Le pont entier du navire s'est ouvert. Il doit pourtant peser des tonnes. Le Docteur est bien décidé à trouver une sortie à ce bateau afin de retrouver son Tardis.
Vorg a retiré le Tardis, considérant que c'était cette pièce qui posait problème. Il peut ensuite faire une démonstration au tribunal d'Inter Minor. Montrant Claire et John sur le pont du bateau, il les appelle des Telluriens, découverts dans une lointaine galaxie. Les scientifiques ont été surpris par leur similitude avec leur propre forme de vie dominante. Il montre ensuite des Ogrons, à l'intelligence limitée et utilisés comme serviteurs par les Daleks. Il termine par le trophée de sa collection : les Drashigs. C'est la plus effrayante forme de vie. Ils ne sont pas intelligents, il ne peut donc pas contrôler leur comportement. Vorg précise que ces images ne sont pas enregistrées. C'est la projection réelle de créatures se trouvant à l'intérieur, dans leur environnement miniature.
Dans le Scope, voyant les humains répéter sans cesse les mêmes gestes, Jo demande au Docteur s'ils ne peuvent rien faire pour eux. Le Docteur lui répond qu'ils ne peuvent rien faire tant qu'ils sont à l'intérieur. En retournant vers la plaque de métal, le Docteur et Jo se font surprendre dans le salon par le Major Daly. Le Docteur fait remarquer à Jo que ces personnes présentes sur le bateau n'ont gardé aucune mémoire de leur passage. Le Major Daly est convaincu qu'il ne les a jamais vus avant.
Vorg explique qu'il peut ajuster l'aggromètre afin de rendre les pacifiques Telluriens plus violents. Vorg joint le geste à la parole et sur le bateau, John Andrews décide de frapper le Docteur à mort et il le défie à la boxe. Le Docteur le prévient qu'il a pris des leçons avec John Lawrence Sullivan. Le combat est équilibré mais John finit par s'effondrer. Le Docteur et Jo en profitent pour leur fausser compagnie. John Andrews les prend en chasse armé de son fusil et accompagné du Major Daly. Le Docteur et Jo finissent par arriver à la plaque de métal. Le Docteur explique à Jo comment utiliser l'extracteur magnétique. Hélas, avant que Jo n'ait pu ouvrir la trappe, le Docteur et Jo sont mis en joue par leurs poursuivants. Ils craignent que leur dernière heure soit arrivée.
A l'extérieur du Scope, Vorg explique qu'il ne peut laisser le curseur d'agressivité au maximum trop longtemps, sinon les spécimens abîment les autres. Lorsque Vorg a baissé l'aggromètre, le Major Daly signale qu'il est l'heure du dîner et tous se désintéressent du Docteur et de Jo pour aller prendre leur repas.
Après les avoir observés, Shirna dit à Vorg qu'elle n'avait jamais vu ces deux Telluriens. Vorg réplique qu'ils se ressemblent tous mais Shirna est sûre que ce sont des étrangers.
Après avoir fait pivoter la plaque de métal, le Docteur et Jo découvrent un puits dans lequel ils se glissent. Là, le Docteur est fasciné par le circuit de filtrage, le mécanisme d'impulsion, basé sur le principe du déclin de Césium, un système vraiment rétro d'après le Docteur. Il doit expliquer à Jo qu'ils ne sont plus dans le bateau, ce n'est pas la salle des machines. Ils vont sûrement devoir sortir de cette machine pour retrouver le Tardis. Un peu plus loin, le Docteur voit une pompe auxiliaire capillaire. Le Docteur n'avait jamais été assez petit pour entrer dans une de ces choses avant. Il est fasciné et compare son expérience au fait de marcher dans une montre. Au bout d'un moment, Jo lui rappelle qu'ils devraient chercher une sortie et le Docteur suggère qu'ils suivent le circuit, sûrement pendant des kilomètres.
