Au bord d'un lac, le garde-chasse Arthur Ollis trouve une étrange boite métallique qui est arrivée là portée par un ballon. Le Professeur Tyler arrive en voiture auprès de Mme Ollis qui s'inquiète de savoir si le contenu de la boite est de nature chimique, mais ce n'est pas le cas. Lorsque le professeur arrive à proximité d'Arthur, la boite émet des grésillements et Arthur disparaît.
Ne voyant pas monsieur Ollis, le professeur Tyler appelle le QG de UNIT.
Arrivé là-bas, il expose les faits au Brigadier, au Docteur et à Jo. La machine du professeur Tyler est conçue pour rechercher les rayons cosmiques. Elle est envoyée dans l'atmosphère à l'aide de ballons. Le professeur Tyler avait l'intention de contacter UNIT à cause d'étranges résultats sur les derniers tests. Les relevés de l'enregistreur de l'espace profond que Houston a mis en place montrent quelque chose qui se déplace plus vite que la lumière et qui semble se diriger vers eux. D'après les images enregistrées par la machine ainsi que les relevés, le Docteur avance que ça doit être une émission de super lumière comprimée. Le professeur Tyler développe la dernière image enregistrée par la machine pendant que Jo et le Docteur se rendent sur les lieux de la disparition de monsieur Ollis.
Voyant la dernière image, le professeur Tyler est choqué. Un visage est apparent. Il démonte la machine et à peine a-t-il retiré les vis qu'il disparaît et qu'une créature composée de lumière sort de la machine.
Au bord du lac, le Docteur et Jo n'ont rien trouvé. Madame Ollis ne semble pas inquiète et annonce qu'elle va chercher son mari mais Jo et le Docteur savent que c'est bien plus grave.
En revenant dans le laboratoire, le Brigadier s'inquiète de l'absence de Tyler. Il envoie le sergent Benton à sa recherche.
En rentrant au QG de UNIT, Jo aperçoit sur le sol la créature lumineuse qui est sortie de la machine. Le Docteur ordonne à Jo de s'éloigner tandis que la créature grandit à vue d'œil. Ils s'enfuient en courant et la créature fait disparaître Bessie, puis s'engouffre dans un égout.
Le sergent Benton vient annoncer au Brigadier qu'ils n'ont trouvé aucune trace du professeur Tyler et il lui parle d'une explosion dans le parking. Le Docteur entre et précise qu'il s'agit d'un éclair, une décharge d'énergie cinétique. Le Brigadier demande si Bessie a eu des ratés mais Jo lui répond que c'est bien plus inquiétant. Le Docteur déconseille à Benton de s'approcher de cet endroit et lui suggère de surveiller les canalisations.
Madame Ollis appelle le Brigadier pour le prévenir que son mari n'est pas rentré. Le Docteur, voyant la dernière image capturée par le professeur Tyler, dit au Brigadier qu'il est inutile de le rechercher.
Regardant les différents rapports, le Docteur affirme que Tyler avait raison : un faisceau lumineux scanne la Terre comme un projecteur et les a choisi.
UNIT enquête sur ce problème. Le Docteur annonce au Brigadier que Bessie a disparu sous leurs yeux. C'est un organisme puissant avec un fort instinct de chasse qui s'attaque à eux. Il semblerait que sa cible soit le Docteur. Lorsqu'il a attaqué Ollis il était confus, et sa seconde erreur, lorsqu'il a attaqué Tyler, est due au fait que c'est le laboratoire où le Docteur travaille habituellement. Ensuite, il a attaqué Jo quand elle était dans Bessie. Il y a un lien entre le faisceau repéré par Tyler et ce prédateur organique.
Le Brigadier demande comment ils vont le trouver et le Docteur lui répond que c'est lui qui les trouvera. Soudain, sous les yeux des soldats de UNIT qui montent la garde, des créatures grumeleuses apparaissent.
