Heureusement, il rate le Docteur. Devant le colonel Trenchard, le Maître prétend qu'il se défendait face au Docteur qui voulait le tuer. Trenchard, s'intéressant peu aux protestations du Docteur, décide de faire une enquête. En attendant, le Docteur sera aux arrêts. Il est emmené par un garde.
Seul avec le Maître, Trenchard s'inquiète. Et si le Maître avait tué le Docteur, comment aurait-il pu l'expliquer ? Le Maître est rassuré lorsque Trenchard lui dit qu'il a empêché la fille de partir.
Les gardes qui devaient retenir Jo ne s'attendaient pas à ce qu'elle résiste. Elle parvient à leur échapper.
Le Docteur demande au garde qui le surveille s'il sait pourquoi le colonel suit les ordres du Maître mais n'obtient pas de réponse. Lorsque le colonel revient, il dit au Docteur que de lourdes accusations pèsent contre lui. Il a attaqué un employé de l'état et a tenté de tuer un prisonnier. Le Docteur proteste que c'est le Maître qui a assommé le garde. Le colonel suspecte aussi que ses laissez-passer soient des faux et il les déchire. Le Docteur veut prendre le téléphone pour appeler UNIT, disant qu'on se portera garant pour lui, mais le colonel le lui interdit. Les prisonniers n'ont pas la permission d'utiliser le téléphone. Le Docteur essaie de faire réaliser au colonel qu'en obéissant au Maître il compromet sa carrière. Avant qu'il ne soit emmené en cellule, le colonel rappelle au Docteur que s'il tente de s'évader, les gardes ont ordre de tirer.
Les gardes appellent Trenchard pour lui annoncer que la fille s'est évadée. Lorsque le Maître qui est occupé à construire une machine apprend que Jo s'est échappée il est très contrarié. Elle est certainement retournée à la base navale. Trenchard tente de convaincre le Maître que ses hommes l'auront rattrapée avant. Le Maître demande alors à Trenchard de lui envoyer le Docteur, il veut lui parler.
A la base navale, le commandant Ridgeway est envoyé par le capitaine Hart pour chercher des indices dans la zone où les bateaux coulent. Son sous-marin est équipé de nouveaux sonars expérimentaux. Le capitaine ne sait pas exactement ce qu'il faut chercher. L'homme qu'ils ont emmené du fort bredouille au sujet de Démons des Mers. Le capitaine Hart veut un rapport dès qu'il sera remonté à la surface.
L'officier Jane Blythe demande au capitaine si Miss Grant ne devrait pas être revenue.
Interrogé par le Maître, le Docteur prétend avoir envoyé un rapport complet à UNIT. Le Maître n'est pas convaincu. Il pourrait tuer le Docteur tout de suite mais ce ne serait pas simple à expliquer à Trenchard, étant menotté, le Docteur n'est pas vraiment en position pour l'attaquer. Le Maître a encore besoin de la coopération de Trenchard. Si le Maître ne quitte pas la citadelle, c'est parce que cet endroit est une bonne base pour ses opérations. Le Maître a l'intention de contacter les reptiliens. Il a découvert leur existence dans les dossiers des Seigneurs du Temps. Le Maître veut aider les Démons des Mers à redevenir les dirigeants de la Terre.
L'officier Jane Blythe avertit le capitaine qu'elle a appelé Trenchard. Il lui a appris que le Docteur et Jo étaient repartis à Londres. Cependant ils n'ont pas ramené la Land Rover à la base. Le colonel Trenchard a dit qu'ils avaient pris un taxi sur les quais. Le capitaine dit à Jane d'envoyer quelqu'un la chercher mais elle est perplexe. Pourquoi prendre un taxi alors qu'ils auraient pu prendre la Land Rover ? Ils seraient revenus à la base avant de quitter l'île.
En aidant les Démons des Mers, le Maître aura le plaisir de voir disparaître la race humaine. Le Maître est interrompu, le colonel veut lui parler. Le capitaine Hart s'approche de la citadelle, il doit soupçonner quelque chose. Le Maître dit au colonel de faire preuve d'intelligence, et de tromper le capitaine.
