Le Tardis se matérialise au bord de la mer. Ne se souciant pas de la localisation exacte, le Docteur invite ses amis à profiter de la plage, leur demandant de voir s'il y a des pelles et des seaux dans le Tardis.
S'amusant sur la plage, le Docteur fait signe à un hovercraft échoué sur le sable. Un des 3 hommes, Anton l'observe à l'aide de jumelles et semble le reconnaitre.
Le Docteur s'est mis en sous-vêtements et patauge dans les vagues. Anton contacte Astrid, disant qu'un certain individu se trouve à 15 km de Cap Arid. Astrid dit que c'est impossible et s'apprête à contacter un certain Giles. Anton refuse d'attendre et prépare son arme.
Après avoir appelé Giles, Astrid reçoit l'ordre de rejoindre les tueurs et de les arrêter.
L'hovercraft, qui intrigue Jamie et Victoria, se rapproche d'eux. Percevant le danger, le Docteur dit à ses compagnons de courir et ils s'éloignent rapidement. Evitant les tirs de justesse, le Docteur, Jamie et Victoria se réfugient dans les dunes. Le Tardis est trop loin et en terrain découvert pour pouvoir l'atteindre sans risque. Victoria se demande s'ils sont sur un monde de fous. Le Docteur lui répond que ce sont des humains, dont le passe-temps favori est de se détruire les uns les autres.
Les tireurs ont quitté leur embarcation pour les prendre en chasse. Poussant son cri de guerre, "Creag and Tuire", Jamie se jette sur Curly et l'assomme.
L'hélicoptère d'Astrid approche et Anton souhaite attraper sa proie avant son arrivée.
Astrid se pose et appelle le Docteur et ses compagnons. Malgré la crainte de Jamie et Victoria, le Docteur arrive à les convaincre que c'est leur seule chance de survie.
A bord, le Docteur constate grâce à un panneau qu'il se trouve en Australie. Astrid se pose et en se dirigeant vers la maison, le Docteur constate qu'elle est blessée à l'épaule.
Astrid s'interroge sur l'identité du Docteur pendant qu'il lui soigne l'épaule. Elle se présente, Astrid Ferrier, et le Docteur lui présente ses compagnons.
Le Docteur demande pourquoi ces hommes voulaient les tuer. Astrid lui répond qu'ils le haïssent personnellement. Comme le Docteur est perplexe, Astrid ajoute qu'ils haïssent celui pour qui ils le prennent. Astrid dit que pour sa part, elle le trouve merveilleux, miraculeusement tombé du ciel. Elle demande au Docteur s'il ferait quelque chose pour elle, mais que cela pourrait lui coûter la vie. Giles Kent, à qui elle veut le présenter, lui expliquera tout. Elle explique au Docteur qu'il ressemble à s'y méprendre à l'homme qui veut devenir dictateur du monde, un homme prêt à tout, Salamander.
Les tueurs ont atteint la maison d'Astrid. Un des hommes, Rod collé à la baie vitrée, est tué par un de ses complices. Le Docteur, Astrid, Jamie et Victoria en profitent pour s'enfuir. Les deux tueurs restants prennent l'hélicoptère pour les retrouver sans savoir qu'ils avaient percé le réservoir en tirant sur la plage. L'hélicoptère explose en vol.
Giles est stupéfait par la ressemblance du Docteur avec Salamander et surpris que celui-ci ne connaisse pas Salamander. Le Docteur explique que ses amis et lui-même se trouvaient loin de la civilisation, qu'ils viennent de revenir et il comprend que c'est sa ressemblance avec cet homme qui a provoqué l'attaque sur la plage.
Giles montre au Docteur une vidéo où Salamander prend la parole à la conférence des Zones Unies au sujet de la nourriture mondiale. Dans la vidéo, il parle d'un projet impliquant des capteurs solaires en orbite permettant de garantir des cultures abondantes là où le climat ne le permettait pas.
Giles admet que c'est un des hommes les plus populaires de la planète, qualifié de sauveur, même, par certains. Grâce aux capteurs solaires, Salamander peut provoquer 3 ou 4 récoltes par été. Il a sauvé le monde de la famine. Cependant, étape par étape, il prend le contrôle du monde.
Salamander a discrédité et ruiné Giles lorsqu'il a compris qu'il commençait à être méfiant. Pour prouver ses dires, Giles explique au Docteur que Michael Assevski était contrôleur de la zone de l'Europe de l'Est, il s'est noyé en mer à 2 kilomètres du rivage. Hockingham a été assassiné. Ils ont été vus avec Salamander ou un de ses hommes peu avant leur mort. Ils ont été remplacés par des hommes connus pour être sous l'influence de Salamander. Giles ne peut prévenir les autorités, Salamander est très populaire et Donald Bruce, l'homme qui l'a remplacé, est devenu chef de la sécurité. Ceux qui l'ont cru sont morts. Il ne reste plus qu'Alexander Denes.
Giles et Astrid demandent au Docteur de se faire passer pour Salamander. Il lui ressemble parfaitement, il lui suffirait de prendre l'accent de Salamander. Le Docteur fait quelques essais, disant que l'accent de Salamander semble mexicain ou du Yacatan. Giles lui confirme qu'il est né à Merida, capitale du Yucatan. Si le Docteur accepte, ils pourront entrer dans la station de recherche de Kanowa et découvrir comment il obtient le contrôle des différentes zones mondiales.
Pendant qu'ils parlaient, Donald Bruce a encerclé la zone, il sera près d'eux dans 2 minutes. Le Docteur, au risque d'être accusé d'usurpation d'identité, n'a pas d'autre choix que de se changer et de faire croire qu'il est réellement Salamander.
Donald Bruce arrive en effet chez Giles. Il avertit Astrid qu'un cadavre a été trouvé dans son bungalow dans le district de Cedar. Les restes de 2 autres hommes ont été trouvés dans la carcasse d'un hélicoptère. Il demande ensuite l'identité de Jamie et Victoria.
Donald Bruce précise que pendant les faits, Astrid était dans le bungalow avec ces 2 jeunes gens et un homme puis demande qui était cet homme.
Le garde enfonce une porte et le Docteur sort, vêtu sobrement, la mine sombre et sévère. Il demande à Bruce ce qu'il fait là.
Source : La Séance du Docteur
