Le Docteur est emmené à la base Alien.
Les résistants décident de faire garder la pièce où les SIDRAT apparaissent. Le Seigneur de Guerre est satisfait du succès du Chef de la Sécurité. Il lui ordonne de rendre la machine de programmation au Scientifique, il retournera sur leur planète afin de la faire produire en masse.
Le Chef de Guerre avertit le Seigneur de Guerre que le résistant qu'ils ont capturé est supérieurement intelligent, son interrogatoire risque d'être difficile.
Le Chef de la Sécurité interroge le Docteur à l'aide de la machine de vérité mais le Docteur garde les yeux fermés et ne répond pas.
Au Château, Zoe affirme que la meilleure façon d'aider le Docteur est de continuer son plan. Elle se souvient de chaque résistant ainsi que de l'emplacement de leur camp.
Russel veut convaincre Arturo Villar de les rejoindre. Parmi les noms cités par Zoe, il a un des plus gros groupes de résistance qu'il connaisse.
La machine temporelle se matérialise soudain. Lorsque la porte s'ouvre et qu'un garde sort, la mitrailleuse est prête. Le garde retourne à l'intérieur et revient peu après avec son arme. Il fait perdre connaissance à l'opérateur de la mitrailleuse et Russel le remplace. Carstairs va chercher une grenade et la lance à l'intérieur du SIDRAT. Celui-ci se referme et se dématérialise aussitôt.
Russel va tenter de rassembler tous les résistants au Château. Il confie le commandement du Château à Jamie.
Le Chef de la Sécurité n'a pas renoncé, il veut faire avouer au Docteur que c'est le Chef de Guerre qui l'a fait venir. Il augmente la puissance de la machine de vérité, lui disant que son cerveau ne pourra tenir que 15 à 30 minutes. Le Chef de Guerre arrive à ce moment, demandant au Chef de la Sécurité s'il cherche à le tuer. Il lui dit également qu'il est de la même race que lui et qu'ils ont la capacité de résister à la machine.
Le Chef de Guerre demande que le prisonnier lui soit confié mais le Chef de la Sécurité refuse. Le Chef de Guerre lui rappelle qu'il est son supérieur.
Le Docteur est détaché et emmené par des gardes à la Salle de Guerre. Furieux, le Chef de la Sécurité demande à parler au Seigneur de Guerre sur un canal sécurisé.
Une fois seul avec le Docteur, le Chef de Guerre lui dit qu'il le reconnait, malgré son changement d'apparence. Il sait que le Docteur a volé un Tardis, et il ne le critique pas, disant qu'ils sont pareils, des Seigneurs du Temps qui ont quitté leur espèce. Le Chef de Guerre dit au Docteur que ces jeux de guerre sont destinés à trouver des recrues pour leurs armées afin de conquérir la galaxie entière. Les humains sont les spécimens les plus vicieux, ils ne font que s'entretuer. Ils vont utiliser cette sauvagerie afin d'amener la paix dans la galaxie.
Au Château, tout le monde s'assoupit lorsqu'Arturo Villar fait irruption, assommant un garde et demandant à voir Russel. Il reste méfiant et craint qu'on ne lui tende un piège. Il envoie Zoe chercher Russel.
Zoe va prévenir Jamie et lui explique qu'Arturo Villar n'a pas voulu l'écouter disant que les femmes devraient rester à leur place. Il faut le convaincre de rester jusqu'au retour de Russel.
Jamie, revêtu du costume complet des Highlanders, est présenté à Arturo comme leur autre chef. Arturo le salue, pensant que tout le monde est appelé à une réunion. Arturo pense que de petits groupes séparés risquent moins de se faire attraper. Jamie et Zoe veulent le convaincre qu'en s'unissant tous, ils pourraient vaincre ceux qui les ont amenés sur cette planète.
La perspective de pouvoir retourner chez lui incite Arturo à rester jusqu'à la réunion avec Russel, mais après, on verra.
A la base, le Chef de Guerre dit au Docteur que sa seule chance de survie est de les aider, il doit pouvoir en convaincre le Seigneur de Guerre.
Le Seigneur de Guerre, le Chef de la Sécurité ainsi que des gardes armés entrent et le Seigneur de Guerre est surpris de voir le Docteur se faire interroger sans gardes dans la pièce.
Le Chef de Guerre admet qu'il est de la même race que lui, mais qu'il est arrivé là par hasard et que leur peuple ignore sa présence. Le Chef de la Sécurité ne lui fait pas confiance et veut que le Docteur soit exécuté sur le champ.
Le Seigneur de Guerre décide que s'il les aide à vaincre la résistance, il sera épargné, et il nomme le Chef de Guerre responsable de ce plan. En cas d'échec, ils mourraient tous les deux.
Une fois seuls, le Chef de Guerre dit au Docteur qu'il a l'intention de prendre le pouvoir et il propose au Docteur de l'aider à diriger.
Au Château, les résistants s'organisent. Il leur faut réunir un grand groupe de résistants et se procurer une machine afin d'atteindre la base Alien. Ils portent leur choix sur le site d'atterrissage de la grange située dans la zone de la guerre civile américaine.
Afin d'occuper les Aliens ailleurs, les résistants détruisent les systèmes de communication d'autres zones temporelles. Chaque attaque provoque l'envoi de gardes accompagnant les techniciens chargés de réparer, diminuant le nombre de gardes disponibles et affaiblissant la base, la laissant sans défense.
Le Chef de la Sécurité affirme savoir d'où vient leur attaque, une unité de communication a été activée dans la zone de la guerre civile américaine. Il désire se débarrasser de toute la résistance à l'aide d'une bombe à neutrons. Le Chef de Guerre remarque que cela détruirait les humains programmés et qu'ils devraient évacuer la planète. Le Seigneur de Guerre souhaite une méthode plus subtile et décide de tester la loyauté du Docteur.
Les résistants sont tous rassemblés autour de la grange. Carstairs est sur le point de détruire le communicateur afin de faire venir une machine temporelle lorsque le Docteur apparait à l'écran. Il prétend avoir pris le contrôle de leur système de transport et être en mesure d'envoyer une machine. Il demande à parler à Russel afin de faire venir une équipe d'hommes choisis.
Arturo Villar craint que ce ne soit un piège. Lorsque la machine se matérialise, les résistants sont sur leurs gardes, prêts à tirer.
La machine est vide. Petrov reste dans la grange pour s'occuper des hommes, les autres leaders de la résistance montent dans la machine ainsi que Jamie et Zoe.
Lorsque la machine se matérialise à la base Alien, le Docteur les fait s'avancer, puis leur annonce qu'ils sont encerclés. Le Chef de Guerre remercie le Docteur tandis que Jamie et Zoe sont abasourdis.
Source : La Séance du Docteur




