Observant le moniteur, le Deuxième Docteur explique à Benton que le Troisième Docteur a été transporté quelque part avec Jo. Benton veut faire exploser cette chose mais le Second Docteur envisage une approche plus subtile. Il éteint le champ de force et s'approche avec Benton de la créature, disant qu'il semble attendre des instructions.
Le Brigadier tire sur la créature et le Deuxième Docteur lui dit de le laisser tranquille car il croit avoir fini sa mission. Le Brigadier n'en croit pas ses yeux lorsqu'il voit l'ancien visage du Docteur. Il lui demande pourquoi il a changé d'apparence et où est Miss Grant. Il n'est pas convaincu par les explications du Docteur et lorsqu'il évoque les Autons qu'ils ont dû combattre, le Deuxième Docteur lui explique que pour lui, tout ça n'est pas encore arrivé.
Le Brigadier considère que le Docteur a du bidouiller sa machine infernale. Il veut faire revenir Miss Grant. Lorsque le Brigadier comprend qu'un Troisième Docteur a été appelé, il ne sait plus quoi faire.
Le Chancelier n'est pas content de voir cette fuite d'énergie et cette transgression à la première loi du temps. Le Seigneur du Temps lui dit que c'est une urgence. Le Chancelier veut faire cesser cette opération mais le Président du Conseil dit qu'il faut continuer au contraire, le Docteur est leur seul espoir, ils doivent lui apporter toute l'aide nécessaire. S'ils échouent, ils deviendront vulnérables et perdront la capacité de voyager dans le temps. Il leur reste si peu d'énergie que la tentative du Président du Conseil de joindre le Troisième Docteur n'a fonctionné qu'en partie. Sa sphère de déplacement est restée coincée dans un tourbillon du temps. Il ne peut que donner des conseils mais le Deuxième Docteur aide UNIT tandis que le Troisième Docteur et sa compagne sont passés dans le trou noir. Ils sont au-delà de tout événement. D'après le Chancelier, s'ils sont passés dans le trou noir, ils sont morts.
De l'autre côté du trou noir, le Docteur reprend ses esprits. Jo et le Docteur sont arrivés inconscients dans un endroit étrange. Une fois de plus, Jo croit qu'ils sont morts. Le Docteur la rassure et lui propose de visiter l'endroit. Un des êtres qui ont attaqué UNIT se trouve sur cette planète.
Le Deuxième Docteur explique qu'il ne peut pas contacter son autre lui et Miss Grant. Le problème avec l'antimatière, c'est qu'on voit les effets mais jamais la cause, c'est comme être boxé par l'homme invisible. Le Deuxième Docteur explique au Brigadier que la créature qu'ils ont sous les yeux est composée d'antimatière. Pourtant, le Docteur lui avait dit que la matière et l'antimatière ne pouvaient pas se rencontrer sans provoquer une explosion. La seule explication est que celui qui leur a envoyé ça est plus intelligent qu'eux. Ils peuvent toutefois faire en sorte que cette chose reste inoffensive. Le Brigadier laisse le Docteur s'occuper de ça et part contacter Genève. Les autres créatures sont toujours à l'extérieur.
Le Deuxième Docteur affirme qu'il faut alimenter la créature d'informations inutiles afin d'entretenir sa confusion. Un poste de télévision ferait l'affaire.
Sur la planète inconnue, le Docteur et Jo trouvent la fontaine à eau du laboratoire et l'ordinateur du Brigadier. Un peu plus loin il y a la porte du laboratoire et l'appareil du professeur Tyler, puis enfin, Bessie. Le Docteur et Jo partent en exploration à bord de Bessie. Ils découvrent des traces de pas et les suivent sans voir que Monsieur Ollis les observe, armé de son fusil.
