Barbara et Ian, isolés dans la neige, sont épuisés. Un homme prend la clé dans la main de Barbara et les emmène chez lui pour les soigner. Son nom est Vasor, il est trappeur et semble redoutable, disant être capable de briser le dos d'un loup à main nue. Toutefois, il soigne Barbara avec beaucoup de douceur.
Quand Barbara le remercie de les avoir sauvé du froid, il lui répond que les loups les auraient mangé avant. Ils sont nombreux, une douzaine de meutes composée d'environ 20 loups, affamés, attaquant même les villages lorsque la nuit tombe.
Vasor habite à 5 km du village le plus proche, il dit qu'un homme l'a aidé, il était à la recherche de 2 filles. Ian devine qu'il s'agit d'Altos et échange son bracelet de voyage contre des fourrures pour aller à sa recherche. Lorsqu'Ian retrouve Altos, ses poignets sont entravés.
Dans la maison de Vasor, Barbara ouvre un tiroir pour ranger des couverts et trouve le collier de Sabetha et des bracelets de voyage. Vasor prétend avoir trouvé les filles dans une grotte et avoir échangé leurs possessions contre de la nourriture.
Altos explique à Ian que c'est Vasor qui l'a attaché. Ils décident de retourner auprès de Barbara au plus vite et arrivent juste à temps pour la sauver de l'entreprenant Vasor. Ils obligent Vasor à leur montrer le chemin vers la grotte où se trouvent Susan et Sabetha.
Les deux jeunes filles s'enfoncent dans les tunnels sous la montagne. Vasor craint ces tunnels, il dit que des démons les hantent.
Au delà d'un pont suspendu, les jeunes filles voient 4 guerriers et fuient. Barbara, Ian et Altos les rejoignent et Vasor, resté derrière, sabote le pont. Ils devront trouvé un autre moyen pour traverser.
Supposant que la clé est cachée dans ces montagnes, ils repartent vers la salle où se trouvent les guerriers et voient en chemin un bloc de glace en équilibre instable. Lorsqu'ils arrivent, les guerriers sont immobiles, semblant morts. Ils encerclent un énorme bloc de glace dans lequel est enfermé la clé. Un tuyau entoure ce bloc de glace et lorsque Barbara ouvre un robinet, les tuyaux se réchauffent, probablement alimentés par une source volcanique. Pendant que la glace fond, ils construisent un pont de fortune pour remplacer le pont suspendu. La chaleur n'a pas fait fondre que la glace. Les guerriers reprennent vie et sont prêts à attaquer ceux qui veulent dérober la clé. Ils réussissent à fuir, ralentissant les guerriers en faisant tomber le bloc de glace qui était en équilibre précaire et en détruisant le pont après leur passage. Arrivés à la maison de Vasor pour récupérer leurs bracelets et les clés déjà trouvées, ils ne peuvent empêcher Vasor de prendre Susan en otage mais celui-ci est transpercé par l'épée d'un guerrier de la montagne qui les a suivi.
Ils partent alors à la rencontre du Docteur. Ian arrive dans une sorte de musée et voit un homme au sol, ainsi que la clé qui se trouve dans un présentoir en verre. Quelqu'un l'assomme par derrière, dérobe la clé, déclenchant une alarme et lui met l'arme dans la main avant de s'éclipser.
Source : La Séance du Docteur
