Ashe arrive juste à temps pour demander au médiateur d'arrêter ça.
Winton s'est glissé derrière Dent et le tenant en joue, l'oblige à faire déposer les armes dans son camp. Lorsqu’Ashe, le Docteur et le Maître arrivent, il est maître de la situation et prêt à déclarer l'indépendance de la planète. Il veut faire ramener le médiateur à son vaisseau, disant qu'il n'a plus besoin de lui. Le Maître lui dit qu'ils ont encore besoin de ses services s'ils ne veulent pas que la Terre envoie une flotte pour les anéantir. Le Maître propose d'assurer leur défense. La détermination et le courage de Winton l'ont impressionné et de plus, Ashe lui a parlé d'une cité qui leur permettrait de prétendre à la préservation pour raisons historiques. Il va enquêter sur la cité des primitifs. Le Docteur dit à Ashe de ne pas lui faire confiance car c'est un imposteur et que c'est pour des raisons personnelles qu'il veut aller dans la cité. Le Maître les fait alors douter du Docteur, disant que personne ne sait qui il est ni d'où il vient. N'ayant aucune preuve contre le Maître, le Docteur se dit qu'il en trouvera peut-être dans son Tardis. Jo remarque qu'elle n'a pas vu le van du Maître mais le Docteur lui rappelle qu'il peut changer d'apparence. A présent, son Tardis, c'est le vaisseau du médiateur, et le Docteur a pris la clé lorsque le Maître était sur Terre.
Les hommes d'IMC sont ramenés dans leur vaisseau par Winton et ont l'ordre de quitter la planète. Dent et prêt à envoyer une flotte pour les écraser mais Winton lui annonce que le médiateur est de leur côté à présent.
Ne s'avouant pas vaincu, Dent demande à Morgan de contacter la Terre pour vérifier l'identité du médiateur. Winton les appelle pour dire qu'il a pris des explosifs dans les réserves d'IMC et que s'ils ne partent pas immédiatement, il est prêt à s'en servir.
Le Docteur et Jo se rendent dans le Tardis du Maître. A l'entrée, ils doivent passer sous un faisceau destiné à donner l'alarme.
Le vaisseau IMC reste en orbite près de la planète Uxarieus. Ils reçoivent la preuve que le Maître n'est pas le médiateur. Ils redescendent donc vers la planète.
Dans le Tardis du Maître, le Docteur a trouvé le rapport d'exploration minéralogique de la planète. Le Maître semble avoir visité de nombreuses planètes. De son côté, Jo trouve les documents du vrai médiateur. Elle s'approche ensuite de la porte du vaisseau sans faire attention au faisceau, prévenant ainsi le Maître de leur présence. Équipé d'un moniteur lui montrant l'intérieur de son vaisseau, le Maître découvre les intrus et déclenche un piège qui ferme la porte de son Tardis et diffuse un gaz qui fait perdre connaissance à Jo et au Docteur.
Ashe montre la carte de la zone entourant la cité au médiateur. Ils n'ont aucune carte de la cité elle-même car ils n'y vont pas, c'est trop dangereux. Seul le Docteur y a été pour libérer Jo Grant et en est revenu.
Le vaisseau de l'IMC s'est posé hors de vue de la colonie, de l'autre côté d'une colline. Ils sont à environ 50 km du dôme principal et Dent charge les gardes d'aller se venger de l'humiliation qu'ils ont subie.
Dans son Tardis, le Maître ranime le Docteur afin qu'il l'emmène à la cité des primitifs. Comme le Maître tient Jo en otage, le Docteur n'a pas le choix.
Winton se rend dans le bureau d’Ashe en vue de renvoyer le médiateur sur Terre. Ashe ne sait pas où il est si ce n'est qu'il a été voir le Docteur. Winton souhaite distribuer les fusils confisqués aux gardes IMC aux colons mais Ashe s'y oppose : les créatures étaient imaginaires et les gens de l'IMC sont partis.
Pourtant, peu après, deux des gardes colons sont capturés par les gardes IMC qui leur dérobent leurs armes. Ils pénètrent ensuite dans le bureau d’Ashe pour récupérer leurs armes sous la menace. Une nouvelle fusillade survient entre les gardes IMC et les colons. Voyant Ashe pris en otage et menacé, les colons déposent les armes afin qu'il soit épargné.
Dent fait rassembler les prisonniers et a l'intention de juger Ashe et Winton pour trahison.
Jo est maintenue dans une cabine que le Maître peut remplir d'un gaz mortel. Le Docteur prévient le Maître qu'il est dangereux d'aller dans la cité des primitifs mais celui-ci lui répond de plutôt se soucier de la sécurité de Miss Grant.
En sortant, le Docteur jette discrètement la clé du Tardis du Maître juste devant la porte.
Dent se déclare gouverneur de la planète et organise le jugement de Winton et d’Ashe. Ils sont accusés de destruction de biens et équipements appartenant à IMC, d'agression et d'assassinat sur les employés d'IMC, d'intrusion sur une planète appartenant à IMC et de rébellion armée contre les représentants du gouvernement de la Terre. Ashe et Winton affirment avoir été provoqués par IMC, et Winton regrette de ne pas les avoir tués quand il en avait l'occasion. Dent les informe qu'avec 3 des charges retenues contre eux, ils peuvent être condamnés à la prison à vie, et avec deux d'entre elles, ils peuvent être condamnés à mort. Dent décide que la sentence sera l'exécution qui pourrait être suspendue à condition que tous les colons quittent la planète sur le champ. Ashe lui dit que c'est impossible, le vaisseau est vieux et ne supporterait pas un autre voyage. En les renvoyant, il les condamne à mort.
Dent ne veut rien entendre et leur ordonne de décoller immédiatement.
Sur le chemin qui les mène à la cité, le Docteur et le Maître sont surveillés par les primitifs. Un tuyau d'irrigation bloque la route et lorsque le Docteur quitte le véhicule pour dégager le passage, les primitifs font basculer un rocher du haut d'une colline vers leur véhicule. Le Maître neutralise un guerrier avec une lance et exprime son étonnement de voir que le Docteur est effrayé par des sauvages qui jettent des lances et des pierres. Ce n'est que le commencement, dit le Docteur. La voiture étant inutilisable, ils continuent à pieds.
Mary Ashe prévient les colons par radio, ils doivent se rendre dans le vaisseau une heure avant le décollage. Chacun pourra emporter 7 kg de bagages.
Caldwell a vérifié le vaisseau et le déclare apte au voyage, ce dont Mary Ashe doute fortement. Cette situation ne plait pas à Caldwell mais il ne peut rien faire pour eux.
Morgan et Dent ont cherché le médiateur sans succès. Il a beau interpeller Dent sur la vétusté du vaisseau et le risque qu'il explose au décollage, Dent se contente de dire à Morgan de veiller à évacuer le personnel IMC de la zone de décollage. Caldwell est envoyé avec Morgan à son vaisseau pour y entrer par la force et le fouiller. Lorsqu'ils sont à l'entrée, et après avoir tenté de forcé la porte, Morgan trouve la clé sur le sol. Ils ouvrent la porte et voient Jo enfermée dans une cabine de verre. Le Maître est prévenu par l'alarme et voit les gardes tenter de sauver Miss Grant. Disant au Docteur qu'il l'avait prévenu, le Maître s'apprête à appuyer sur le bouton qui doit envoyer le gaz mortel dans la cabine.
Source : La Séance du Docteur
