Il fait un temps épouvantable à Devil's End. Jim sort de la taverne avec son chien qui lui échappe et file vers l'église.
Le lendemain, il est retrouvé mort. Miss Hawthorne affirme qu'il est mort de peur. Le médecin du village, le docteur Reeves a beau lui dire qu'il a fait une crise cardiaque, elle est catégorique : elle a consulté les runes. Elle est sûre que si le professeur Horner ouvre le tertre, il va apporter le fléau sur eux.
Alastair Fergus, le présentateur de télévision, cherche le professeur Horner. Harry, le directeur des programmes télé, lui annonce qu'il est au maquillage et lui parle de la légende locale.
Jo Grant parle également de sciences occultes au Docteur. Ils sont au début de l'ère du verseau. Pour le Docteur, tout a une explication scientifique. Jo lui demande si quelque chose qui n'aurait aucune explication pour personne dans l'univers ne pourrait pas être magique. Le Docteur lui dit qu'elle a des idées absurdes et Bessie, la voiture, démarre soudain toute seule. Elle fait un petit tour et revient. Le Docteur lui demande comment elle ose se pavaner comme ça et Bessie répond par un coup de klaxon. Il lui demande ensuite si elle est désolée. Bessie klaxonne deux fois et le Docteur lui accorde son pardon et la renvoie à sa place de parking. Mike Yates s'avance. Il sait qu'il y a une explication mais il ignore laquelle. Il demande à Jo si elle sait ce que c'est et elle dit que non mais qu'elle sait que c'est le Docteur.
Le Docteur explique qu'il a utilisé des solénoïdes et un mécanisme solaire sur Bessie, et qu'il dispose d'une télécommande. Jo en a assez vu et demande à Mike de l'emmener car elle ne veut pas manquer une émission à la télévision. Mike propose au Docteur de les accompagner car cette émission est passionnante et le village de Devil's End a une drôle de réputation. Le nom de Devil's End semble évoquer quelque chose au Docteur et il décide d'aller voir l'émission lui aussi.
Le présentateur parle des sorcières de Devil's End et de leur malédiction. Une crypte est tristement célèbre sous l'église, là où le troisième Lord Aldbourne pratiquait la magie noire au 18eme siècle. Pour la première fois, les caméras de la BBC ont eu l'autorisation d'entrer dans la crypte où les païens accomplissaient des rites et où les sorcières du 17eme siècle se cachaient de Matthew Hopkins, chasseur de sorcières. Le présentateur passe devant une gargouille représentant un démon.
Le tournage de l'émission se poursuit devant le tertre appelé la Bosse du Diable par les gens du pays. Le professeur Horner y fait des fouilles archéologiques. Ce soir, l'énigme sera révélée à minuit. Le professeur Horner les entraîne à l'intérieur pour leur montrer où se situe la plus grande découverte archéologique depuis Sutton Hoo, grand site archéologique du Suffolk.
Dans le tertre de Devil's End se trouve la tombe d'un grand chef guerrier de l’âge de Bronze en 800 avant JC. C'est le 30 avril, la fête de Beltane, et c'est pour cela que le professeur Horner veut dévoiler ce trésor à minuit. Beltane est le plus grand festival occulte de l'année. Le nouveau livre du professeur Horner sort le lendemain, il compte sur cette découverte pour faire sa publicité.
Le Docteur perçoit dans tout cela quelque chose de mauvais. C'est à ce moment que Miss Hawthorne apparaît à l'écran, se disant sorcière blanche. Elle s'oppose aux fouilles du professeur Horner, cet homme déclenche des forces qu'il ne comprend pas. Il va amener la mort et la destruction sur la région.
Le Docteur, devant le poste de télévision, affirme que cette femme a tout à fait raison et il emmène Jo pour se rendre à Devil's End.
