Meadows, un employé du contrôle aérien, est allongé sur un chariot, inconscient. Le protégé de Blade et Spencer est installé sur une couchette à proximité. Pinto, l'infirmière reproche à Blade ses 20 minutes de retard et sort 2 bracelets métalliques qui sont attachés à Meadows et à l'homme sans visage. L'infirmière allume une machine à rayons X. L'alien sans visage prend peu à peu les traits de Meadows jusqu'à en devenir une copie conforme. Ses réflexes, sa vue, la tonalité de sa voix sont testées. On l'interroge ensuite sur des informations personnelles de Meadows et il répond parfaitement.
La jeune fille qui ressemble à Polly prétend n'être jamais venue en Angleterre. Elle dit s'appeler Michelle Leupi de Zurich et elle présente son passeport ainsi que son permis de travail. Le Commandant appelle le commissaire et le Docteur et Jamie se préparent à s'éclipser.
Deux policiers sont dans le hall de l'aéroport et cherchent le Docteur et Jamie. Ceux-ci se dissimulent derrière des journaux. Le Docteur explique à Jamie que Polly ne faisait pas semblant de ne pas les reconnaître, peut-être même que ce n'était pas elle. Dans le journal derrière lequel il s'était dissimulé, le Docteur voit une publicité pour Chameleon Tourisme, des voyages à petit budget destinés aux jeunes de 18 à 25 ans. Le Docteur pense que c'est un appât et demande à Jamie s'il sait ce qu'est un caméléon, ce petit animal qui peut se fondre dans le décor. Ou des gens qui changeraient d'apparence pour arriver à leurs fins.
Ben retrouve le Docteur et Jamie et leur demande où est Polly. Le Docteur lui demande de les emmener dans un endroit plus discret.
Circulant dans le hall bondé de l'aéroport, Ben voit soudain Polly à un guichet. Elle travaille pour Chameleon Tours. Le Docteur s'en approche et bien qu'elle refuse toujours d'admettre qu'elle le connait, des bribes de souvenirs du meurtre dont elle a été témoin semblent resurgir. Elle lui demande de la laisser tranquille.
Blade, qui observait Polly d'une pièce adjacente, l'appelle dans son bureau. Il lui annonce qu'elle prendra le prochain vol pour rentrer à la base. Elle ne doit pas se soucier du Docteur, ils vont s'en occuper.
Meadows entre au contrôle aérien et remplace un de ses collègues à la console. Jean Rock le suit de peu. L'inspecteur Crossland interroge le Commandant au sujet des suspects. Le Commandant affirme ne pas avoir vu le cadavre dont on lui avait parlé. Il demande ensuite à Jean Rock de s'occuper de l'inspecteur et elle lui fournit un laissez-passer.
L'inspecteur Crossland demande si on a aperçu l'inspecteur Gascoigne, il devait le retrouver à l'aéroport où il enquêtait au sujet d'une personne disparue. Il s'intéresse à une compagnie du nom de Chameleon Tours.
Le Docteur, Ben et Jamie se cachent dans une cabine photographique. Le Docteur est intrigué par cette jeune femme qui ressemble à Polly. Il s'est passé trop peu de temps pour un lavage de cerveau. Il doit en apprendre plus sur Chameleon Tours. Ben, qui n'est pas recherché, va inspecter le hangar. Le Docteur va tenter de convaincre le Commandant et Jamie va surveiller Polly.
Au guichet de Polly, une jeune femme du nom de Samantha Briggs de Liverpool cherche son frère disparu suite à un voyage avec leur compagnie en direction de Rome. Elle a reçu une carte postale et pourtant, il n'a été enregistré dans aucun hôtel de Rome. Michelle Leupi dit à Samantha qu'elle va se renseigner. Elle essaie de parler au Capitaine Blade mais il n'est pas disponible, elle demande donc à Melle Brigs de patienter. Samantha va s'asseoir à côté de Jamie. Elle lui parle de son inquiétude et Jamie lui dit qu'il pourrait peut-être l'aider. Il aimerait lui présenter un ami.
Le Docteur s'est rendu au contrôle aérien et tente de parler au Commandant. Celui-ci fait appeler la police et refuse de l'écouter. Lorsque la police se présente pour l'arrêter, le Docteur menace de tout faire sauter et lance ... une balle en caoutchouc avant de s'enfuir.
Michelle Leupi reçoit les instructions de Blade. Elle dit à Samantha que son frère a bien pris le vol pour Rome mais qu'ils ont perdu sa trace une fois qu'il a débarqué. Elle quitte ensuite le kiosque pour prendre le prochain vol.
Déçue, Samantha retourne s'asseoir auprès de Jamie.
Dans le hangar, Ben a trouvé de nombreuses caisses. Soulevant un couvercle, il découvre Polly allongée et immobile les yeux grands ouverts. Il se précipite dans le bureau pour parler au Commandant. Il dit vouloir parler à un ami qui se trouve en sa compagnie.
Le Docteur rejoint Jamie qui veut lui présenter Samantha. Le Docteur cherche Polly dans la pièce adjacente au kiosque mais n'y trouve personne. Il trouve des cartes postales de différents pays et des timbres étrangers non oblitérés.
Allumant le moniteur, il voit Ben qui tente de le joindre par téléphone. Spencer s'approche de Ben et le paralyse à l'aide d'une arme ressemblant à un stylo. Levant les yeux, Spencer voit le Docteur sur le moniteur. Spencer entre dans la pièce secrète et Blade lui dit de se débarrasser du corps. Si ce Docteur a vu ce qui se passe, il viendra au hangar et ils seront prêts à l'accueillir.
Crossland interroge Jenkins de l'immigration au sujet du frère de Samantha Briggs, mais Jenkins ne s'en rappelle pas. Il se souvient par contre de l'inspecteur Gascoigne. Il ne sait plus quand il l'a vu et s'il est passé ce matin, il l'a peut-être raté car ils ont eu des troubles au sujet de 2 hommes sans passeport prétendant avoir vu un cadavre. Ils sont toujours en fuite.
Une employée s'approche du kiosque de Chameleon Tours et annonce un vol pour Zurich. L’hôtesse qui a rassemblé les passagers pour Zurich leur indique qu'ils ont des cartes postales de Zurich prêtes à remplir s'ils souhaitent gagner du temps pendant le vol. Samantha s'en est aperçue et montre une de ces cartes à Jamie. Peut-être que ce n'est pas son frère qui a envoyé la carte postale qu'elle a reçue. Jamie et Samantha s'apprêtent à partir mais l'inspecteur Crossland arrête Jamie car il voudrait lui parler.
Le Docteur s'est rendu au hangar et commence à fouiller. Dans le bureau intérieur, il trouve l'arme en forme de stylo qui a servi à figer Ben. Il aperçoit des caisses et s'en approche. Spencer, qui observe le Docteur sur un moniteur s'empare d'un micro. Le Docteur ouvre une des caisses et y trouve le corps de Meadows, figé. Soudain, une voix ténue appelle à l'aide. Le Docteur cherche l'origine de cette voix et entre dans le bureau qui se referme sur lui. Un gaz réfrigérant est répandu dans la pièce.
Source : La Séance du Docteur