Faisant le tour de la citadelle, Jo aperçoit le Docteur par une fenêtre. Elle lui indique un stratagème afin de pouvoir s'évader et pénètre ensuite dans la citadelle par une fenêtre. Au moment prévu par Jo, le Docteur appelle le garde qui se trouve devant sa porte. Le garde finit par entrer et le Docteur le retient en évoquant la convention de Genève, disant qu'il a faim. Jo s'approche silencieusement et se cache derrière la porte sans se faire voir du garde. Une fois que le garde est sorti elle détache les menottes du Docteur.
Trenchard essaie de convaincre le capitaine Hart que le Docteur et Jo sont partis. Évoquant le fait que Jo avait vu le prisonnier à la base, Trenchard fait une démonstration de son système d'alarme. Le capitaine ajoute que le colonel est venu le voir juste au moment du vol. Le capitaine demande s'il pourrait voir le prisonnier mais c'est contre le règlement. Le capitaine insiste et Trenchard accepte de lui montrer sur l'écran. Le capitaine admet que le Docteur a pu se tromper. Il quitte le bureau du colonel sans avoir pu en apprendre davantage.
Le sous-marin plonge. Après avoir exploré une partie de la zone, le sonar surveillé par le marin Lovell s'affole. Le commandant Mitchell constate que les communications ne marchent plus. A la salle des machines, on constate une perte d'énergie. Malgré que les moteurs n'aient aucune avarie, le sous-marin sombre au fond de l'eau. Soudain, des coups sont frappés contre les parois du sous-marin. Il y a quelque chose à l'extérieur. La section avant signale qu'ils sont attaqués. Quelqu'un entre par les compartiments d'évacuation. Le capitaine ordonne que l'avant soit scellé et qu'on coupe les compartiments d'évacuation. Hélas c'est trop tard.
A la citadelle, le Maître explique que l'appareil qu'il a construit est une réplique du communicateur utilisé par les agents ennemis. Ils vont l'utiliser pour les conduire dans un piège. Le colonel espère que ça va fonctionner, sans quoi, il est foutu. Le Maître fait miroiter au colonel qu'il sera responsable de la découverte des plus dangereux saboteurs que le pays n’ait jamais connu. Le gouvernement sera tellement reconnaissant qu'il pourra demander ce qu'il veut. Le colonel affirme qu'il ne fait que son devoir. Le Maître reprend la direction de sa cellule, disant qu'il en a fini avec le Docteur. Il suggère au colonel d'appeler un garde pour le faire raccompagner.
Une fois qu'elle a ouvert les menottes du Docteur, Jo se cache à nouveau derrière la porte et le Docteur appelle le garde. Une fois qu'il est entré, Jo le fait habilement tomber et ils quittent la pièce dès qu'il est assommé.
N'ayant aucune nouvelle du sous-marin, le capitaine Hart demande à Blythe de prendre contact avec UNIT pour voir s'ils ont des nouvelles du Docteur et de Miss Grant.
A la citadelle, le Maître et le colonel ont trouvé le garde et réalisent que Jo a réussi à libérer le Docteur.
Le colonel envoie tous ses agents à la recherche du Docteur et de Jo en disant que ce sont de dangereux agents ennemis. Le Docteur et Jo s'enfuient à travers champs et sont repérés par le garde Barclay. Ils vont vers la plage et vers les champs de mine. Le Maître conseille au colonel de les laisser aller jusqu'à la plage. L'appareil du Maître est prêt pour les tests et ils vont les piéger tous ensemble.
A proximité de la côte, Jo et le Docteur utilisent la corde d'une bouée de sauvetage pour descendre la falaise juste avant l'arrivée du Maître, du colonel et des gardes. Arrivés sur la plage, le Docteur et Jo sont entre des gardes armés et un champ de mine. Le Maître met son appareil en marche et aussitôt, un Démon des Mers sort de l'eau.
Source : La Séance du Docteur