Au bar de Devil's End on a regardé l'émission également. Seul le Chatelain, Winstanley suggère que Miss Hawthorne a peut-être raison. Il s'est passé d'étranges choses ces dernières semaines : des rafales de vent, ce pauvre Jim mort dans la cour de l'église, les vaches d'un fermier qui se sont taries, des poules qui cessent de pondre. Et tout cela a commencé lorsqu'ils ont fouillé dans la Bosse du Diable. Ils demandent à Bert, le propriétaire du bar, ce qu'il en pense. Si le professeur Horner venait, il lui donnerait sa meilleure chambre, c'est sa vache à lait, il fait marcher les affaires.
Le policier du village félicite Miss Hawthorne pour son passage à la télévision. Soudain, le vent empêche Miss Hawthorne d'avancer et elle invoque les élémentaux, les pouvoirs de l'adversité. Pendant ce temps, le policier qui avait été chercher une grosse pierre pour l'assommer se calme au même rythme que Miss Hawthorne apaise la tempête. Le policier, Mr Groom, est un peu désorienté.
Jo et le Docteur se rapprochent avec Bessie mais le vent fait pivoter un panneau de signalisation et ils prennent une mauvaise direction.
Miss Hawthorne veut parler au vicaire mais le bedeau, Garvin, lui barre la route, disant que Mr Magister n'est pas là. Elle veut parler à l'ancien vicaire, Canon Smallwood, celui qui est parti dans d'étranges circonstances. Le bedeau affirme qu'il est tombé malade et qu'il a dû partir. Elle n'y croit pas, pas en pleine nuit et sans prévenir personne. Elle veut passer pour aller voir Mr Magister mais le bedeau refuse. Lorsqu'elle tente de forcer le passage, Mr Magister qui n'est autre que le Maître se trouve derrière elle et lui demande ce qu'il peut faire pour elle.
Au QG de UNIT, le Brigadier Lethbridge Stewart a revêtu son costume d'apparat pour se rendre à un dîner officiel tandis que le sergent Benton et le caporal Mike Yates sont coincés au QG avec des tartines.
Miss Hawthorne demande à Mr Magister d'arrêter le professeur Horner, il ne doit pas entrer dans cette tombe, surtout cette nuit, les forces du mal sont à l'œuvre. Le Maître utilise alors l'hypnose pour la convaincre qu'il n'y a rien d'inquiétant mais Miss Hawthorne semble réfractaire à l'hypnose et ne se laisse pas convaincre. S'il ne veut pas l'aider, elle trouvera quelqu'un d'autre. Le Maître envoie alors Garvin afin qu'il s'occupe d'elle.
Il est très tard et Jo et le Docteur cherchent toujours leur route pour arriver à destination. Ils s'aident d'une carte que le Docteur remet à l'endroit afin que Jo les conduise à bon port.
Au tertre, l'émission de télévision se prépare. En attendant qu'elle débute, Yates et Benton regardent un match à la télé.
Le Docteur et Jo entrent dans le bar du village pour demander le chemin de la Bosse du Diable. Le Docteur explique qu'il veut empêcher ce fou de professeur de faire un désastre. Jo demande le chemin et un des habitués du pub le lui indique.
Le passage du Docteur est rapporté au Maître par Tom Girton. Le Maître l'envoie se changer pour la cérémonie. C'est vêtu d'une robe rouge de cérémonie que le Maître se rend dans la crypte. Une sorte de culte se prépare et un autel est installé. Le Maître appelle les forces occultes : Aba, Abara, Ababara ; Gad, Gadoal, Galdina...
Les fidèles qui l'entourent reprennent en chœur "Io Evohe".
Un arbre bloque le passage du Docteur et de Jo, ils continuent à pied tandis que le Maître appelle Azal.
Le Docteur essaie d'empêcher le professeur d'ouvrir la tombe mais il arrive trop tard.
Dans la crypte, une gargouille et en train de prendre vie tandis qu'au tertre, de puissantes forces se déchaînent. Le Docteur est inconscient et Jo n'arrive pas à le ranimer.
Source : La Séance du Docteur
