Au milieu des caravanes du cirque, sous les yeux ébahis du directeur Louis Rossini, une autre caravane apparaît subitement. Lorsqu'un homme élégant en descend, il lui demande son identité. Celui-ci lui répond qu'habituellement, on l'appelle Le Maître.
Le directeur lui dit qu'il n'a pas besoin de prestidigitateur et le Maître lui répond qu'il a besoin de lui, et il l'appelle par son vrai nom, Lew Russell. Le directeur tente de s'en débarrasser mais le Maître l'hypnotise d'un regard et d'un claquement de doigts.
Le directeur du cirque suit le Maître et l'aide à dérober un objet dans la vitrine d'un musée en neutralisant le gardien.
Le Docteur travaille sur une pièce qu'il a retiré du Tardis lorsqu'une jeune femme frappe à sa porte, entre, et essaie d'attirer son attention. Le Docteur met accidentellement le feu à son expérience. La jeune femme se précipite sur un extincteur afin d'éteindre les flammes et le Docteur l'accuse d'avoir tout gâché. Sa maladresse a réduit à néant trois mois de travail délicat. Les micros soudures stables font toujours plus de fumée que de flammes.
C'est une technique d'ingénierie mise au point par les Lamadines, une race remarquablement douée qui a 9 doigts opposables.
Voyant qu'elle ne part pas, le Docteur lui demande qui elle est. C'est sa nouvelle assistante, Josephine Grant. Le Docteur lui dit que malheureusement, elle ne conviendra pas. Josephine lui affirme être un agent parfaitement qualifié en cryptologie, ouverture de coffres, explosifs. Le Docteur préférerait un scientifique pour l'assister.
Elle s'excuse d'avoir gâché l'expérience du Docteur. Elle lui présente un rapport que le Brigadier lui a demandé de montrer au Docteur.
Un objet a été volé au Musée National de l'Espace. Un objet prêté par l'Etat-major : un polyèdre translucide de 21 cm de diamètre.
Le Docteur réalise que c'est l'unité énergétique de la conscience Nestene. Le Docteur trouve que le Brigadier a été inconscient de laisser cet objet quitter le QG. Il se dit qu'il aurait dû le détruire, bien que cela puisse s'apparenter à un meurtre. Cette unité énergétique est vivante d'une certaine façon.
Jo est abasourdie lorsqu'elle apprend que ce conteneur renfermait une forme d'intelligence extraterrestre. Le Docteur lui dit que cet objet est terriblement dangereux, mais qui voudrait le voler ? Et pourquoi ?
Au Beacon Hill Research Establishment, en haut de la cabine du télescope, Goodge remet des données au professeur Philips tandis que le Maître les observe. Lorsque Goodge est seul et qu'il commence à déjeuner, le Maître entre et utilise une arme sonique sur lui. Le Maître sort alors l'unité énergétique de la conscience Nestene et la branche sur le télescope dont il modifie l'orientation.
Les courbes s'affolent et le professeur Philips appelle Goodge pour s'assurer qu'il est bien à son poste. Il lui demande de vérifier les contrôles. N'obtenant pas de réponse, il décide de se rendre sur place. A peine arrivé, il se fait hypnotiser d'un seul regard du Maître.
Devant les objections du Docteur, le Brigadier Lethbridge Stewart lui dit qu'il n'a cessé de réclamer une assistante et que tout ce dont il a besoin, c'est de quelqu'un qui lui passe les tubes à essais et lui dise à quel point il est génial. Miss Grant était très désireuse de rejoindre UNIT et elle a des parents hauts placés. Le Docteur exige toutefois, s'il doit avoir un assistant, qu'il soit qualifié. Le Brigadier accepte mais le Docteur devra l'annoncer à Miss Grant lui-même.
Celle-ci se présente au laboratoire pour dire au Docteur que les pièces de rechange électronique qu'il a demandé ont été commandées et qu'elles arriveront demain sans faute.
Le Docteur cherche ses mots pour lui dire qu'il ne veut pas d'elle, puis ne trouvant rien, la remercie et lui dit qu'elle lui sera d'une grande aide.
Jo Grant avertit également le Brigadier que le Capitaine Yates a envoyé un rapport concernant un sabotage dans un radio télescope. Deux scientifiques ont disparu. Le Docteur dit qu'ils doivent s'y rendre au plus vite.
Sur place, le capitaine Mike Yates informe le Docteur que le sabotage a eu lieu dans la cabine de commande. Le Docteur décide donc d'y aller plutôt que d'aller voir le directeur avec le Brigadier et Jo.