De plus en plus de créatures surviennent et s'approchent du QG de UNIT. Ces organismes, de couleur rouge et munis d'une sorte de pince, génèrent des explosions tandis que les soldats de UNIT, sous le commandement de Benton, tentent de leur résister. Hélas, rien ne semble pouvoir les abattre. Le Brigadier donne l'ordre de faire évacuer les hommes, puis va sur place pour se rendre compte des dégâts.
En son absence, la créature rentre par une des grilles d'aération sans être vue. Le Docteur essaie d'éloigner Jo pour sa sécurité mais elle refuse d'abandonner le Docteur.
Le sergent Benton vient voir au laboratoire s'ils ont vu le Brigadier mais à cet instant la créature entre dans la pièce et le Docteur fait entrer Jo et Benton dans le Tardis et enclenche un champ de force pour les protéger. C'est la première fois que Benton observe l'intérieur du Tardis mais plus rien ne le surprend venant du Docteur.
N'arrivant pas à démarrer le Tardis, le Docteur décide d'envoyer un SOS. Il voulait entraîner cette chose loin de la Terre mais le Tardis est immobilisé. Un rapport est envoyé aux Seigneurs du Temps tandis que le Docteur essaie d'observer cette chose.
Les Seigneurs du Temps envoient de l'énergie au Docteur mais ils n'ont pas encore identifié la créature hostile. Le rayon que le professeur Tyler avait observé provient d'un trou noir.
Le Chancelier est perturbé. Rien n'existe à cet endroit et pourtant l'énergie vitale de l'univers s'écoule vers cet endroit. Les voyages dans le temps sont déjà en danger. A moins que la perte d'énergie ne s'arrête, toute la structure de l'espace-temps sera détruite et ils seront consumés remarque le Président du Conseil. Ils sont face à une force égale et opposée à la leur. Une force habitant dans un univers d'antimatière. Le Chancelier affirme qu'il faut trouver quelqu'un pour aider le Docteur mais tout le monde est déjà réquisitionné pour lutter contre la fuite d'énergie. Le Président envisage que le Docteur s'aide lui-même et demande à un Seigneur du Temps de lui montrer la ligne temporelle du Docteur. Le Chancelier rétorque que le Docteur ne peut pas croiser sa ligne temporelle, cela nécessiterait une énorme quantité d'énergie et la première loi du temps lui interdit de se rencontrer lui-même. Le Président en est conscient mais il s'agit d'une urgence. Le Chancelier le prévient qu'il devra en assumer les conséquences.
Dans le Tardis, un bruit, puis soudain le Docteur trouve une flûte sur la console. Le Second Docteur apparaît et se saisit de la flûte, disant qu'il se demandait où elle était passée. Il remarque ensuite que la décoration du Tardis a changé et affirme qu'il n'aime pas. Le sergent Benton le reconnait car il l'avait déjà rencontré. Il lui annonce qu'il n'est plus caporal comme quand ils ont combattu les Cybermen mais sergent à présent. Les Docteurs doivent ensuite expliquer à Jo qu'ils sont la même personne. Devant la contrariété du Troisième Docteur qui affirme qu'il ne devrait pas être là, le Deuxième Docteur explique que les Seigneurs du Temps n'ont pu envoyer personne d'autre que lui afin de doubler son efficacité. Eux aussi sont piégés.
Le Deuxième Docteur observe la créature et voit le Brigadier ordonner au caporal Palmer de tirer dessus, sans succès. Le Troisième Docteur transmet ses informations sur la créature en connectant son esprit à celui de son "moi passé".
Voyant qu'ils ont du mal à s'entendre, les Seigneurs du Temps décident de leur envoyer leur incarnation précédente afin de les rappeler à l'ordre.
Le Premier Docteur apparaît alors sur le moniteur, qualifiant ses remplaçants d'un Dandy et d'un Clown. Il dit à ses incarnations futures qu'ils sont face à un pont temporel et leur conseille donc de le traverser. Le Troisième Docteur demande au Deuxième Docteur de déconnecter le champ de force. Il sort, suivi malgré lui par Jo, et tout deux disparaissent.
Source : La Séance du Docteur
