Le cargo Terrien C982 est en approche avec à son bord Stewart et Hardy en sont les membres de l'équipage et ils évoquent leur avenir. Stewart aimerait travailler sur un cargo de luxe pour effectuer des croisières entre Mars et Vénus. Hardy, par contre, n'est pas du tout intéressé. D'ailleurs, il pense qu'il y a plus de chance qu'ils soient affectés sur un croiseur de guerre. Au vidéocast de la veille, il a vu que la présidente du gouvernement Terrien déplorait deux attaques Draconiennes sur des cargos Terriens. Soudain, ils aperçoivent un vaisseau sur le point de les percuter, puis disparaître. Hardy signale l'incident à sa base.
Ce vaisseau inconnu était le Tardis, et il s'est matérialisé à l'intérieur du cargo afin d'éviter la collision. Jo dit au Docteur qu'il n'y a que lui pour avoir un accident dans l'espace. Le Docteur va vérifier ses instruments afin de pouvoir déterminer précisément où ils sont.
En visitant le cargo, Jo découvre qu'il transporte de la farine. Puis en regardant par un hublot, elle voit un autre vaisseau. Le Docteur a pu déterminer qu'ils étaient aux alentours du 26eme siècle, période où les voyages interplanétaires sont devenus une routine. Jo dit au Docteur qu'il lui semble avoir vu le vaisseau changer de forme et elle a entendu un bruit étrange. Le Docteur suggère à Jo d'aller rencontrer l'équipage afin de déterminer la date exacte. Jo voit le vaisseau venir droit sur eux.
Pendant ce temps, Stewart et Hardy ont vu le vaisseau à proximité et ils essaient de le contacter. Hardy entend lui aussi un bruit étrange, puis, ce qu'il a pris pour un cargo Terrien devient un vaisseau Draconien sous ses yeux. Stewart lance un appel d'urgence et se prépare à l'affronter. Le vaisseau Draconien est de type Galaxy et armé de missiles à neutrons. Hardy est parti chercher les blasters. Le Docteur arrive près de lui et le salue mais Hardy voit un Draconien armé à la place du Docteur. Lorsque Jo a rejoint le Docteur, elle ne voit pas un homme armé en face d'elle mais un Drashig.
Stewart signale par radio que le vaisseau Draconien est sur le point de les aborder et qu'ils ont effectué toutes les procédures pour les en empêcher.
Le commandant du Croiseur Draconien informe le cargo Terrien qu'il a verrouillé son vaisseau sur eux et qu'ils sont sur le point de les aborder. S'ils rencontrent une résistance, ils les détruiront. Il leur ordonne d'ouvrir la trappe de leur sas. A ce moment, Hardy rejoint Stewart avec ses deux prisonniers qu'il dit avoir trouvé dans la cale. Stewart, qui les identifie également comme des Draconiens, ne comprend pas car ils viennent de les aborder. Jo n'y comprend rien non plus.
Stewart, qui entend le message du commandant Draconien, lui répond que s'ils détruisent leur vaisseau avec leurs armes neutroniques, ils n'auront pas la cargaison. Il refuse d'ouvrir le sas et ajoute qu'il a capturé deux Draconiens.
Hardy va enfermer les prisonniers dans la cale.
Sur Terre, des négociations ont lieu entre l'ambassadeur Draconien, fils de l’Empereur, et la Présidente Terrienne. Elle affirme que toutes les accusations sont fausses, les Terriens n'ont jamais attaqué de vaisseaux Draconiens. Pourtant, les soldats Draconiens les ont vus et les cargaisons ont été volées. La Présidente connait l'honneur des Draconiens et ne comprend pas qu'ils attaquent leurs vaisseaux et volent leurs cargaisons. Elle lui montre la transmission d'un signal de détresse d'un de ses vaisseaux pour prouver ses accusations. L'ambassadeur Draconien rappelle qu'un traité établit une frontière dans l'espace entre leurs empires et il affirme que ses vaisseaux ne l'ont jamais franchie. Le général Williams intervient pour dire qu'ils ont peut-être été trop patients lorsque leurs vaisseaux étaient attaqués. Les attaques étant fréquentes, une procédure automatique de secours est mise en place. La Présidente suggère au général Williams d'aller superviser l'opération. Après son départ, l'ambassadeur souligne l'insolence du général qui a toujours haï le peuple des Draconiens. Il a d'ailleurs provoqué une guerre il y a longtemps, il veut peut être en déclencher une autre. La Présidente lui explique qu'il est en colère, le peuple de la Terre est en colère. Les nobles de la cour Draconiennes sont également en colère. La présidente demande à l'ambassadeur de transmettre à l'Empereur que ces attaques doivent cesser. Le fils de l'Empereur donne également un dernier avertissement : ils vont droit vers une guerre et Draconia va les détruire.
