Jo arrive juste à temps pour rassurer le Docteur et le faire asseoir. Elle apportait le rapport sur Kettering que le docteur Summers lui a donné. Le Docteur voulait qu'elle l'apporte au directeur, il ne veut pas mettre Jo en danger. Jo remarque que c'est le Docteur qui était en danger. On aurait dit qu'il combattait quelque chose qui n'était pas là. Le Docteur dit que c'était vraiment là jusqu'à ce que Jo entre et rompe son emprise sur son esprit. Le Docteur regarde le rapport et Jo lui dit que le professeur avait la phobie de l'eau.
Le Docteur raconte à Jo qu'il a vu des flammes. Il y a bien longtemps, il a été témoin d'une terrible catastrophe. Une planète entière a disparu dans les flammes. Cette machine a trouvé ce souvenir dans sa mémoire et l'a utilisé pour l'attaquer. Le feu n'était pas plus réel que l'eau ou les rats mais il aurait pu le tuer. Jo demande pourquoi on ne détruit pas cette machine tout de suite si elle est si dangereuse. Des idiots au pouvoir ne veulent pas laisser faire le Docteur, donc il essaie de la contrôler.
Mikes Yates fait irruption dans la salle du processus pour demander au Docteur de le suivre, ordre du Brigadier. Le Docteur lui répond qu'il ne peut pas quitter Stangmoor. Mike lui dit qu'il est prêt à utiliser la force. Le Docteur lui fait une prise de karaté vénusien, disant que ce sera peut-être moins facile qu'il ne le croit.
Mike dit au Docteur que le Brigadier a vraiment besoin de lui, les choses tournent mal à la conférence pour la paix. Le délégué chinois a été assassiné. Le Docteur accepte d'accompagner Mike et Jo dit au Docteur qu'elle restera à la prison pour surveiller les suites de cette affaire. Le Docteur lui ordonne d'aller voir le directeur et de faire barricader la porte pour isoler la machine. Personne ne doit entrer dans la pièce.
Le sergent Benton surveille Chin Lee qui se trouve dans une cabine téléphonique. Soudain, elle sort et se concentre sur Benton qui semble alors souffrir de violents maux de tête. L'onde envoyée par Chin Lee semble liée au réservoir de pulsions négatives se trouvant dans la prison. Benton finit par perdre connaissance. Un homme vient à son secours tandis que Chin Lee s'éloigne discrètement. Lorsque Benton reprend ses esprits, il essaie de la retrouver mais elle parvient à lui échapper.
Benton doit bien avouer qu'il l'a perdue au Brigadier et il explique avoir été victime d'un malaise. Le Brigadier dit que Benton est peut-être trop sensible pour les services secrets et qu'il ferait mieux d'aller se coucher. Benton quitte la pièce lorsque le Docteur arrive avec le capitaine Yates.
A l'extérieur du QG de UNIT, un homme travaille sur le circuit des communications. Il entre ensuite dans une tente de travaux et allume un talkie-walkie. Il enlève ensuite son masque, c'est le Maître qui espionne les appels téléphoniques de UNIT. Il découvre ainsi les plans mis en place pour le déplacement du missile. Il termine d'enlever son déguisement et c'est vêtu comme un homme d'affaire qu'il s'éloigne en voiture.
Au QG, le Docteur obtient du Brigadier qu'il transmette son rapport sur la machine Keller au ministère de l'intérieur. Le Brigadier promet que si nécessaire, il fera exploser cette machine lui-même mais que pour l'instant, il a besoin de l'aide du Docteur.
Le Brigadier va voir le nouveau délégué chinois, monsieur Fu Peng. En sortant, le Docteur plaisante sur la mauvaise humeur du Brigadier avec le capitaine Yates.
Épiant toujours les communications du capitaine Yates concernant le transport du missile, le Maître voit sortir le Docteur et le Brigadier.
