Le Docteur a été amené auprès des Démons des Mers à bord d'une sorte de cloche monoplace.
Walker, secrétaire particulier du parlement, se présente à la base navale pour voir le capitaine Hart. Blythe l'avertit qu'il est en mer. Il réclame un déjeuner, s'installe en terrain conquis et demande à Blythe d'appeler le capitaine par radio pour lui demander de revenir. Walker est venu pour enquêter au sujet de bateaux qui coulent et le ministre lui a donné les pleins pouvoirs.
Le Chef des Démons des Mers dit au Docteur que cette planète est la leur. Leur peuple dirigeait la Terre alors que l'homme n'était qu'un singe. Le Docteur leur rappelle qu'ils se sont mis en hibernation et ont laissé la planète livrée à son sort. La catastrophe que leurs astronomes avaient annoncée n'est jamais arrivée et les singes sont devenus des hommes. A l'étonnement du Démon des Mers que le Docteur connaisse leur histoire, le Docteur explique qu'il a déjà rencontré leur peuple. C'est pour cela qu'il veut éviter un conflit qui ne peut se terminer que par la destruction des Démons des Mers.
Les intentions des Démons des Mers sont de détruire l'humanité et récupérer la planète. Ils ont commencé par couler les bateaux et ils ont attrapé le sous-marin qui avait été envoyé à leur recherche. Le Docteur dit au Démon des Mers qu'ils finiront par perdre. Il y a des milliers de Démons des Mers en hibernation dans cette base et d'autres colonies cachées partout dans le monde. Le Démon des Mers est sûr de sa victoire. Le Docteur essaie de le convaincre qu'il n'est pas nécessaire d'en arriver à la guerre. Ils pourraient partager la planète. Les profondeurs de la mer et les zones où l'homme ne peut pas vivre seraient aux Démons des Mers. Le Démon des Mers demande si les hommes accepteraient ce compromis. Il accepte de réfléchir à cette éventualité. Le Docteur lui demande de le laisser retourner parmi les humains afin d'essayer de les convaincre de faire la paix. Le Démon des Mers admet que ça pourrait être possible mais le Maître intervient. "Non, le Docteur est leur pire ennemi et doit être détruit".
A la base navale, la seule option de Walker en réponse à cette menace est l'attaque. Le capitaine lui rappelle que l'équipage du sous-marin disparu est peut-être encore vivant, de même que le Docteur. Walker répond que c'est la guerre, cela nécessite des sacrifices. Après avoir réclamé d'autres toasts, Walker signale qu'il a consulté les dossiers de UNIT sur ces créatures que le Docteur a rencontré dans les grottes. Le Brigadier Lethbridge Stewart a tout fait sauter. Jo fait remarquer qu'il ne l'a pas fait au péril de la vie de ses hommes. Walker insiste néanmoins pour effectuer des représailles immédiates avec toute la puissance. Le capitaine Hart n'est pas d'accord mais Walker s'en soucie peu. Les ordres ont déjà été donnés : des bateaux convergent vers cette zone venant de tous les ports anglais. Le capitaine et Jo s'insurgent qu'on fasse si peu de cas de la vie des marins et du Docteur. C'est un meurtre. Walker répète que c'est la guerre et réclame ses toasts.
Les bateaux s'approchent de la zone. Un message est envoyé au ministère de la défense pour dire que les forces spéciales seront en position à 13h50.
Le Docteur implore les Démons de ne pas écouter le Maître. Les Démons considèrent le Maître comme leur ami. Le Docteur leur dit que le Maître veut provoquer une guerre, ce que le Maître nie. Il prétend vouloir aider les Démons des Mers à ramener leur peuple à la vie. Leur appareil d'hibernation est abîmé. Le Maître leur a dit qu'il pouvait le réparer. Le Docteur demande à quoi ça sert de faire revivre le peuple des Démons des Mers si c'est pour les envoyer à la mort. Il demande aux Démons des Mers de lui laisser essayer de négocier la paix. Le Maître signale que lorsque le Docteur a rencontré leur peuple par le passé, les humains les ont tous détruits. Le Docteur doit bien admettre que cette fois-là, il a échoué. Le Maître dit aux Démons des Mers que l'humanité est faible, leur conquête sera facile. Le Docteur rétorque que c'est faux, l'humanité est plus que compétente pour créer des armes efficaces et pour les utiliser. Devant deux informations contradictoires, le Démon des Mers est hésitant. Il sonde l'esprit du Docteur et en déduit qu'il ne pense pas qu'il mente et qu'il serait peut-être préférable de faire la paix. Il va tenir compte des propos du Docteur. A la grande contrariété du Maître, une relation de confiance semble s'établir entre le Docteur et le chef des Démons des Mers.
A la surface, les bateaux ont préparé leurs torpilles et sont prêts à attaquer. Walker ordonne au capitaine Hart de lancer l'attaque. Jo implore le capitaine de faire quelque chose. Il faut arrêter ça. Walker menace le capitaine de le faire remplacer s'il ne transmet pas ses ordres. Le capitaine présente ses excuses à Jo et transmet les ordres.
