Lorsque le match est fini, Yates et Benton mettent la BBC 3 afin de voir la fin des fouilles et découvrent Jo en train d'essayer de dégager le Docteur, puis l'émission s'interrompt brusquement.
Mike tente de contacter le Brigadier, sans succès, et le sergent Benton appelle la BBC sans obtenir d'informations supplémentaires. Mike a l'intention de se rendre à Devil's End.
Le Maître termine sa cérémonie et renvoie ses disciples.
Lorsque le Docteur est sorti du tertre par Jo avec l'aide d'Harry, le producteur, il semble mort. BIen qu'Harry soit sûr que tout est perdu, sur l'insistance de Jo il appelle le médecin pour qu'il s'en occupe.
La première impression du médecin est que le Docteur est mort, tout comme le professeur, lorsque soudain, bien que son corps soit très froid, il perçoit son pouls. Il envoie chercher des couvertures et des bouteilles d'eau chaude. Le médecin a l'étrange impression d'entendre 2 cœurs dans la poitrine du Docteur.
Jo appelle Mike par téléphone pour le rassurer et lui demander de la rejoindre. Il veut lui dire qu'il viendra la rejoindre en hélicoptère. Dès qu'il fera jour mais quelqu'un coupe le câble des communications.
L'équipe de télévision quitte le site tandis que le policier Groom reste pour monter la garde pendant la nuit. D'étranges yeux le regardent du tunnel menant au tombeau.
Au petit matin, après que le Maître se soit concentré à son autel, une créature gigantesque attaque le policier.
En survolant les lieux en hélicoptère, Mike et Benton voient d'étranges traces sur le sol, de gigantesques empreintes de bouc. Ils vont les observer de près et d'après les traces, la bête doit faire dans les 10 mètres de haut. Les traces se dirigent vers les bois mais ils vont d'abord rejoindre Jo et le Docteur. Jo se précipite en voyant arriver l'hélicoptère.
Elle leur raconte à quel point le lieu où ils étaient dégageait une sensation diabolique. Benton décide d'aller voir les empreintes qui l'intriguaient beaucoup tandis que Mike doit encore appeler le Brigadier.
Celui-ci apprend par téléphone que le Docteur est parti avec Jo et que le sergent Benton et le caporal Yates sont partis avec son hélicoptère. Il se prépare donc à les rejoindre en voiture.
Alors qu'il a pris la direction du bois, Benton entend les appels à l'aide de Miss Hawthorne provenant de l'église et il la trouve dans un coffre. Elle lui explique que c'est Gavin, le bedeau, qui l'a enfermée là. Lorsqu'ils veulent partir, le bedeau s'approche de l'église et ils vont se cacher dans la crypte. Olive Hawthorne voit que la gargouille n'est plus à sa place. Benton voit une table couverte de signes et Miss Hawthorne l'en éloigne, disant que c'est le signe du mauvais. Elle explique à Benton que Mr Magister, un soit disant vicaire, est en fait un usurpateur. Magister est le nom que se donnent les chefs de culte utilisant la magie noire. Benton croyait que cela n'existait plus mais Miss Hawthorne lui explique que depuis que la loi sur la sorcellerie a été abrogée en 1951, sa pratique est plus vivante que jamais.
Benton et Miss Hawthorne se pensaient en sécurité mais le bedeau arrive avec un fusil. Benton lutte contre lui mais lorsqu'il se retrouve sur la table couverte de signes, il est pris de convulsions et perd connaissance. Le bedeau entraîne Benton et Miss Hawthorne sous la menace de son arme.
D'étranges forces sont à l'œuvre à l'extérieur de l'église, empêchant le bedeau d'avancer. Miss Hawthorne en profite pour mettre Benton, toujours affaibli, à l'abri. Le bedeau disparaît et un buisson prend feu subitement.
Mike et Jo n'arrivent pas à réveiller le Docteur. L'église n'est pas la seule à être atteinte, ces forces agissent jusqu'à la chambre où est allongé le Docteur, jetant à terre Mike Yates et Jo. Lorsqu'ils se relèvent, le Docteur se redresse dans son lit en criant "Eureka". Le village est quant à lui isolé par une barrière de chaleur. La camionnette du boulanger arrêtée juste à cet endroit prend feu, heureusement, le boulanger est indemne.
Le Docteur explique son réveil par la vague de chaleur qui s'est propagée. Le Docteur a une théorie sur ce qui l'a provoquée mais il préfère attendre d'en être sûr avant d'en parler. Il décide de retourner sur le lieu des fouilles.
Le propriétaire du bar est étonné de le voir déjà debout et lorsque le Docteur veut sortir, il se retrouve nez à nez avec Miss Hawthorne qui soutient Benton.
Le Docteur l'ausculte et demande de l'eau chaude et du thé chaud sucré. Il remercie ensuite Miss Hawthorne et exprime ses regrets qu’on n’ait pas écouté ses mises en garde.
Miss Hawthorne explique que ce sont les élémentaux, les créatures du Diable de la crypte qui ont attaqué Benton. Elle a aperçu le démon, 10 mètres de haut, des cornes. Le Docteur est d'accord avec Miss Hawthorne concernant le danger mais il ne pense pas que ce soit le Diable. Pourtant, il y a un culte satanique dans ce village, et la veille, ils tenaient un sabbat. C'est Mr Magister, le nouveau vicaire, qui est le chef de ce culte. En entendant ce nom, le Docteur comprend tout. Magister est la traduction latine de Maître.
Lorsque le Brigadier arrive à proximité de Devil's End, le boulanger l'arrête et lui déconseille d'aller plus loin. Le Brigadier tend son bâton pour montrer la direction de Devil's End, celui-ci prend feu en passant au-dessus de la barrière de chaleur. Le Brigadier essaie d'approcher le village par le sud mais la barrière de chaleur semble faire tout le tour du village. Il décide de contacter le Docteur.
Mike Yates lui fait un résumé des faits : le Docteur a été gelé puis est revenu à lui grâce à une vague de chaleur, Benton a été battu par une force invisible et la sorcière locale affirme avoir vu le Diable. Le Brigadier décide de revenir avec quelques hommes pour enquêter sur cette barrière de chaleur. Mike Yates l'informe également que le Maître est impliqué dans cette histoire.
Sachant que le Docteur est toujours en vie, le Maître tente de diriger des forces contre lui.
Sur le chemin du tertre, Jo et le Docteur découvrent le corps sans vie du policier.
Le Docteur se prépare à entrer dans le tunnel menant à la tombe. Au moment où il entre avec Jo, Bok la gargouille s'approche. Dans la tombe se trouve un vaisseau spatial dont la taille a été réduite Le Docteur commence à raconter son histoire à Jo mais la gargouille entre dans le tunnel et les attaque.
Source : La Séance du Docteur