Lorsque le Brigadier se présente à Fu Peng qui le reçoit avec froideur et dédain, le Docteur le salue en chinois. Fu Peng le salue alors avec courtoisie, c'est si rare pour lui de rencontrer quelqu'un qui connait sa langue dans ce pays barbare. Le Docteur affirme alors avoir eu une conversation avec Tse Tung. Fu Peng s'insurge, c'est le nom de son président Mao Tse Tung. Le Brigadier aimerait en venir à l'essentiel mais Fu Peng propose d'abord du thé, le Brigadier se retrouvant exclu.
Jo rend visite à Barnham. Elle lui demande s'il se souvient avoir été traité avec la machine Keller mais il n'en a aucun souvenir. Il ne se souvenait même pas de son nom avant que le docteur ne le lui dise. Jo est heureuse de voir qu'il va bien mais le docteur Summers est moins satisfait. La machine Keller a réagi de façon excessive, retirant toutes les pulsions négatives et faisant de Barnham un idiot ou un saint.
Dans la prison, Lenny Vosper est chargé de nettoyer une cellule. Le garde Green, attiré par l'émeute, sort un instant de la cellule et Vosper en profite pour dissimuler une arme sous l'oreiller. Un détenu nommé Mailer est emmené dans cette cellule par le directeur et des gardes. Il devra rester là jusqu'à ce que sa peine soit exécutée.
Deux gardes restent dans sa cellule pour le surveiller. Ils jouent aux dames pour passer le temps. Mailer vérifie discrètement la présence de l'arme. Il profite de l'arrivée d'un garde avec son repas pour le prendre en otage et tenter de s'évader.
Le Brigadier doit quitter Fu Peng sans avoir pu lui poser la moindre question. Le Docteur pense qu'il y a un lien entre le meurtre du délégué chinois et la machine Keller. D'étranges marques ont été trouvées sur son visage également.
Le capitaine Yates vient faire approuver son rapport par le Brigadier, il est sur le point de partir pour escorter le missile Thunderbolt. Celui-ci a une tête remplie de gaz neurotoxiques. Ces missiles sont interdits et il doit aller jusqu'à l'arsenal maritime pour être jeté dans l'océan. Le Docteur regrette qu'on ait choisi le moment de la conférence pour la paix pour se balader avec des missiles.
Le capitaine Yates veut emmener le sergent Benton. Le Brigadier lui dit de veiller à ce qu'il ne perde pas le missile car il a réussi à perdre la chinoise. Le Docteur veut savoir de quelle chinoise on parle et le Brigadier précise que c'est Chin Lee, l'aide de camp du général. Il pensait qu'elle était impliquée dans le meurtre. Le Docteur fait le lien avec l'assistante chinoise du docteur Keller. Cette chinoise doit être retrouvée rapidement.
Chin Lee rejoint le Maître dans sa voiture. Il veut lui confier une nouvelle mission. Elle se rebelle mais il l'hypnotise pour l'obliger à obéir. Le dispositif derrière son oreille amplifie le pouvoir hypnotique. Il lui ordonne de tuer le délégué américain le soir même, puis il la fait sortir de la voiture.
A la prison, Mailer organise la fuite des prisonniers, faisant un maximum d'otages. Il a l'intention de gagner l'hôpital de la prison afin de capturer un docteur.
Le docteur Summers suggère à Jo d'aller à l'administration pendant qu'il restera à l'hôpital au cas où quelqu'un serait blessé. Mailer arrive et les prend tous deux en otage.
Le Docteur tente d'appeler la prison par téléphone mais l'appel n'est pas transmis. Pendant ce temps, le Brigadier reçoit un appel lui signalant que Chin Lee a été vue entrant dans la suite du délégué chinois.
De cette suite, Chin Lee téléphone au délégué américain. Elle lui transmet que le délégué chinois désire que le sénateur Alcott se rende dans sa suite au sujet d'une affaire d'une importance vitale.
Lorsque le sénateur arrive dans la suite, elle le fait asseoir, éteint la lumière, et le sénateur est immédiatement pris d'hallucinations. Il entend un bruit terrifiant et voit un dragon.
Source : La Séance du Docteur