Sur place, l'amiral transmet les ordres et l'attaque commence. Les premières torpilles sont envoyées dans la mer.
Le Démon des Mers confie au Docteur la mission de conclure une trêve entre son peuple et les humains. Le Docteur demande au Démon des Mers de relâcher le sous-marin et son équipage en témoignage de sa bonne foi. Le Démon des Mers accepte, déclenchant la colère du Maître qui lui reproche de renoncer au contrôle de la planète. A ce moment, les secousses des bombes commencent à se faire sentir. Le Démon des Mers reconnait qu'on ne peut pas faire confiance à ces singes. Il ordonne aux Démons qui sont avec lui d'emmener le Docteur et de le tuer. Le Maître est satisfait.
Profitant des secousses d'une explosion, le Docteur réussit à échapper aux Démons des Mers qui l'emmenaient. Le Docteur s'approche des gravats qui sont tombés sur ses geôliers et récupère une arme.
Le Maître conseille au chef des Démons des Mers d'envoyer son peuple dans les niveaux les plus bas pour éviter les dommages dus aux bombes. Le Démon des Mers lui dit qu'ils doivent riposter mais le Maître a besoin de temps pour faire revivre son peuple. Il demande au Démon des Mers de faire croire aux humains que leur attaque a été un succès.
Deux cadavres de Démons des Mers apparaissent à la surface de l'eau ainsi que des débris. Malgré cela, Walker veut continuer l'attaque. Jo est en larmes. Il a peut-être déjà tué les marins et le Docteur. Les arguments du capitaine finissent par le convaincre et l'attaque est stoppée.
Sous l'eau, le Démon des Mers suggère de détruire les navires avant qu'ils ne soient hors de portée mais le Maître lui conseille de les laisser partir. Ils doivent penser qu'ils ont gagné. Le Démon attend du Maître qu'il ramène le reste de son peuple à la vie. Le mécanisme déclencheur sur l'appareil de réactivation des Démons est défectueux. Le Maître a besoin de matériel électronique pour en construire un nouveau. Le Maître va se les procurer lorsqu'ils attaqueront la base navale des humains.
Le Docteur a atteint l'endroit où sont détenus le commandant Mitchell et le commandant Ridgeway. Il les libère à l'aide de l'arme qu'il a pris sur le Démon des Mers. Le reste de l'équipage est resté dans le sous-marin qui devrait encore être en état de fonctionner. Les Démons des Mers en ont arraché la radio et les systèmes de secours, cependant, ils n'ont pas touché aux moteurs. Le Docteur confie l'arme au commandant Ridgeway et ils se dirigent vers le sous-marin. Là, les marins jouent aux cartes sous la surveillance d'un Démon des Mers. Soudain, des coups sont frappés et Summers improvise en disant que c'est un gréement qui tape. Il prétend commencer un jeu de gages et écrit quelques mots sur un carnet qu'il passe au matelot Girton (Rex Rowland) en lui disant qu'il doit faire ce qui est écrit. Aussitôt, Griton simule une crise et crie de douleur. Lorsque le Démon des Mers s'approche, les marins essaient de l'assommer. En entrant dans le sous-marin, le commandant Ridgeway lève son arme et tire. Le Docteur a essayé de l'empêcher de tuer le Démon des Mers mais c'est trop tard.
Le sous-marin est mis en marche au moment où un des Démons des Mers reprend connaissance et déclenche l'alarme. Les Démons des Mers activent un champ de force qui empêche le sous-marin de quitter les lieux. Le Docteur suggère de lancer les torpilles dans les murs de la grotte pour se libérer du champ de force. C'est risqué mais c'est leur seule option. Le sous-marin est secoué mais la manœuvre a marché. Le sous-marin refait surface.
Le chef des Démons des Mers craint que les humains qui se sont évadés révèlent l'emplacement de leur base. Le Maître dit que ça n'a pas d'importance, ils attaqueront les premiers.
Jo est soulagée et heureuse de voir revenir le Docteur. Le Docteur demande au capitaine Hart qui est l'idiot qui a ordonné l'attaque alors qu'il était sur le point de trouver une solution pacifique. Jo commence par dire que ce n'était pas la faute du capitaine Hart et celui-ci l'interrompt pour présenter Mr Walker. Walker continue en disant qu'il est l'idiot dont il parlait et que son rôle est de rechercher et de détruire les ennemis de la Reine. Le problème, dit le Docteur, c'est qu'il ne les a pas détruit, il les a juste mis très en colère.
Juste à ce moment, les Démons des Mers sortent de l'eau pour attaquer la base.
Walker a l'intention d'appeler le ministre pour demander l'autorisation pour une attaque nucléaire. Le Docteur rétorque que ce serait un assassinat. Walker rétorque que ces créatures ne sont pas humaines. Néanmoins, le Docteur réussit à convaincre Walker de le laisser conduire les négociations en vue d'une résolution pacifique du conflit.
Jo et le capitaine Hart craignent pour la vie du Docteur s'il retourne chez les Démons des Mers. Le Docteur sort pour se rendre au bateau de plongée quand soudain, Jo voit un Démon des Mers qui lève son arme et tire.
Source : La Séance du Docteur
