Le Docteur l'en empêche d'un coup de pied qui fait voler la télécommande tandis que la porte de la cité s'ouvre. Ils sont cernés par des gardes primitifs qui les font entrer dans la cité.
Dans le Tardis du Maître, Caldwell finit par trouver la commande d'ouverture de la cabine. Morgan essaie de faire avouer à Jo où est le médiateur par la force. Caldwell s'interpose et Jo lui dit qu'il est parti avec le Docteur dans la cité des primitifs.
Dans cette cité, le Docteur et le Maître sont emmenés dans la pièce où se trouve la fresque qui raconte l'histoire des primitifs. Le Maître essaie de parler à un des prêtres primitifs mais le Docteur lui apprend qu'ils ne parlent pas, ils communiquent par la télépathie.
Au dôme, Jo essaie d'expliquer à Caldwell que le Maître est un dangereux criminel mais il lui coupe la parole, lui disant qu'il ne peut rien faire pour elle.
Dent entre dans le dôme avec Morgan et celui-ci propose de se rendre dans la cité des primitifs. Dent refuse, disant qu'il a besoin de lui. Il enverra une équipe lorsqu'il sera débarrassé des colons. Il ordonne que Jo soit renvoyée avec les colons. Elle plaide sa cause à Caldwell et celui-ci la conduit jusqu'à son véhicule et lui dit de se cacher sous une bâche.
Le Maître explique au Docteur que cette civilisation s'est servie du génie génétique pour créer une race supérieure. Les prêtres gris en sont probablement les descendants. Ce n'est pas la fresque qui a expliqué tout ça au Maître, il l'a lu dans les fichiers des Seigneurs du Temps. Pour expliquer son vol de données, il dit au Docteur que c'est typique du Haut Conseil : savoir plein de choses et ne rien faire.
Le Maître s'intéresse à l'histoire de cette planète car ils ont inventé une arme apocalyptique et ne s'en sont jamais servi. Ensuite, ces gens de race supérieure sont devenus les prêtres de cette stupide religion avec des machines à la place des Dieux. Le Docteur rappelle au Maître que cette religion a adopté les sacrifices et qu'ils vont en être les victimes.
Le Maître n'a pas particulièrement l'intention d'utiliser cette arme, la simple menace de l'utiliser tiendrait la galaxie en otage. Lorsque les prêtres viennent les chercher, le Maître montre un masque à gaz et une grenade au Docteur en lui conseillant de retenir son souffle.
Les primitifs s'effondrent sous l'effet du gaz et le Docteur et le Maître s'échappent.
Les derniers colons montent dans leur vaisseau. Morgan affirme ne pas avoir vu Winton mais Mary Ashe lui certifie qu'il est à bord depuis longtemps. Dent, lui, se demande où est Caldwell et Morgan lui explique qu'il se tient à l'écart pour ne pas être témoin de quelque chose de déplaisant.
Ashe et sa fille montent à bord avec le sentiment de partir vers la mort. Dent s'en désintéresse et si Ashe refuse de décoller, il peut aussi bien pourrir dans son vaisseau, s'ils essaient d'en sortir, il les fera abattre.
Par précaution, Dent fait poster un garde avec une radio sur la colline au-dessus du dôme. Il sera chargé d'appeler la sécurité si les colons tentent de s'évader.
Fuyant dans les couloirs, le Docteur et le Maître sont arrivés à l'endroit où se trouve l'arme la plus puissante jamais créée.
Les agents de l'IMC quittent le dôme et retournent vers leur vaisseau au cas où la fusée des colons exploserait au sol.
Winton, qui s'était caché, s'approche discrètement du garde Rogers qui surveille la fusée des colons et après un combat à mains nues, il le met hors d'état de nuire. Peu après, Morgan appelle le vaisseau des colons et Ashe dit au capitaine Dent qu'ils sont en train de réparer un défaut électrique dans le système de survie. Il dit ne plus en avoir pour longtemps.
Caldwell et Jo s'approchent de la cité des primitifs et découvrent la voiture que le Maître et le Docteur ont abandonnée en chemin. Ils voient la fusée des colons prendre son envol et exploser peu après. Jo est désolée pour tous ces pauvres gens et Caldwell s'en veut de leur avoir dit que leurs moteurs tiendraient le coup.
Passant une porte, le Maître explique au Docteur qu'ils sont au cœur de la super arme. Elle s'étend sur des kilomètres. Le Maître montre sur un écran le soleil dont dépend la planète Terre. Un jour ce soleil brûlera entièrement et explosera. Avec cette arme, le Maître pourrait avancer cette date et le faire exploser tout de suite. La Nébuleuse du Crabe, nuage de matière cosmique qui fut autrefois un soleil, est le résultat du test de cette arme.
Jo et Caldwell arrivent à l'entrée de la cité. Caldwell cherche le mécanisme d'ouverture de la porte mais elle finit par s'ouvrir d'elle-même et un guerrier primitif sort, armé d'une lance. Il s'avance vers Jo, menaçant, et Caldwell qui était dissimulé derrière la porte se jette sur lui et l'assomme. Ils entrent dans la cité juste avant que le primitif ne reprenne ses esprits. Jo et Caldwell cherchent leur chemin dans les couloirs avec le primitif à leur suite.
