Le Docteur récite une incantation en tendant une truelle et cela semble troubler le lien de Bok avec le Maître. Le Maître se demande pourquoi sa gargouille n'attaque pas. Voyant qu'il n'y a rien à faire, le Maître rappelle sa créature.
Le Docteur explique à Jo que l'acier contenu dans la truelle constitue une vieille défense de magie. Le Docteur n'y croit pas mais la créature y croyait. Quant aux mots qu'il a prononcé, ce sont les premiers vers d'une berceuse vénusienne. Le Docteur affirme à Jo que ni cette gargouille, ni la créature vue par Miss Hawthorne n'est la Diable mythique de la Terre. Ces créatures sont bien plus réelles et bien plus dangereuses.
Le Magister demande à Winstanley de convoquer tout le village et de se comporter en châtelain. Celui-ci le prie de ne pas prendre ce ton avec lui. Le Magister affirme que le village est décadent, il tente de le convaincre par l'hypnose mais Winstanley reste sceptique. Le Maître lui fait une démonstration de la force qu'il contrôle en faisant entrer un vent violent dans la maison et Winstanley affirme qu'il fera la volonté du Maître.
Miss Hawthorne a apporté tous ses livres parlant de sciences occultes au Docteur. Il pense que ces livres l'aideront à trouver des explications. Une chose oppose le Docteur et Miss Hawthorne, pour lui, ceci est une affaire de sciences et pour elle, il s'agit de magie et de surnaturel.
Le Brigadier appelle Mike Yates pour lui expliquer qu'il ne peut pas les rejoindre à cause d'une barrière de chaleur qui un cercle de 16 km de diamètre autour du village. L'église en est le centre. Le Docteur demande s'ils peuvent passer par-dessus mais la RAF signale que la barrière est encore active à un mile d'altitude et les enferme dans un dôme.
Le Docteur montre des diapositives représentant le Dieu égyptien Khnoum, puis un démon hindou et la bête de la mythologie occidentale. Tous ont des cornes. Des créatures semblables apparaissent sans cesse dans l'histoire de l'humanité. Les hommes les ont transformés en mythes et en Dieux mais ce sont des créatures d'un autre monde. Ils sont très anciens et très dangereux, ce sont les Daemons de la planète Daemos à 60 000 années lumières, de l'autre côté de la galaxie. Ils sont venus sur Terre il y a près de 100 000 ans. Le Docteur explique que quantité de Daemons ont atterri, leur vaisseau faisant 60 mètres de long et 10 de large. Il fait à présent 40 centimètres de long. Ils l'ont diminué et se sont réduits eux même ce qui explique la vague de chaleur et de froid. E=mC2, en perdant de la masse, l'énergie a dû aller quelque part. A l'origine, ces créatures ont aidé l'homo sapiens à se débarrasser de l'homme de Néandertal. Les traditions magiques sont des restes de leur science très avancée. Ces créatures sont amorales, lorsqu'elles aident les humains, c'est uniquement dans le but d'une expérience scientifique. Le Maître a établi un lien avec le Daemon, le Docteur va devoir choisir entre la domination par le Maître ou l'anéantissement total. Quand un scientifique a raté une expérience, il la met à la poubelle et c'est ce que le Daemon risque de faire avec l'humanité.
Le châtelain rassemble la population. Le Maître prend la parole à la réunion, disant qu'il connait bien les paroissiens. Il demande à Mr Thorpe s'il gonfle toujours les factures de la petite noblesse, puis à Charlie s'il arrivera à équilibrer les comptes du bureau de poste et à Mr Grenville si sa femme est revenue de chez ses sœurs, voire si elle reviendra un jour. Le Maître leur affirme ensuite que s'ils l'écoutent, ils obtiendront tout ce qu'ils veulent.
Le Docteur annonce que le Daemon doit apparaître trois fois et la troisième fois, il leur fera connaitre leur destin. Le Daemon doit être dans la crypte, attendant le deuxième appel du Maître. Mais il est inutile d'essayer de le trouver car il doit être petit, pratiquement invisible.
Le Brigadier appelle Mike Yates pour lui dire qu'ils vont essayer d'entrer en force et leur conseille de se réfugier dans la cave. Le Docteur prend le talkie-walkie pour lui déconseiller. L'énergie libérée augmenterait la puissance de la barrière et il risquerait d'y avoir des représailles. De plus, le Docteur a une meilleure idée. Il demande au Brigadier s'il dispose du QG mobile avec le nouveau modèle de condensateur A4. Comme c'est le cas, le Docteur a l'intention de leur faire construire un échangeur d'énergie diathermique. Il demande au technicien de construire un oscillateur de phase variable à large bande EHF, avec un circuit de rétroaction négative qui s'accorde à la fréquence d'une molécule d'air à... le Docteur demande la température de la barrière et voyant que le Brigadier semble perdu, il lui dit qu'il va venir leur expliquer. Jo remarque que le plan du Brigadier était stupide et le Docteur lui reproche son manque de respect envers son supérieur. Ils se rendent ensuite ensemble à la barrière thermique tandis que Yates et Benton restent au village.
Le Maître est interrompu dans son discours par le propriétaire du bar qui vient l'avertir des agissements du Docteur. Le Maître appelle aussitôt Tom Girton et l'envoie en mission. Il reprend ensuite son discours où il promet monts et merveilles aux villageois en échange de leur obéissance et de leur soumission. Comme le châtelain émet des objections, le Maître leur donne une autre alternative : lui obéir ou être détruits. Le châtelain n'accepte pas ces propos et décide de s'en aller. Il propose aux villageois qui sont de son avis de venir avec lui. Le Maître se concentre et fait venir Bok qui fait disparaître le châtelain. Plus aucun villageois n'ose protester.
C'est la fête du mois de mai et le Maître les envoie s'amuser, il les convoquera en temps utile.
Tom Girton dérobe l'hélicoptère, agressant Mike Yates qui essaie de l'en empêcher. Sa force semble décuplée et il se débarrasse aisément de Mike. Dès qu'il a récupéré, Mike trouve une moto et suit l'hélicoptère.
Jo et le Docteur voient l'hélicoptère passer au-dessus d'eux à basse altitude. Peu après, Mike les rejoint à moto. L'hélicoptère les menace, essayant de les pousser vers la barrière de chaleur. Le Brigadier leur fait signe de s'arrêter. Le Docteur tourne juste au bord de la barrière, éjectant Jo de la voiture involontairement, tandis que l'hélicoptère explose en vol en traversant la barrière.
Voyant le nuage de fumée, le Maître pense être arrivé à ses fins.
Jo est inconsciente mais pas gravement blessée. Le Docteur demande à Mike de la ramener au pub avec Bessie. Il s'approche ensuite du Brigadier à moto. Le Brigadier lui reproche les 20 000 livres de l'hélicoptère partis en fumée.
Le Docteur demande au sergent Osgood de construire une diathermique négative, un tampon avec le mouvement moléculaire de l'air en inversant les phases des ondes courtes. Le sergent lui dit que c'est impossible et le Docteur répond que selon les lois de l'aérodynamique, il est impossible de voler pour un bourdon.
Dans la crypte, le Maître invoque Azal. Jo essaie de prévenir du danger dans son délire mais elle reçoit du sédatif et s'endort.
Lorsqu'Azal le Daemon se manifeste, le Maître prend peur car il se sent dominé par Azal.
Source : La Séance du Docteur