Le Docteur et Jo sont conduits en cellule. Le Docteur explique à Jo que ces gens qu'elle a imaginé être des Drashigs les ont vus comme étant des Draconiens. A l'époque où ils sont, deux grands empires s'étendent à travers la galaxie. Solos, c'était la fin de l'Empire Terrestre, là ils sont au début. La Terre et Draconia colonisent des planètes. Le son que Jo a entendu était composé d'ultrasons destinés à stimuler le centre de la peur de son cerveau et lui faire voir ce qu'elle craignait le plus, en l’occurrence un Drashig. Lorsque Jo demande pendant combien de temps ils vont les prendre pour des Draconiens, le Docteur lui répond qu'il n'en sait rien, ça ressemble à un contrôle post hypnotique.
Les communications du cargo Terrien sont brouillées et Stewart espère que les secours vont venir. Hélas, ils ont bien peur qu'ils n'arrivent trop tard. La porte de leur sas est en durilium, ça prendra un certain temps pour la forcer. Stewart suggère qu'ils aillent les attendre sur place. Même s'ils ne transportent que de la farine, Stewart considère que c'est sa cargaison et que ça leur coûtera plus que quelques menaces.
Sur Terre, le journaliste des informations annonce que des zones habitables ont été récupérées et que des familles pourraient y être autorisées à avoir deux enfants. Il parle ensuite de l'attaque Draconienne en cours, c'est la troisième de ce mois, et le gouvernement Draconien nie toute implication dans ces attaques. Il n'y a pas encore eu de communiqué officiel mais le député Brooks, chef de l'opposition, a déclaré que le peuple de la Terre ne tolérerait plus ces attaques. Il est temps pour le gouvernement de faire face et de lancer un ultimatum à l'Empereur Draconien.
La Présidente avait ordonné le secret mais le général Williams lui dit que les chaînes d'information ont leurs propres sources. Ils ont sûrement capté le signal de détresse du cargo. Il informe ensuite la Présidente que le vaisseau de secours arrivera dans 17 minutes, ce qui sera sûrement trop tard. Ils ne trouveront que des morts dans un vaisseau vide.
Dans le cargo, la porte du sas sera bientôt fracturée. Hardy va chercher les prisonniers et arrive au moment où le Docteur a réussi à ouvrir la porte en inversant la polarité de l'énergie de son tournevis sonique pour le convertir en aimant électromagnétique puissant.
Lorsque la porte du sas cède, Jo reconnaît des Ogrons. Le Docteur projette Stewart dans leur direction et ordonne à Jo de retourner au Tardis. Hélas, le Docteur est touché alors qu'il prenait la fuite et il perd connaissance. Jo s'arrête pour lui porter secours et un Ogron survient pour l'arrêter.
Sur Terre, le général Williams avertit la Présidente que des émeutes anti Draconiennes ont eu lieu à Tokyo et Belgrade. Le consulat Draconien d'Helsinki a été brûlé. A Los Angeles, ils brûlent une effigie à l'image de la Présidente.
Un message de la secrétaire informe que les secours sont arrivés au cargo et qu'il n'y a aucun signe du vaisseau Draconien. Le cargo n'envoie pas de signal, ils vont monter à bord.
Le Docteur reprend connaissance et découvre que Jo a été enfermée dans une cellule. Le Docteur lui ouvre la porte. Il pense avoir été touché par une arme paralysante neutronique. Jo lui explique qu'ils ont pris la cargaison et l'ont enfermée dans la cellule. Ils ont également emporté le Tardis.
Le son hypnotique que Jo a entendu est trop sophistiqué pour les Ogrons. Jo dit au Docteur que la dernière fois qu'ils les ont vus, ils travaillaient pour les Daleks. Le Docteur sait que les Ogrons sont des mercenaires
Le Docteur et Jo partent ensuite à la recherche de l'équipage et trouve les deux hommes paralysés. La porte du sas a été réparée. Heureusement car s'ils ne l'avaient pas fait, tout l'air du vaisseau se serait échappé lorsque les deux vaisseaux se sont séparés. Soudain, le cargo reçoit un appel du vaisseau de secours et le Docteur confie les deux membres de l'équipage à Jo pour aller répondre à l'appel. Il signale que la cargaison a été volée et que l'équipage est inconscient mais indemne. Le vaisseau de secours est sur le point d'aborder. Stewart a repris connaissance mais il est encore un peu désorienté.
L'officier Gardiner qui vient au secours de l'équipage est surpris par la présence et les vêtements du Docteur, d'autant que ni Stewart, ni Hardy ne se rappellent de les avoir pris à bord. Ils supposent donc que ce sont des passagers clandestins, peut-être des traîtres qui aideraient les Draconiens.
Source : La Séance du Docteur
