Le Tardis se matérialise sur la piste d'un aéroport. Le Docteur, Jamie, Ben et Polly s'éloignent en courant lorsqu'un avion passe juste au-dessus d'eux lors de sa tentative d'atterrissage. Un policier les interpelle. Le Docteur ordonne à ses amis de se disperser et le policier choisit de suivre Ben.
A la tour de contrôle, le Commandant, surprit du rapport d'un pilote disant que la piste est encombrée par une cabine de police, fait dire à cet avion de rester en empilage et d'attendre les instructions. Melle Jean Rock appelle la police afin que le Commandant puisse lui demander d'enquêter sur cette affaire.
Deux policiers en moto se rendent sur les lieux et le Tardis est évacué sur un camion.
Nos amis ont réussi à échapper au policier et Polly s'est réfugiée dans le bâtiment de Chameleon Tours. Cachée dans le hangar, elle surprend une dispute entre deux hommes. L'un d'eux est abattu par un étrange pistolet à rayon. L'agresseur, Spencer récupère une enveloppe, puis cache le corps sous une bâche. De retour dans son bureau, il ouvre une porte secrète et contacte Blade, un de ses complices, pour lui demander de le rejoindre. Quelqu'un a trouvé les cartes postales. Regardant ensuite les caméras de surveillance, il voit Polly qui s'est approchée du corps et il se dirige vers elle, l'arme à la main. Il la poursuit jusqu'à l'extérieur mais le passage des policiers en moto l'empêche de l'abattre.
Ben se trouve à proximité du hangar 4, là où on dépose le Tardis.
A la tour de contrôle, le Commandant demande aux contrôleurs aériens de faire reprendre les atterrissages, la piste est dégagée. Il demande ensuite à parler au chef de la police. Il demande au commissaire Reynolds ce qu'une cabine de police faisait sur ses pistes et lui demande de renforcer la sécurité. Il apprend par le commissaire que 4 suspects ont été vus sortant de la cabine de police, mais le policier les a perdus.
Il demande ensuite à Melle Rock d'appeler l'immigration afin qu'ils le préviennent s'ils voient des individus suspects.
Ben et Jamie se sont réfugiés sous un avion. Voyant Polly, ils l'appellent pour qu'elle les rejoigne. Polly explique au Docteur le meurtre dont elle a été témoin. Le Docteur demande à Polly de le conduire au hangar où a eu lieu le crime.
Fouillant la victime, Blade déclare qu'il s'agit de l'inspecteur Gascoigne, un policier. Personne ne doit le trouver, il faut se débarrasser du corps. Il demande à Spencer de s'en charger.
Spencer est en train de détruire les bagages de l'inspecteur Gascoigne quand une alarme retentit dans le bureau où se trouvent Blade et Spencer. Le Docteur, Jamie et Polly sont entrés dans le hangar. Polly dit au Docteur qu'elle pourrait reconnaître le meurtrier n'importe où. Le Docteur demande Polly de lui décrire l'arme car la victime a été électrocutée. Comme Polly lui décrit un pistolet, le Docteur affirme que cette arme n'a pas été conçue sur cette planète.
Blade, voyant l'intelligence du Docteur, décrète qu'il est une menace pour leur opération, cependant, la priorité est d'attraper la fille car elle pourrait identifier Spencer.
Le Docteur veut trouver le responsable de l'aéroport afin de déclarer le crime. Spencer réussit à attraper Polly qui marche derrière sans que le Docteur ni Jamie ne s'en aperçoivent. Il utilise pour cela une arme paralysante. Emmenée au bureau, elle est interrogée par Blade. Elle explique qu'elle venait d'arriver et qu'elle ne travaille pas pour une compagnie aérienne.
Le Docteur et Jamie cherchent Polly mais ne la trouvant pas dans le hangar, ils décident d'aller prévenir les autorités.
Le premier homme qu'ils trouvent, Jenkins, de l'immigration, s'obstine à leur demander leurs passeports. Lorsque le Docteur parle d'un cadavre, Jenkins leur suggère d'aller voir la police dans le hall mais ils ne peuvent y avoir accès qu'en présentant leur passeport. Les faisant patienter, Jenkins appelle le Commandant pour l'avertir qu'il a peut-être 2 de ses suspects.
Ben, qui n'est au courant de rien, entre dans le hangar de Chameleon Tours, expliquant qu'il s'est perdu. Blade demande à Ben s'il est employé à l'aéroport et Ben répond qu'il a commencé ce jour-là.
A l'aéroport, le Docteur et Jamie expliquent qu'un meurtre a été commis. Jamie tente de parler d'un pistolet laser et de leur amie, témoin du meurtre qui a disparu et le Docteur essaie de le faire taire.
Le Capitaine finit par accepter de les suivre jusqu'au hangar.
Blade prépare des cartes postales en y apposant un timbre quand Spencer vient l'avertir que la fille est en traitement et qu'il reste une place sur le prochain vol. Blade fait ensuite une injection à un être à la peau étrange qui se trouve dans une cabine installée dans le bureau secret. Il en referme vite la porte lorsque l'alarme retentit à l'arrivée du Docteur, de Jamie et du Commandant. Le corps a disparu. Le Docteur tente de trouver des indices et précise au Commandant que la seule chose que la victime avait dans ses poches est un timbre espagnol non oblitéré.
Voyant une grande caisse, le Docteur et Jamie tentent de l'ouvrir lorsque Blade sort du bureau et se dirige vers le Commandant qui lui demande s'ils peuvent inspecter le contenu de cette caisse. Une fois ouverte, le Commandant n'y trouve que des gobelets en plastique. Le Commandant dit au Docteur qu'à présent, il va enquêter sur lui et les raisons de sa présence.
Une fois qu'ils sont partis, Blade et Spencer font sortir du bureau l'homme étrange de la cabine, ils doivent le conduire au bâtiment de l'aéroport afin qu'il soit en sécurité. Ils se demandent s'il va survivre.
Lorsque le Commandant est de retour au bureau de l'immigration avec le Docteur et Jamie, il demande à Jenkins d'appeler le commissaire Reynolds. Jenkins prévient qu'un autre vol arrive et Jamie voit Polly dans la file des voyageurs. Le Docteur précise que c'est leur témoin du meurtre mais la jeune fille ne les reconnait pas.
Blade et Spencer conduisent leur protégé dans le centre médical de l'aéroport.
Source : La Séance du Docteur
