être exposés une dernière fois au Mesmeron pour être sous contrôle. Quant à Barbara qui a vu la vérité, elle est définitivement hors de contrôle et doit être anéantie.
Sabetha est enfermée dans la pièce où se trouve Barbara. Au cou de Sabetha, Barbara remarque un collier orné d'une clé identique à celle que possède Arbitan. Barbara pense que Sabetha est la fille d'Arbitan mais la sortir de l'hypnose dans laquelle elle se trouve n'est pas chose aisée.
Le Docteur et Ian sont emmenés dans une pièce vide où ils imaginent un laboratoire tout équipé avec du matériel de pointe. Après avoir été rassurés sur le sort de Barbara, on leur dit qu'elle a besoin de repos, ils vont dormir et un disque est à nouveau posé sur leur front.
Les Morphos ont l'intention de faire travailler les deux hommes : Ian pour sa force et le Docteur pour son intelligence. Susan sera formée pour remplacer Sabetha.
Altos va chercher Sabetha et voit Barbara. Alors qu'il cherche à la maitriser, Sabetha l'assomme avec un tabouret. Barbara s'enfuit et retrouve Ian mais il l'a oublié, il sait qu'une femme est en fuite et il la conduit aux Morphos. Celles-ci expliquent à Barbara qu'elles sont les maîtres de la ville, que leur intelligence a dépassé leur corps et qu'ils se servent des humains pour les nourrir et les servir. Elle demande si elle aussi deviendra une esclave mais ils lui disent qu'elle sera détruite. Ian tente de l'étrangler mais elle s'échappe et détruit tout ce qu'elle trouve dans la pièce des Morphos.
Ian retrouve la mémoire et les habitants, n'étant plus sous contrôle, commencent à brûler la ville. Susan va chercher Sabetha et Altos, qui est l'un des hommes envoyé par Arbitan. Altos leur dit qu'il a été envoyé en même temps qu'un homme appelé Eprin. Celui-ci est parti chercher la clé se trouvant à Millenius, une société très civilisée. Le Docteur décide de partir seul à Millenius pendant que le reste du groupe ira chercher la clé suivante. Susan part la première, évitant des adieux prolongés à son grand père. Les autres se dépêchent d'activer leur bracelet.
Susan arrive dans un lieu où elle entend des hurlements étranges.
Source : La Séance du Docteur
