Heureusement, Mike Yates se relève à temps pour l'écarter et le Docteur jette le coffre par la fenêtre où il explose dans l'eau en contrebas sans faire de dégâts.
Le Docteur explique au capitaine Yates et au sergent Benton que Jo a été hypnotisée. Il la fait asseoir et explique que le Maître peut complètement contrôler l'esprit humain. Seuls certains esprits sont assez tenaces pour résister à l'hypnose.
L'état d'hypnose ne dure pas en dehors de l'influence du Maître, l'esprit lutte pour se libérer. Jo est en ce moment en dissociation schizoïde, une sorte d'état catatonique. Elle a été forcée de faire quelque chose contre sa volonté et son esprit refuse de l'accepter.
McDermott reçoit le colonel Masters dans son bureau. Il lui demande pourquoi il s'est mêlé de modifier le mélange du plastique. Le Maître lui dit que son plastique a des propriétés uniques. Jetant une sorte de sac en plastique au sol, celui-ci se gonfle et prend la forme d'un siège. Le Maître lui suggère fermement de l'essayer. McDermott s'assied et se fait étouffer par le fauteuil. Le Maître dit ensuite à Farrel que son plastique pourrait être encore plus efficace. Le corps humain a une faiblesse de base que le Maître a l'intention d'exploiter pour détruire l'humanité.
Le Docteur éveille doucement Jo de son état d'hypnose. Elle reprend conscience brutalement, se rappelant de l'explosion, et le Docteur la rassure. Elle ne parvient toutefois pas à se rappeler où elle a reçu les instructions qui lui ordonnaient d'ouvrir cette boite.
Le père de Rex Farrel arrive à l'usine et est surpris d'apprendre le décès de McDermott. Il a fait un long voyage pour voir son fils qui semble se détourner de la tradition et l'expérience de l'usine. Il refuse que son fils introduise de nouveaux produits dans les chaînes de production et le menace de quitter sa retraite pour revenir diriger l'usine.
Le Maître s'approche de lui pour le convaincre. Les changements effectués sont pour le bien de l'usine, il peut lui faire confiance, il n'y a rien à craindre. Farrel Senior commence par se laisser convaincre, hypnotisé par le Maître, puis son esprit se rebelle et il retrouve ses esprits, disant que la présence du colonel l'inquiète. Le Maître veut l'attaquer mais Rex Farrel s'y oppose. Le Maître félicite alors John Farrel, le père, disant qu'il a une volonté exceptionnellement forte.
Lorsque le Maître est parti, Farrel Senior conseille à son fils de rentrer pour se reposer mais il refuse. Le père lui donne donc jusqu'au lendemain pour faire en sorte que ce Masters quitte l'usine et que la production revienne à la normale.
Le Maître s'introduit dans la voiture de Farrel afin de monter le chauffage au maximum. Lorsque Farrel Senior sort des bureaux, il veut lui montrer une étrange poupée en plastique mais Farrel ne veut pas en entendre parler. Le Maître insiste pour qu'il la garde un moment et la jette à l'arrière de sa voiture.
Dans le laboratoire du Docteur, Jo vient présenter ses excuses. Cette bombe aurait pu les tuer tous. Le Docteur l'assure qu'elle n'est pas responsable, c'était le Maître.
Le Brigadier entre et lui demande si elle a retrouvé la mémoire mais ce n'est pas le cas. Le Docteur lui déconseille d'essayer, cela ne ferait qu'empirer les choses. Le Brigadier dit que si elle n'arrive pas à se rappeler, il devra faire encercler et fouiller toutes les usines de la liste. Le Docteur affirme que ses méthodes ont la subtilité d'un éléphant dans un magasin de porcelaine.
Yates se présente également au laboratoire et annonce que le sergent Benton a découvert qu'un cirque se trouvait dans le pré où on a trouvé la voiture du professeur Philips. Ce cirque est à présent à Tarminster.
Le Docteur, qui n'a plus été depuis longtemps dans un cirque, se propose pour aller y enquêter avec des photos de Philips.
Le Docteur refuse d'être accompagné par une escorte et il décline également la proposition de Jo, disant que c'est trop tôt pour elle.
Le Docteur et le Brigadier vont chercher les photos dans le bureau et Jo, en compagnie de Yates, se lamente sur les catastrophes de sa première mission : elle a trouvé l'homme recherché et elle a aussitôt oublié où il était et elle a essayé de les faire exploser. Personne ne lui fait de reproches mais on la laisse de côté. Elle aimerait tant les aider. Yates l'incite à écouter les ordres du Brigadier.
Il fait très chaud dans la voiture de Farrel Senior. La poupée ne plastique sur le siège arrière commence à s'animer jusqu'à ce que Farrel coupe le chauffage et ouvre une fenêtre. Le froid semble rendormir la poupée en plastique.