En haut, devant la cabine, le Docteur entend soudain le bruit d'un Tardis. Un homme élégant apparaît sous ses yeux. Il appelle le Docteur pour l'avertir que l'un d'entre eux est venu sur cette planète, le Maître, et qu'il va certainement essayer de le tuer. Le Tribunal a voulu le prévenir du danger car, bien que le Docteur soit un incorrigible interventionniste, il a toujours semblé être du bon côté. Il lui conseille donc d'être prudent.
Le Docteur refuse de s'inquiéter à cause d'un renégat comme le Maître. Le Seigneur du Temps souligne que son diplôme en sciences cosmiques était supérieur à celui du Docteur. Le Docteur dit que c'est parce qu'il a eu un retard de croissance.
Le Seigneur du Temps invite le Docteur à voir ce que le Maître a préparé en faisant attention. Un câble est attaché à un pulvérisateur. S'il tombait, il exploserait et détruirait le centre de recherche. Il a été placé de sorte qu'on ne puisse ouvrir la porte sans le faire tomber. Le Docteur veut demander au Seigneur du Temps de s'en occuper mais il s'en va en souhaitant bonne chance au Docteur.
Le Docteur ouvre la porte d'un coup et s'élance, attrapant le pulvérisateur avant qu'il ne touche le sol. Lorsque le capitaine Yates arrive, il termine de le désamorcer. Le directeur l'a accompagné tandis que le Brigadier et Miss Grant interrogent le personnel.
Le professeur Philips et son assistant, Goodge, ont disparu. Le Docteur constate que l'assistant avait à peine touché à son repas. En ouvrant la boite à tartines, il découvre Goodge miniaturisé à l'intérieur.
Le Maître s'est rendu dans les usines de Mr Farrel. Il se fait passer pour un colonel et négocie pour obtenir une partie de la production de son usine de plastique.
Le Docteur explique à Jo que le Nestene est une forme de vie alien impitoyablement agressive. Ils ressemblent un peu à des céphalopodes, des pieuvres. Elles peuvent contrôler les corps dont elles ont besoin, et ont une affinité naturelle avec le plastique. D'après le Docteur, les Nestene sont déjà là, le radiotélescope est leur tête de pont, elles l'ont utilisé pour canaliser l'énergie dans l'unité Nestene survivante.
Lorsque le Brigadier entre, le Docteur lui dit que l'unité Nestene doit être retrouvée au plus vite. Il lui suggère de chercher du côté des usines de plastique.
A l'usine de poupées, le Maître hypnotise Rex Farrel afin qu'il n'obéisse qu'à lui.
Le Brigadier, apprenant la puissance de la bombe du Maître, 15 mégatonnes, se dit que les gars de la recherche seront contents de l'étudier mais le Docteur l'a fait bouillir pour la détruire. Les armes présentes sur Terre sont déjà suffisamment mauvaises.
Jo s'est rendue à l'usine de plastique où se trouvent le Maître et Farrel. Le Maître a l'intention de changer le schéma directeur de l'ordinateur, ce qui va changer toutes les chaînes de production. Farrel dit que son père ne le permettrait jamais.
Le Maître lui dit de ne plus s'inquiéter de lui.
Jo dévoile malencontreusement sa présence en faisant tomber des caisses. Le Maître l'interroge sous hypnose. Il lui ordonne ensuite de retourner à UNIT en disant que tout était en ordre et qu'elle n'a rien trouvé de suspect. Elle oubliera avoir vu le Maître et ne se souviendra que de Mr Farrel.
Pendant ce temps, à UNIT, Benton vient prévenir que la voiture du professeur Philips a été trouvée abandonnée dans un champ à 15 km avec une boite en zinc dans le coffre marquée au nom de UNIT.
George McDermott, le chef de la production, essaie de dissuader Rex Farrel, allant jusqu'à lui dire qu'il préviendra son père qui a pris sa retraite. Farrel va donc chercher le colonel Masters afin de le convaincre. Lorsqu'il entre dans le laboratoire de recherche, il voit les premiers mannequins animés par le Maître et prend peur.
La boite présente dans la voiture de Philips est arrivée à UNIT et Jo affirme pouvoir l'ouvrir. Le Docteur cherche à l'arrêter mais cela faisait partie des instructions implantées dans son esprit par le Maître et elle insiste pour l'ouvrir et déclencher la bombe, allant jusqu'à frapper Yates.
Source : La Séance du Docteur
