Lernov perçoit la présence d'un danger venant de la fusée et se confie à Ryan qui lui dit que Bennett la fera bientôt disparaître. Dans la salle d'alimentation, Jamie voit du plastique à prise rapide et en vaporise sur les condensateurs du laser à rayons X. Il est pris sur le fait par Bennett et Duggan qui ne peuvent que constater les dégâts, leur laser est inutilisable.
Bennett met la station en alerte jaune modérée. Les agents de sécurité doivent porter des armes de poing.
Ryan va chercher des armes et demande à Lernov de surveiller l'amas Hercules. Zoe pense qu'une étoile va passer au stade nova. Lernov comprend que l'étoile va éclater en morceaux.
Des Cybermen, sortis de sphères lumineuses sont prêts à lancer la phase 3 et en informent leur supérieur.
Jamie a été arrêté et Duggan va devoir démonter l'appareil pour le réparer. Remplacer les pièces peut prendre une semaine. Le Dr Corwyn vient aux nouvelles, Bennett demande à Jamie s'il est un des maniaques de "Retour sur Terre" et si ses amis vont en profiter pour les attaquer. En apprenant que le laser est hors service, le Dr Corwyn les informe que Zoe a calculé qu'une étoile allait passer en nova. Elle a rarement tort. Un flux de radiations et de débris va les asperger, le laser aurait pu en éliminer la plupart. Bennett et Corwyn vont confirmer les chiffres de Zoe sur les ordinateurs, suivis par Jamie et ses gardes. Duggan se prépare à réparer quand soudain, il voit un Cybermat entrer dans la pièce. Curieux, il s'en approche pour l'étudier. Entendant arriver des techniciens, il cache le Cybermat dans un placard et ils se mettent ensuite au travail.
Après vérification des chiffres, Bennett explique à Jamie le danger dans lequel son acte les a mis. Jamie explique qu'il ne pouvait pas les laisser détruire la fusée, le Docteur lui a demandé de la protéger.
Jamie se rend ensuite au chevet du Docteur et lui explique ce qui s'est passé sur la fusée. Le Docteur ou oublié la raison pour laquelle Jamie l'a trouvé inconscient dans le couloir mais il a la sensation d'une menace.
Ryan et les techniciens ont pu constater l'amas de météorites qui se dirige vers eux. Ryan va l'annoncer à Bennett et voir si le laser est réparé. La barrière à neutrons du champ de force ne sera pas suffisante pour les protéger. Ryan reproche à Zoe d'énoncer les faits sans se soucier de leurs conséquences et sans manifester la moindre émotion.
Le Cybermat est sorti du placard où il a détruit les réserves de bernalium. Kemel Rudkin vient voir comment avancent les travaux et Duggan en profite pour lui demander de vérifier les réserves de bernalium.
D'autres Cybermats sont entrés dans la pièce sans se faire remarquer.
Corwyn vérifie l'état de santé du Docteur et lui conseille de se ménager. Le Docteur affirme à Corwyn qu'ils ne sont pas des saboteurs et qu'ils ne veulent pas les mettre en danger. Zoe les rejoint et demande au Docteur comment il a piloté la fusée. Elle a calculé sa destination, la réserve de carburant, la fusée ne pouvait pas dériver jusqu'à eux. Elle a dû être pilotée. Cette fusée a dû être rechargée en carburant dans l'espace. Zoe est certaine que la fusée a été amenée jusque-là délibérément.
L'ionisation de l'étoile passée en nova et les météorites sur le point de frapper la Roue sont l'œuvre des Cybermen. Les Cybermats ont été programmés pour consommer le bernalium afin que la Roue ne puisse pas dévier les météorites. Ils vont découvrir du bernalium sur la fusée. Le contrôle cybernétique des Cybermats est retiré, leurs yeux s'illuminent et ils partent en chasse.
Duggan avoue à Corwyn que tout le bernalium est inutilisable. La plupart du stock se trouve dans la salle d'alimentation. Les barres de bernalium sont indispensables au laser. Duggan dit n'avoir vu qu'un seul animal et n'en avoir parlé à personne. Il décrit la créature à Corwyn et lui explique qu'elle oxyde le métal, le rendant inutilisable. Il ne s'explique pas comment la créature est arrivée sur la Roue. Duggan s'apprête à montrer la créature à Corwyn. Pendant ce temps, Rudkin en voit 2 dans la salle d'alimentation et se prépare à les affronter. Il se fait attaquer et encercler par 4 créatures qu'il essaie de neutraliser avec le plastique à prise rapide. Submergé par le nombre, il hurle, attirant Duggan et Corwyn. Jamie aimerait aussi aller voir mais il est refoulé par un garde. Corwyn ne peut que constater la mort de Rudkin.
Zoe a amené le Cybermat plastifié et méconnaissable auprès de Jamie et du Docteur, cette créature l'intrigue. On ne peut pas découper l'hyperoxyde qui entoure la créature. Le Docteur envisage de découvrir ce qui se cache sous la plastique grâce à la machine à rayons X.
Suite à cette affaire, Duggan est mis aux arrêts, il partira avec la prochaine fusée. Lernov et Ryan sont chargés de faire le travail de Duggan et de remettre le laser en état.
Laleham et Vallance sont chargés d'aller explorer la fusée en quête de bernalium.
Duggan est troublé par la mort de Rudkin. Personne n'a retrouvé la créature dont il parle.
Corwyn essaie de convaincre Bennett que tous les faits qui les atteignent sont peut être liés et que les créatures dont parle Duggan existent peut être. Bennett en a assez des mystères, il veut des faits.
Le rayon X permet au Docteur de reconnaître le Cybermat sous le plastique. Il en déduit qu'il y a des Cybermen dans la fusée.
Les 2 explorateurs ont atteint la fusée et y trouvent des réserves de bernalium mais aussi des Cybermen qui prennent le contrôle de leur esprit. Ils ordonnent aux humains de les conduire sur la Roue où ils les aideront.
Source : La Séance du Docteur