Plectrac revient avec l'enregistrement en disant que c'est un faux. Vorg dit qu'il ne savait pas et qu'ils ont fait le voyage de Demos en pensant être les bienvenus sur leur noble planète. Les autres membres du tribunal signalent que le Scope contient des créatures étrangères importées par les Lurmans sans autorisation. La commission écologique interstellaire interdit le transfert de spécimens entre les planètes. Les créatures devront être détruites ainsi que la machine. Vorg et Shirna sont atterrés. Leur vie dépend du Scope. Plectrac ordonne qu'on envoie le détachement éradication.
Shirna est dépitée. Vorg les prenaient pour des péquenauds idiots. Ils sont dans le pétrin maintenant. Elle ne voulait pas venir, elle voulait rester avec le "All Star Dance Company". Au moins elle avait un peu de crédit et ne voyageait pas en cargo. Une arme est apportée et l'éradication commence. Le Docteur et Jo sont fortement secoués, la température augmente.
Extérieurement, la machine ne semble avoir subi aucun dommage. L'éradicateur est conçu uniquement contre les molécules organiques. Les créatures à l'intérieur ont dû être détruites par l'éradicateur. Comme c'était l'objectif principal, la destruction de la machine n'est pas importante. Une fois qu'ils sont sortis, Shirna demande si la machine a été endommagée. Vorg se prépare à vérifier les circuits. A l'intérieur, Jo et le Docteur reprennent leurs esprits.
Jo est convaincue que ce sont les géants à l'extérieur qui ont provoqué cette élévation de la température. Le Docteur préfère se concentrer sur la recherche d'une sortie.
En allumant l'écran, Vorg et Shirna voient que l'image diffusée par l'écran n'est pas claire, les gens ne paieront pas pour voir ça, un cyberman apparait sur l'écran. Vorg est plus optimiste : les circuits vidéo ont été abîmés par la chaleur mais les créatures ont survécu.
Le tribunal est très contrarié de voir que les créatures ont survécu. Kalik, frère du président Zarb, considère que celui-ci les a trahis. Zarb a dissous l'armée et à présent, leur unique défense, c'est cette machine dont ils ont démontré l'inefficacité aux espions Lurmans. Ils ont beau leur avoir dit qu'un nouveau modèle est en développement, en attendant, les flottes Lurmans peuvent les attaquer. Plectrac se veut rassurant, disant qu'ils ont un pacte de défense avec les planètes voisines.
Pendant que le tribunal s'interroge pour savoir si Vorg et Shirna sont des espions, le Docteur et Jo peinent à s'orienter dans le Scope. Le Docteur cherche un conduit d'aération afin d'atteindre la sortie. Soudain, ils sont attaqués par une sorte d'outil. Vorg les a repérés dans le système.
Vorg est alors menacé par Kalik qui lui demande où est l'émetteur avec lequel il a envoyé des signaux. Orum s'approche du Scope pour chercher un émetteur, tout ce qu'il trouve est le Tardis qu'il sort de la machine. Une fois dehors, le Tardis se met à grandir pour reprendre ses dimensions réelles à présent qu'il est hors du champ de compression. Orum craint que ce ne soit une arme Lurman. Kalik reconnait là un artefact alien et demande comment il est entré dans le Scope. Shirna signale alors les deux nouveaux Telluriens. Plectrac craint alors que ce ne soit une tentative d'invasion par les Telluriens. Il craint que si les Telluriens sortent de la machine, ils n'amènent des maladies inconnues. Vorg affirme que le Scope est totalement hermétique.
A l'intérieur, le Docteur a débloqué une porte et il se glisse avec Jo dans ce qui ressemble à une grotte. Sortant de cette grotte, ils arrivent dans une plaine où un ruisseau est empli de bulles provoquées par des gaz des marais.
Orum a repéré un voyant rouge qui clignote sur le Scope. Shirna voit que le problème vient du circuit 5, la zone où vivent les Drashigs, des carnivores. Sur l'écran, Vorg voit que les deux Telluriens étrangers sont arrivés dans cette zone. Une fois que les Drashigs les auront repérés, ils n'auront aucune chance. Soudain, un Drashig sort des marais non loin du Docteur et de Jo, prêt à attaquer.
Source : La Séance du Docteur
