Ian et Susan cherchent le Docteur dans l'aqueduc. Ils l'entendent crier et le trouvent inconscient, les vêtements en lambeaux.
Carol est peinée pour ses amis, probablement définitivement perdus dans l'aqueduc. Pourtant John se rétablit et recoit le traitement final le jour même.
Après avoir repris conscience, le Docteur dit ne pas avoir vu ce qui l'attaquait. C'est alors que Susan lui apprend qu'elle a du aller chercher l'antidote elle-même. Le Docteur comprend qu'ils ont un ennemi parmi les Sensorites. Il suggère de retourner parmi eux pour déterminer lequel d'entre eux est leur ennemi.
John essaie désespérément de les prévenir mais il reste incohérent.
L'Administrateur se sent acculé, il redoute que John, une fois guéri, ne l'accuse. Il oblige le Conseiller dont il détient le groupe familial de contacter l'Ainé des Guerriers pour qu'il lui apporte la clé du désintégrateur.
Le Conseiller demande au complice de l'Administrateur pourquoi il lui obéit, il sent qu'il court à sa perte.
Voyant l'Administrateur à son retour de l'Aqueduc, le Docteur le prend pour le Conseiller et cherche à lui parler mais il l'esquive.
Susan se demande comment Barbara vit son isolement.
Lorsque l'Administrateur revient avec la clé, le Conseiller qui n'avait pas été attaché lui arrache la clé des mains pour la rendre inutilisable. Le complice de l'Administrateur l'attaque et le tue. Bien que son complice panique, l'Administrateur compte se servir de ce décès pour parvenir à ses fins.
Le Premier Sage cherche avec le Docteur, Ian et Susan qui pourrait bien être le traître. Ils trouvent le comportement du Conseiller bien étrange, sans savoir que ce n'était pas lui.
On apporte une cape au Docteur pour remplacer sa veste détruite et le Docteur fait allusion à sa rencontre avec Beau Brummel.
L'Administrateur, vêtu de ses propres symboles, se rend auprès d'eux pour leur annoncer la mort du Conseiller. Son complice prétend avoir vu le Docteur le tuer. Le Chef des Gardes dit qu'il a donné la clé du désintégrateur au Conseiller et qu'ensuite, le Docteur a suivi le Conseiller en l'appelant.
Le complice de l'Administrateur prétend avoir vu le combat et l'Administrateur montre la clé tordue comme une preuve de l'affrontement. Il affirme avoir vu le Docteur prendre un objet dans son manteau et en frapper violemment le Conseiller à mort. Ian prouve le mensonge en disant que le manteau du Docteur était détruit. Le complice prétend ensuite avoir vu une cape mais celle ci vient de lui être remise. Le Premier Sage comprend qu'il s'agit d'un faux témoignage et l'Administrateur reprend le contrôle en disant que le Conseiller était fermement opposé aux humains.
Sur les conseils du Docteur qui ignore la trahison de l'Administrateur, l'écharpe de Conseiller est remise à l'Administrateur.
John est guéri. Il a du mal à se souvenir de la période où il était souffrant. Il se rappelle du complot mais ne peut plus identifier le Sensorite qui était mauvais.
Le Docteur et Ian observent des objets laissés par les humains de la première expédition. Parmi ceux-ci, des plans de l'aqueduc.
Susan parvient à aider John à se rappeler. Le traître portait un collier. C'était donc l'Administrateur et il vient d'être nommé Conseiller.
Le traître a réussi à éviter la prison pour son complice et lui demande de saboter des armes pour les rendre inoffensives.
Le Docteur et Ian demandent à retourner dans l'aqueduc pour éliminer leurs ennemis. Ils demandent ensuite pour faire venir Barbara sur la Sphère des Sens afin qu'elle reste auprès de Susan.
On apporte des armes pour le Docteur et Ian afin qu'ils puissent se défendre dans l'aqueduc mais ce sont celles qui ont été sabotées. Le Conseiller intercepte également les plans de l'aqueduc avant qu'ils soient remis au Docteur pour les rendre illisibles.
Pour éviter que Susan ne les suive dans l'aqueduc, le Docteur compte partir sans lui dire. Une fois qu'ils sont partis, le Premier Sage s'interroge sur le meurtre du Conseiller. Quel Sensorite a bien pu faire ça ?
Carol, John et Susan sont ensemble lorsque Carol décide d'aller voir où en sont les préparatifs de leur départ. Elle se fait kidnapper.
Source : La Séance du Docteur