Dans l'usine, Rex Farrel a renvoyé tout le personnel et le Maître lui dit de commencer la fabrication du nouveau produit. Ils utiliseront les Autons comme main d'œuvre. Rex Farrel dit ensuite au Maître qu'il craint que son père leur cause des ennuis. Le Maître lui dit de ne pas s'inquiéter, il a réussi à le convaincre. Farrel lui demande ensuite au Maître pourquoi il a envoyé Philips au cirque. Le Maître affirme l'avoir envoyé là que pour UNIT le trouve, ou mieux encore, le Docteur. La bombe n'était qu'une carte de vœux, le Maître a l'intention de tuer le Docteur au cirque.
Le Docteur y arrive justement. Jo s'y est rendue également sans se faire remarquer. Le Docteur s'informe, demande si on a vu le professeur Philips. Pendant ce temps, Jo aperçoit un homme musclé qui observe le Docteur.
John Farrel est rentré chez lui. Apprenant la mort de McDermott, son épouse affirme que ça a dû être un choc pour Rex mais son père dit qu'au contraire, il n'avait pas l'air troublé et le colonel Masters était tout aussi indifférent. Il va demander à son fils de se débarrasser de cet homme. Il ne lui plait pas du tout et son jouet repoussant non plus.
Madame Farrel trouve que cet objet dégage quelque chose de diabolique.
Au cirque, le Docteur remarque la caravane du Maître. Rossini et l'homme fort le capturent lorsqu'il tente d'en ouvrir la porte. Jo a tout vu.
Dans la caravane de Rossini, Tony, l'homme fort, ligote le Docteur et Rossini l'interroge. Le Docteur s'y présente comme Docteur Smith. Rossini veut savoir pourquoi il s'intéressait à la caravane de son ami. Le Docteur promet une récompense si on le laisse partir sans dire qu'on l'a vu. Tony fouille les poches du Docteur, son portefeuille est vide. Le Docteur dit pouvoir trouver de l'argent très facilement.
Dans le portefeuille, il y a la photo du professeur Philips. Le Docteur lui dit que c'est un scientifique du gouvernement qui a disparu. S'il est impliqué dans sa disparition, il aura de gros ennuis.
Jo a prévenu le Brigadier qui lui ordonne de ne rien tenter avant son arrivée. Revenant vers le cirque, Jo voit le professeur Philips entrer dans la caravane du Maître.
Lorsque Mr et Mme Farrel ont terminé leur repas, Mr Farrel s'installe au salon pendant que son épouse prépare le café. C'est le moment que choisit la poupée en plastique pour se jeter sur Farrel et l'étrangler. Son épouse ne peut que constater son décès lorsqu'elle se rend au salon.
Rossini quitte sa caravane pour aller chercher le Maître. Le Docteur a aperçu Jo par la fenêtre et il attire l'attention de Tony afin que Jo puisse entrer et l'assommer. Jo détache le Docteur et l'informe qu'elle a vu Philips entrer dans l'autre caravane.
Pendant ce temps, le Maître demande à Philips de lui décrire la fille qui l'a suivi. Cette description l'incite à penser que c'est l'amie du Docteur. Via les scanners, il la voit à l'entrée d'une caravane et dit à Philips qu'il sait ce qu'il a à faire.
Le Docteur dit à Jo que cette caravane n'en est pas vraiment une. Pas plus que son Tardis n'est une cabine de police. Philips entre soudain dans la caravane où se trouvent le Docteur et Jo en tenant à la main une grenade. Le Docteur l'incite à réfléchir par lui-même et à résister à l'emprise du Maître. Philips sort avec la grenade mais décède lorsqu'elle explose. Il tient une clé dans sa main. Le Docteur s'en sert pour entrer dans la caravane du Maître afin d'y prendre une pièce mécanique. Lorsqu'il sort, Rossini et les gens du cirque viennent les agresser et le Docteur est frappé par Rossini. Une voiture de police arrive et le Docteur et Jo montent à bord. Yates et le Brigadier arrivent peu après et ils suivent la voiture.
Dans la voiture de police, le Docteur imagine que c'est le Brigadier qui leur a envoyé du secours. Benton, qui s'est renseigné, appelle le Brigadier pour lui dire que cette voiture n'appartient pas à la police.
Soudain, Jo s'aperçoit qu'ils ne sont pas sur le bon chemin. Ils arrivent dans une carrière. Le Docteur demande à l'agent pour voir son badge et lorsque celui-ci se retourne, le Docteur arrache son masque et ils voient qu'ils sont emmenés par des Autons.
Source : La Séance du Docteur