Pendant que le Docteur installe la diversion pour l’entité d'antimatière, le Brigadier vient le chercher pour qu'il expose la situation au Conseil de Sécurité qui est en vidéoconférence dans son bureau. Il leur a expliqué qu'il était l'assistant du Docteur, ce qui ne plait pas du tout au Deuxième Docteur. N'ayant pas le choix, le Deuxième Docteur confie son appareil destiné à maintenir la confusion de la créature au sergent Benton et accompagne le Brigadier. Hélas, la créature devient incontrôlable et le sergent rappelle le Docteur. N'arrivant pas à la maitriser, le Docteur, le Brigadier et le sergent Benton se réfugient dans le Tardis.
C'est la première fois que le Brigadier entre dans le Tardis et il accuse le Docteur d'utiliser l'équipement et les fonds de UNIT pour son usage personnel. Le Docteur offre un Jelly Baby au Brigadier pendant qu'il réfléchit.
Le professeur Tyler fait des calculs sur le sol pour essayer de comprendre ce qui lui est arrivé lorsque le Docteur et Jo le rejoignent. Le Docteur lui explique qu'ils sont à l'autre bout du rayon de lumière qu'il a observé. Ils sont sur un monde stable dans un univers d'antimatière. Il leur reste à découvrir qui les a amenés dans cet univers qui ne devrait pas exister.
Cet être qui les a amenés là les observe et semble satisfait d'avoir enfin un Seigneur du Temps en son pouvoir. Il envoie ses créatures les chercher afin de les lui amener.
Tandis que le Brigadier veut sortir, le Docteur comprend que la créature étant composée d'antimatière, son dispositif a eu l'effet inverse de ce qu'il aurait voulu obtenir. Il a stimulé la créature plutôt que de la calmer. Le Brigadier insiste pour sortir tandis que le Docteur cherche sa flûte. Le Docteur lui explique qu'il ne peut ouvrir la porte sans éteindre le champ de force, or cette chose est devenue un tueur. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est réfléchir et le Docteur réfléchit mieux en musique.
Le Troisième Docteur, Jo et le professeur Tyler sont emmenés dans une sorte de palais construit dans une montagne. Jo et le professeur Tyler ne sont pas rassurés. Le professeur Tyler décide d'essayer de forcer le passage pour s'enfuir. Le Docteur lui explique que leur seule chance de pouvoir rentrer chez eux est de convaincre celui qui les a amenés ici. Tyler veut quand même tenter sa chance mais Jo préfère rester avec le Docteur. Jo se demande si celui qui les a fait venir ne va pas simplement se débarrasser d'eux et le Docteur lui dit qu'intelligence supérieure et cruauté absurde ne vont pas ensemble. Tyler, qui a tenté de s'évader, finit par revenir vers eux sain et sauf. Le Docteur fait apparaître un bouquet de fleurs pour expliquer le principe de l'illusion.
Le Deuxième Docteur a modifié le système radio du Brigadier afin qu'il puisse traverser le champ de force et communiquer avec ses hommes. Le bâtiment est toujours cerné. Le Brigadier demande au caporal Palmer de garder les hommes en état de vigilance mais de ne plus attaquer.
Le Premier Docteur apparaît sur le moniteur. Il est coincé dans le vortex temporel. Les Seigneurs du Temps sont de plus en plus faibles, ils ne peuvent arrêter leur perte d'énergie. Pour les aider, le Deuxième Docteur doit éteindre le champ de force. Le Brigadier demande qui était cet homme et le Docteur lui dit qu'il ne le croirait jamais.
Le Docteur, Jo et le professeur Tyler sont emmenés dans les couloirs. Ils ont été convertis de sorte à pouvoir exister dans un univers d'antimatière, de la même façon que l'organisme avait été converti pour pouvoir exister dans leur monde.
Le Docteur qualifie l'endroit de tour de prestidigitation de très haut niveau.
Sur Terre, le Deuxième Docteur désactive le champ de force et conseille au Brigadier et au sergent Benton de s'accrocher. A ce moment, les créatures disparaissent sous les yeux des soldats de UNIT et du caporal Palmer, ainsi que tout le bâtiment du QG, emmené dans le trou noir.
Source : La Séance du Docteur
