Sur la planète Inter Minor, la navette du cargo vient d'arriver. Les marchandises sont déchargées, de même que deux Lurmans. La fille, Shirna, est très mécontente des conditions de voyage. Son compagnon de voyage, Vorg décharge le Scope.
Soudain, un des fonctionnaires semble pris de folie et Kalik, un des membres du tribunal, le neutralise. Son système mental et nerveux seront analysés. Ensuite, accompagné d'Orum, il se prépare à accueillir les voyageurs. Shirna et Vorg se débarrassent de leur combinaison de voyage, dévoilant leurs costumes de scène sous le regard curieux des fonctionnaires. Voyant celle foule de curieux, Vorg décide de donner son spectacle sans tarder : le Carnaval des Monstres, tous vivants dans leur habitat naturel et sauvage, enfermés dans cette petite boite. Un miracle de la technologie intergalactique. A l'approche de Kalik et Orum, les fonctionnaires se dispersent rapidement. Les Lurmans ayant une physiologie familière, le président Zarb a décidé que ce serait leurs premiers visiteurs aliens. Le commissaire Kalik pense qu'aucun bien ne peut résulter de fraterniser avec ces races inférieures mais il devra s'en accommoder. Il décide de laisser le président du tribunal Plectrac faire son devoir envers ces invités.
Soudain, Shirna remarque qu'un voyant rouge clignote sur le Scope. Vorg essaie de se convaincre que ce n'est qu'un faux contact mais Shirna suspecte une défaillance dans le système.
Le Tardis se matérialise dans un bateau et en sortant, Jo remarque une odeur qui vient d'une caisse remplie de volaille. Elle demande au Docteur s'il est bien sûr d'avoir atterri à l'endroit prévu. Le Docteur affirme qu'il a programmé le Tardis pour atterrir sur Metebelis III, la planète bleue du groupe Acteon. Sentant qu'ils sont sur quelque chose qui est en mouvement, le Docteur décide de sortir afin de déterminer où ils sont. Observant une caisse qui se trouve sous les poulets, Jo déchiffre le mot "Singapour". Elle en déduit qu'ils sont sur Terre. Jo et le Docteur grimpent alors sur le pont du navire. Le Docteur soupçonne que quelque chose cloche. Il est persuadé qu'ils ne sont plus sur Terre. Lorsque Jo lui demande s'il n'admettra jamais qu'il a tort, le Docteur lui répond que c'est impossible. Ils s'avancent discrètement et se cachent dans une cabine lorsqu'ils entendent arriver des passagers. Ils se cachent derrière un banc et apprennent que le cuisinier est un Madrasi que le Major Daly voyage avec sa fille Claire qui elle-même s'entend bien avec le lieutenant John Andrews. John et Claire sortent faire une promenade sur le pont tandis que le Major Daly s'installe pour lire son livre qu'il aimerait terminer avant leur arrivée à Bombay. En principe, ils doivent arriver à destination le lendemain. Le Major s'étant endormi en lisant, Jo et le Docteur sortent de leur cachette. Comme le Docteur est toujours convaincu que ce n'est pas la Terre, Jo prend discrètement un journal posé sur la table et le montre au Docteur. Il s'agit du London News du 3 avril 1926. Malgré cela, le Docteur n'y croit toujours pas. Il veut emmener Jo jusqu'au Tardis car il n'aime pas beaucoup ce qui se passe. Jo aimerait que le Docteur admette la vérité. Plutôt que de se rendre sur une lointaine planète, ils ont remonté le temps d'une quarantaine d'années et sont sur un petit cargo au milieu de l'Océan Indien. Soudain, on entend rugir une créature et Claire revient dans la cabine en criant. De leur cachette où ils se sont à nouveau réfugiés, le Docteur reconnait un plésiosaure. Cet animal a disparu depuis 130 millions d'années. John va chercher un fusil tandis que le Major rassure sa fille. Claire pousse un cri en voyant