C'est le Conseiller, ancien Administrateur et son complice qui ont enlevé Carol. Ils veulent qu'elle écrive une lettre à John disant qu'elle est remontée à bord du vaisseau. Elle finit par l'écrire sous la menace. Lorsque John, Susan et Barbara, qui vient d'arriver sur la planète, reçoivent son message, ils ne peuvent y croire. Ils se doutent qu'elle a été forcée à écrire et que l'Administrateur y est pour quelque chose. Lorsque le Premier Sage arrive, Barbara demande où sont le Docteur et Ian, ce qui intrigue le Premier Sage de voir les humains si soucieux les uns des autres.
Barbara montre ensuite la lettre de Carol. Le Premier Sage dit qu'elle n'aurait pas pu partir sans qu'il ne l'ait ordonné, mais il n'arrive pas à croire qu'un Sensorite la retienne prisonnière.
L'encre n'étant pas sèche au moment où ils ont reçu la lettre, ils en déduisent qu'elle est retenue à proximité. Hormis le Palais, le seul bâtiment aux alentours est la salle de désintégration.
Le Premier Sage leur avoue que le Docteur et Ian sont dans l'aqueduc mais qu'ils n'ont rien à craindre puisqu'ils ont des armes et une carte avec eux.
Le Docteur et Ian se rendent compte du sabotage.
John découvre où est enfermée Carol et malgré les menaces du complice du Conseiller, Carol parvient à le désarmer et à se réfugier auprès de John. L'Ainé des Gardes vient arrêter le complice et vu que c'est la seconde fois, il dit qu'il ne s'en tirera pas.
Lorsque le Premier Sage dit au Conseiller qu'il est inadmissible que ce Sensorite qu'il avait fait emprisonner soit en liberté et qu'il ait pu kidnapper une humaine, celui-ci feint d'être choqué également pour se couvrir. Il s'inquiète par contre lorsqu'on parle de retrouver son complice.
Barbara et Susan ont interrogé ce traître et ont appris que les armes et les plans du Docteur sont inutilisables. Le Premier Sage décide de le condamner à mort. Barbara et Susan demandent si elles peuvent aller secourir leurs amis et le Conseiller veut dissuader le Premier Sage d'accéder à leur requête mais il garde en mémoire que le Docteur a trouvé un remède et qu'il a mis sa vie en danger pour les aider. Il promet donc de les aider autant que possible.
Le Docteur et Ian continuent leur progression dans l'aqueduc. Ils se retrouvent face à un homme et Ian réussit à lui arracher un insigne, c'est l'un des survivants du vaisseau qui a explosé.
Barbara suggère de descendre avec John dans l'aqueduc pendant que Susan les guidera par transmission de pensée. Pour cela, Barbara utilisera un des transmetteur de pensées des Sensorites. Elle demande également qu'un garde de confiance veille sur Susan.
Susan demande au Premier Sage comment il fait aussi aveuglément confiance à son peuple, disant que la confiance est quelque chose qui se mérite. Elle lui dit aussi que son grand père et elle ne viennent pas de la terre et qu'il y a longtemps qu'elle n'a plus revu sa planète. Elle décrit le ciel orangé foncé et les arbres aux feuilles argent vif.
Le Premier Sage lui dit qu'il les laissera rentrer chez eux.
Le Docteur et Ian avancent en marquant les intersections. Soudain, ils sont pris en tenaille par deux hommes qui les empêchent de fuir. Ces hommes pensent qu'ils sont venus les chercher et espèrent que tous les Sensorites sont morts.
Les deux hommes les emmènent voir leur commandant , leur demandant de confirmer qu'ils sont bien seuls.
Barbara et John pénètrent dans l'aqueduc, guidés par Susan. Ils trouvent la carte abandonnée par le Docteur et ensuite les marques laissées aux intersections.
Le Docteur, suivant les hommes avec Ian, continue de faire des marques au cas où ils devraient fuir précipitamment.
Le commandant est très heureux de les voir, s'excusant du peu de confort de son QG. Il envoie un de ses hommes avec des armes dans la section 7. Bien qu'étant seul avec 2 hommes, il semble se prendre pour le général d'une grande armée et fait régner la discipline autour de lui.
Le Docteur et Ian font croire au commandant que la guerre avec les Sensorites est terminée et que la planète est sous leur contrôle. Le commandant veut revendiquer les richesses de la planète, après tout, c'est lui qui a mené le combat.
Averti de l'arrivée d'autres personnes, le commandant veut les traduire en cour martiale pour trahison.
Barbara et John sont amenés près d'eux. Ian et le Docteur prétendent qu'ils font partie du comité d'accueil et que Barbara est leur navigateur. Les hommes sont rassemblés pour remonter à la surface.
L'Ainé des gardes et un des guerriers se préparent à les intercepter. Les 3 hommes sont maitrisés. Le Docteur a pitié du commandant humain. Maitland ramènera les 3 hommes devenus fous sur terre. Quand à l'Administrateur dont la trahison a été prouvée avec les plans de l'aqueduc, il sera banni dans les terres lointaines.
La serrure du Tardis a été remise en place et le Docteur et ses compagnons peuvent partir avec la gratitude des Sensorites.
Susan est déçue de ne plus pouvoir utiliser la transmission de pensées en dehors de la Sphère des Sens qui était riche en fréquences ultra hautes. Le Docteur lui dit que c'est une bonne chose car personne ne souhaite avoir quelqu'un qui écoute aux portes.
Voyant partir Maitland, Ian remarque qui lui, au moins, sait où il va. Le Docteur prend ça pour une offense et entend donc déposer Ian et Barbara à la prochaine étape.
Source : La Séance du Docteur