Le Docteur demande au Maître s'il a l'intention de tenir tout l'univers en otage et le Maître lui propose de se joindre à lui. Ils sont tous les deux des Seigneurs du Temps Renégats et ils auraient le pouvoir absolu. Le pouvoir pour de bonnes actions, insiste le Maître, le Docteur pourrait régner avec bienveillance. Le Docteur est persuadé que le pouvoir absolu est une mauvaise chose.
Dent est toujours à la recherche de Caldwell. Morgan lui dit qu'il a été vu dans un buggy se dirigeant vers la cité des primitifs. Dent envoie Morgan à sa recherche avec une équipe. Caldwell est leur expert minier, ils ont besoin de lui. Morgan demande ce qu'il doit faire du Docteur et du faux médiateur et Dent lui répond qu'il n'a besoin que de Caldwell.
Au sujet des colons, Dent a écrit dans son rapport qu'ils avaient proposé de vérifier leur vaisseau et qu'ils ont refusé.
Le Docteur refuse de rejoindre le Maître dans son rêve de conquête de la galaxie. Cela ne l'intéresse pas. Il veut voir l'univers, pas le diriger. Le Maître pointe son arme vers le Docteur et à ce moment, le développement ultime de la race des primitifs fait son entrée. Il demande au Docteur pourquoi il est revenu et au Maître ce qu'il veut. Le Maître prétend vouloir rendre à la cité et à cette planète son ancienne gloire. Avec cette merveilleuse arme, ils pourraient apporter le bien et la paix dans la galaxie. Le Docteur demande au primitif de ne pas le croire. L'être raconte qu'une fois que l'arme a été construite, sa race a commencé à décliner. Les radiations de la source de pouvoir de l'arme ont empoisonné le sol. Cette arme n'a apporté que la mort. Le Maître veut répandre cette mort dans la galaxie et le Docteur conseille au primitif de la détruire afin qu'il ne puisse pas l'utiliser. Le Maître insiste en disant qu'avec cette arme, ils pourraient être des Dieux. Le primitif lui dit qu'il n'est pas digne d'être un Dieu. Il sent que si le Maître contrôlait cette arme, il n'apporterait que malheur et destruction dans l'univers. Le Maître lève son arme pour tuer le primitif mais celle-ci disparaît aussitôt.
Le primitif demande ensuite au Docteur de déclencher le mécanisme d'autodestruction de l'arme apocalyptique. Le Docteur lui dit que non seulement la justice prévaut sur sa planète mais aussi une compassion infinie. Lorsque le mécanisme est activé, le primitif leur conseille de sortir pour éviter d'être détruits avec la cité. Le Docteur le remercie et ils fuient vers la sortie. Ils croisent Jo et Caldwell sur leur chemin. Ils ont juste le temps de sortir et de se mettre à l'abri avant l'explosion de la cité.
Morgan et son équipe arrivent pour les arrêter. Morgan appelle Caldwell et lorsque le Maître s'approche, disant qu'il faut arrêter le Docteur et Jo, Morgan lui dit qu'il est un imposteur et qu'il n'a pas besoin de lui. Le Maître se tourne alors vers le Docteur et Caldwell essaie de dissuader Morgan de les tuer.
Soudain, du haut d'une colline, Winton accompagné des colons leur ordonne de jeter les armes. Les agents d'IMC se mettent à couvert et tirent sur les colons mais ceux-ci sont trop nombreux et les derniers gardes IMC n'ont d'autre choix que de se rendre.
Le Maître en a profité pour s'enfuir et Jo et le Docteur montent dans un véhicule pour tenter de le rattraper. Lorsqu'ils arrivent à proximité du Tardis du Maître, c'est pour le voir se dématérialiser.
Le Docteur rassure Winton. Maintenant que l'arme est détruite, ses radiations n'empoisonneront plus le sol et ses récoltes pourront pousser. Winton leur explique comment, après avoir assommé le garde, il a fait descendre les colons de la fusée. Seul Ashe est resté à bord pour faire décoller la fusée.
Les colons ont retrouvé le Tardis dans une des habitations à quelques kilomètres du dôme. Lorsque Winton lui demande ce que c'est, le Docteur dit que c'est une antiquité qui a une grande valeur sentimentale. Jo et le Docteur entrent dans le Tardis tandis que Caldwell vient annoncer que la Terre envoie un médiateur, un vrai cette fois. Comme il ne pourra plus travailler pour l'IMC, Winton lui propose de faire partie de la colonie. Lorsqu'ils se retournent, alertés par le bruit du Tardis, celui-ci a déjà disparu et se matérialise un instant à peine après son départ sous les yeux du Brigadier. Celui-ci dit au Docteur qu'il n'arrivera jamais à faire fonctionner son Tardis. Il ajoute que la personne décrite dans le rapport de son agent n'était pas le Maître.
Le Docteur explique à Jo que ce qui leur a pris plusieurs jours n'a duré que quelques secondes pour le Brigadier et il la dissuade d'essayer de lui expliquer, il ne comprendrait pas.
Source : La Séance du Docteur