le Docteur et Jo qui tentaient de s'éclipser. Ils prétendent être des passagers qui seraient montés à bord à Port Saïd. Comme Claire s'étonne de ne pas les avoir vus avant, Jo explique que son oncle ne se sentait pas très bien. Le Major est ravi d'avoir des passagers supplémentaires pour pouvoir jouer au bridge. Hélas, lorsque le lieutenant Andrews revient, il les considère comme des passagers clandestins. Il les emmène dans la cabine du Major en attendant que le Capitaine puisse les interroger. En s'y rendant, le Docteur remarque une étrange plaque métallique au sol que le lieutenant ne remarque pas, pour lui, il n'y a rien à cet endroit. Dans la cabine, le Docteur prend connaissance du nom du bateau : le SS Bernice. Il explique à Jo que la plaque a été effacée de la mémoire du lieutenant Andrews. Elle est faite d'un métal inconnu sur Terre. Il montre ensuite le calendrier à Jo. Ils sont à la date du 4 juin 1926. Le SS Bernice a été un mystère marin aussi célèbre que le Marie Céleste. Il a disparu le 4 juin 1926 sur l'Océan Indien alors que la mer était très calme, à deux jours de Bombay. Jo a quant à elle remarqué que lorsqu'ils sont entrés dans la cabine, il était 19h35 et à présent il est 18h40. Le Docteur ajoute qu'il fait jour dehors alors qu'à cette heure-là, il devrait faire noir à cette heure-là sur l'Océan Indien.
Le Docteur ne peut pas ouvrir la porte avec son tournevis sonique, elle est trop primitive. Heureusement, Jo a sur elle son trousseau de passe partout.
Sur Inter Minor, Plectrac qui a appris qu'un fonctionnaire a encore essayé de monter au niveau supérieur signale que c'est un problème qui prend de l'ampleur.
Les membres du tribunal demandent à Vorg et Shirna pourquoi ils voyagent de planète en planète. Ce sont des artistes, leur seul but est de divertir. Or, l'amusement est prohibé sur Inter Minor. Peut-être que Zarb envisage de lever cette restriction. La dernière explosion de violence chez les fonctionnaires a été causée par un manque d'amusement. Ils décident toutefois de refuser le visa d'entrée à ces Lurmans à deux voix contre une. Ils devront embarquer sur le prochain cargo de fret. Vorg et Shirna ont tout dépensé pour se rendre sur cette planète. Vorg prétend avoir un document micrographié par le grand Zarb. Shirna sait que c'est Valerian le lutteur qu'ils ont rencontré à l'exposition.
Sortis de la cabine, le Docteur et Jo observent la plaque métallique. Le Docteur l'identifie comme une ouverture à glissière. Elle fonctionne par cohésion anti magnétique. Il faut un extracteur magnétique de noyau pour l'ouvrir. Le Docteur en a un dans son Tardis. Pour y accéder, ils vont devoir passer par le salon où se trouvent les passagers. La même scène s'y déroule de la même façon. Le Docteur explique à Jo que tous ces gens ont été programmés pour reproduire un schéma de comportement simple. Le plésiosaure est probablement lui aussi programmé même s'il n'a pas sa place en 1926. Cette collection est historiquement un pèle mêle. Le Docteur compare ce phénomène à des animaux marins mis par un petit garçon dans une flaque. Au bout d'un moment, les animaux s'y comporteront naturellement. Les humains ici présents ont été collectés dans quelque chose de plus grand et de plus sophistiqué qu'un seau d'eau. Le Docteur dit à Jo de se cacher lorsque le moment est venu pour le plésiosaure de faire son apparition. Le Docteur et Jo se glissent ensuite discrètement de l'autre côté du salon afin de rejoindre le Tardis.
Le Docteur et Jo a à peine le temps de prendre son extracteur magnétique qu'une main géante s'empare du Tardis, laissant le Docteur et Jo sans ressources.
Source : La Séance du Docteur
