Lorsque le Brigadier arrive dans la suite accompagné du Docteur et de Fu Peng, il lève son arme mais le Docteur dévie le tir et appelle Chin Lee, dissipant l'hallucination collective qui les faisaient la voir telle qu'un dragon. Elle perd connaissance et Fu Peng dit avoir vu un monstre légendaire de son peuple.
Le Docteur s'approche ensuite du sénateur Alcott. Il est inconscient et choqué mais en vie. Fu Peng appelle le Docteur pour lui montrer le dispositif que Chin Lee portait derrière l'oreille. Le Docteur reconnait un amplificateur télépathique et pense que ça a permis de capter les impulsions de la machine Keller et de les projeter jusqu'à la suite.
A la prison, le complice de Mailer, Vosper, vient l'avertir que la prison est cernée par des centaines de policiers, ils ne pourront jamais s'enfuir. Mailer est sûr qu'ils ne donneront pas l'assaut tant qu'il détient le Docteur Summers et Jo.
Fu Peng, qui n'a pas compris les explications du Docteur, lui demande des éclaircissements. Le Docteur lui explique que Chin Lee a été utilisée par quelqu'un qui essaie d’entraîner la planète dans la guerre. Rassuré sur le fait que l’individu sera recherché et puni, Fu Peng laisse le Docteur régler cette histoire et se rend à l'ambassade.
Lorsque Chin Lee reprend connaissance, le Docteur veut lui poser des questions sur Emile Keller et sa visite à la prison.
A la prison, Vosper n'a pas pu réparer le téléphone afin que Mailer puisse passer un accord avec le directeur de la prison. Il décide d'envoyer le docteur Summers avec un message afin que lui et tous ceux de l'aile B puissent sortir en toute sécurité.
Jo reste seule dans la cellule.
Le Docteur sort avec Chin Lee et un chauffeur semble étonné de la voir passé sans s'arrêter.
Le transport du missile prend du retard à cause d'un problème de grue.
Au QG, le Docteur éveille le Brigadier qui s'est endormi à son bureau. Il lui a amené le capitaine Chin Lee. Un appel les interrompt. Le capitaine Yates prévient le Brigadier du retard qu'il a pris et le Brigadier l'informe des derniers événements concernant Chin Lee, avertissant le Maître sans le vouloir que son plan a échoué.
Le Maître demande à son chauffeur de le conduire à la prison de Stangmoor.
Chin Lee a rencontré Emile Keller à une réunion à l'ambassade. Il lui a parlé de son procédé et l'a invitée à visiter la prison avec lui. La réforme dans les prisons fait partie des priorités de Pékin, elle a donc accepté. Elle se rappelle s'être rendue dans la pièce où avait lieu le processus mais ne parvient pas à s'en souvenir. Elle a souvent revu le professeur Keller mais quand elle y pense, son esprit devient confus. Le Maître a dû utiliser un blocage post-hypnotique. Comme le Brigadier ne voit pas qui pourrait utiliser ces méthodes, le Docteur lui ouvre les yeux : Emile Keller est le Maître.
Le directeur de la prison refuse de négocier avec Mailer, s'il le laisse s'échapper, il tuera quiconque sera sur son chemin. Le docteur Summers se fait du souci pour Jo Grant.
Le Brigadier est prévenu par téléphone des troubles ayant lieu à Stangmoor et il prévient le Docteur que Jo Grant est retenue en otage.
Le docteur Summers essaie d'influencer le directeur pour qu'il aille parler aux détenus. Le directeur y va, espérant pouvoir faire entendre raison à Mailer.
Soudain, Barnham sort de l'infirmerie, réclamant le docteur Summers. Profitant de la distraction, Jo réussit à s'emparer de l'arme de Mailer. Le reste des prisonniers et maîtrisé par les gardes.
Peu après, le Maître, sous le nom du professeur Keller, arrive à la prison. Le directeur lui dit qu'il a eu beaucoup d'ennuis depuis l'arrivée de sa machine. Le Maître évoque des difficultés initiales et promet d'arranger ça. Il demande auparavant à voir Mailer qui était le prochain sujet à devoir être traité.
Une fois seul avec Mailer, le Maître lui dit être venu pour l'aider. Le Maître ouvre sa mallette qui contient des armes et dit à Mailer qu'ils disposent d'un allié très puissant.
Une fois que la machine Keller s'active, les détenus sont à nouveau très agités dans leurs cellules. Le Maître demande la plus grande discrétion à Mailer, puis appelle les gardes pour sortir de la cellule. Lorsque le garde ouvre la porte, il jette une bombe de gaz et le Maître et Mailer enfilent un masque anti gaz.
Le Maître et Mailer se dirigent vers les portes, neutralisant tous les gardes qu'ils rencontrent. L'alarme est déclenchée, prévenant Jo et le docteur Summers du danger tandis qu'ils sont avec Barnham.
Le Maître installe un appareil sur la ligne téléphonique qui empêche Summers d'appeler des secours. Le Maître coupe le signal d'alarme et se prépare à attendre le Docteur. Le Docteur entre dans la prison avec sa voiture sans se douter de rien.
Mailer l'intercepte dans la cour, ensuite Vosper et Mailer amènent le Docteur jusqu'au bureau du directeur où le Maître l'attend. Le Docteur lui demande comment va Miss Grant, disant au Maître qu'elle ne doit pas être blessée. Le Maître a besoin de l'aide du Docteur afin qu'il s'occupe de sa machine pendant qu'il se chargera du missile transporté par UNIT. Bien que le Docteur l'avertisse du danger que représente la machine, le Maître est convaincu qu'elle ne peut pas lui faire de mal, il l'a créée. Cependant, elle a développé son propre esprit.
Mike Yates a l'intention de conduire de nuit afin de rattraper son retard. Le Brigadier lui demande d'informer le QG de sa progression.
Le Maître a l'intention de lancer le missile sur la conférence pour la paix afin que le monde entre en guerre.
Profitant d'un moment d'inattention du Maître, le Docteur bascule le bureau et s'enfuit de la pièce. Il évite les tirs des détenus dans la cour de la prison, il se lance à la recherche de Jo. Celle-ci, en compagnie du docteur Summers, entend les coups de feu et espère que c'est le docteur qui vient les sauver.
Hélas, le Docteur tombe sur le Maître et se fait menotter par Mailer sur le siège de la machine Keller. Le Maître a effectué des modifications sur la machine et il aimerait savoir combien de temps le Docteur pourrait tenir contre elle. Il prend l'amplificateur télépathique dans la poche du Docteur et le fixe derrière l'oreille de celui-ci, disant qu'il peut être ajusté pour retourner le pouvoir de la machine contre celui qui le porte. Le Maître allume ensuite la machine Keller et s'excuse de ne pas pouvoir assister aux cauchemars du Docteur. Une fois le Maître sorti, le Docteur essaie de se libérer mais son esprit est envahi de flammes et de Daleks.
Source : La Séance du Docteur
