Le Docteur et Jamie sont amenés à l'intérieur du vaisseau spatial. Rago et Toba se présentent comme les Dominateurs. Ils sont maintenus contre le mur par les Quarks qui utilisent la force moléculaire. Rago les étudie pour voir s'ils pourraient leurs êtres utiles. Le Docteur conseille à Jamie de ne pas se débattre. Rago observe le cerveau, simple, l'ossature, fragile, un seul coeur. Lorsque Toba demande s'il faut préparer l'autre spécimen, Rago dit que c'est inutile, ils seront identiques. Il faut économiser l'énergie. Bien qu'ils soient physiquement inférieurs, Rago ne veut pas les détruire. Ils peuvent être utiles pour les travaux. Il faut économiser l'énergie des Quarks.
Les Dulciens ont appelé le directeur du conseil Senex qui ordonne d'envoyer Cully et les étrangers à la capitale. Il les interrogera sur place car la ligne de communication est mauvaise.
Cully et Zoe vont être envoyés par capsule de transport.
Balan dit à Zoe que ses amis les suivront dès leur retour dans la seconde capsule. Cully et Zoe s'installent dans une capsule à 2 places et le voyage entièrement automatisé commence.
Rago explique à Toba les qualités qu'il doit chercher chez les Dulciens : obéissance, force, suffisamment intelligents pour être utiles mais pas trop car cela pourrait les rendre dangereux. Le Docteur les épie et cherche à savoir ce qu'ils veulent.
Le conseil débat au sujet d'une zone qui doit être convertie en centre de vacances et de relaxation depuis des mois.
Bovem, un des conseillers, voulait garder Cully et l'étrangère à l'extérieur mais Cully s'impose. Il dit avoir des nouvelles de la plus haute importance. Il explique que Zoe vient d'une autre planète. Un des conseillers affirme que l'éventualité d'une vie sur une autre planète a été démentie. D'autres conseillers ne sont pas d'accord. Cully les arrête, disant qu'ils n'ont pas le temps pour un débat Dulcien.
Bovem ne croit pas qu'un vaisseau spatial ait pu atterrir sur Dulkis. Senex entre et demande à pouvoir être seul avec son fils et la jeune étrangère. Il envoie les conseillers dans l'antichambre.
Senex demande à Zoe ce qu'elle faisait sur l'île. Ne savait elle pas que c'était dangereux ? Senex est persuadé que c'est Cully qui a amené Zoe sur l'île. Zoe explique qu'elle est venue sur l'île avec le Docteur et Jamie à bord du Tardis.
Cully explique que 3 personnes ont été tuées, un vaisseau a atterri, la radioactivité a disparu et il y a des robots sur l'île. Cully sait qu'il a un esprit inventif mais il n'aurait pas pu imaginer tout ça. Senex demande à Zoe si elle peut confirmer mais elle n'a encore vu ni le vaisseau, ni les robots.
Dans le vaisseau, les Dominateurs préparent un test d'intelligence, des formes à placer dans des trous, de niveau maternelle. La force qui retenait le Docteur et Jamie au mur est relâchée.
Le Docteur est installé devant le test et une intense douleur lui est infligée à intervalle régulier jusqu'à ce qu'il ait fini. Le Docteur feint de ne pas pouvoir réaliser le test. Il explique à Jamie qu'un ennemi non intelligent est moins dangereux et il demande à Jamie de faire l'idiot. Jamie et le Docteur sont ensuite installés dans une zone cernée d'électricité et on leur demande de s'en échapper. Toba dit à Rago que ces créatures sont inutiles, mais Rago n'y croit pas. Des êtres sans intelligence n'auraient pas pu construire les armes qu'ils ont vues. Rago décide de continuer les tests lui-même.
Kando s'inquiète de l'absence des étrangers.
Teel a fait un graphique montrant l'évolution de la radioactivité sur l'île et bien qu'elle ait baissé de façon régulière, elle a récemment complètement disparu. Balan en déduit que c'est un fait et que la radioactivité dure 172 ans après une explosion atomique. Teel demande pourquoi et Balan dit que leurs experts pourront trouver une raison mais il lui semble inutile de chercher des raisons expliquants les faits. Les faits sont la vérité. Kando évoque le vaisseau que Cully a vu. Balan ne croit ni au vaisseau, ni aux robots de Cully.
Les Dominateurs ont conduit le Docteur et Jamie dans la maison où sont exposées les armes. Le Docteur feint ne pas savoir comment on s'en sert. On ne s'est pas servi d'armes sur Dulkis depuis des centaines d'années. Il ajoute que ce sont les intelligents qui les ont inventées. Ils vivaient il y a très longtemps mais il n'en reste plus beaucoup. Ils les empêchaient d'utiliser les armes. Rago en déduit qu'il y a 2 espèces différentes sur cette planète. Bien qu'étant inutiles, Rago décide de ne pas les détruire à cause de la dépense d'énergie inutile. Il ordonne au Docteur et à Jamie de rester loin d'eux et des Quarks.
Une fois qu'ils sont partis, le Docteur réfléchit à un message que les Dominateurs ont envoyé : "Matériaux facilement accessibles". Peut-être cherchent-ils des gisements de minéraux. Par contre, il ne s'explique pas pourquoi ils veulent se servir des Dulciens comme esclaves. Lorsque les Dominateurs sont hors de vue, ils décident de retourner au poste d'observation.
De son côté, Cully aimerait qu'on le croit avant qu'il ne soit trop tard. Il propose à Zoe de retourner sur l'île afin de ramener des preuves. Il fournit des vêtements Dulciens à Zoe afin qu'elle puisse passer inaperçue.
Ignorant que Cully et Zoe se préparent à revenir sur l'île, le Docteur et Jamie prennent une capsule pour les rejoindre à la capitale.
Ayant une fois de plus entendu parler de robots, Kando et Teel veulent se rendre compte par eux même et Balan les accompagne à l'extérieur.
Rago et Toba mesurent les forages en cours lorsque les Quarks les préviennent de l'approche de créatures inconnues.
Balan et ses étudiants observent le vaisseau des Dominateurs, puis, cherchant les robots, ils entrent dans le vaisseau. Les Quarks les capturent et lorsque Rago étudie Teel, il constate une plus grande puissance cérébrale que sur Jamie et 2 coeurs. Il en déduit qu'il y a bien 2 espèces différentes sur la planète. Comme il n'a pas l'air dangereux, Rago pense avoir trouvé la main d'œuvre qu'il cherchait.
Cully et Zoe arrivent au poste d'observation alors que Toba ordonne au Quark de le détruire après qu'il l'ait visité. La porte se bloque et il leur est impossible de sortir.
Source : La Séance du Docteur
