Jo affirme qu'ils sont arrivés accidentellement sur le vaisseau.
L'officier Kemp restera à bord du cargo pour le ramener sur Terre. Quant au Docteur et à Jo, ils seront enfermés dans la cale et un garde les surveillera. Jo a beau protester, ils sont emmenés, le Docteur pourra parler à la sécurité sur Terre, c'est leur affaire.
Les deux vaisseaux se séparent. Jo imagine des stratagèmes pour tromper la vigilance du garde. Comme le vaisseau retourne sur Terre, le Docteur juge ce genre de coup d'éclat inutile. Il demande à Jo de se calmer et de le laisser réfléchir. Elle demande toutefois au Docteur pourquoi l'équipage ne se souvient pas de ce qui s'est passé. La vérité a été effacée de leur mémoire, dit le Docteur, et ils essaient d'intégrer la présence de Jo et du Docteur à leurs souvenirs. Une fois qu'ils seront sur Terre, le Docteur et Jo devront trouver quelqu'un à l'esprit ouvert. Tous ces gens pensent qu'ils sont attaqués par les Draconiens, ce qui est faux. Jo se rend compte de l'ampleur de la tâche qui les attend.
Kemp avertit la Présidente de son arrivée imminente et de la présence des deux passagers clandestins. Le général Williams demande que le vaisseau soit isolé jusqu'à son arrivée. Il mènera lui-même les interrogatoires. A son départ, la Présidente lui demande de venir lui rapporter directement ce qu'il trouvera.
Le Docteur et Jo sont libérés de la cellule et se retrouvent face au général Williams.
Après les avoir interrogés, le général Williams informe la Présidente que ce sont des agents Draconiens, leur histoire est trop invraisemblable. La Présidente est étonnée qu'ils les aient laissés à bord. Jusqu'ici ce n'est qu'une suspicion, il n'y a pas de preuves. Williams est toutefois convaincu que ce sont des traîtres. Ils les auront laissés en pensant que l'équipage était mort et qu'ils passeraient pour les réfugiés d'une attaque Draconienne. La Présidente veut les confronter aux Draconiens dès que possible. Elle fait appeler les prisonniers pour les mettre face à l'ambassadeur Draconien. Gardiner les amène à une cellule. Le Docteur demande s'il peut transmettre un message à leur Président et il répond qu'il retourne directement à son vaisseau, il ne veut pas s'embrouiller avec la sécurité. Il leur conseille toutefois de parler tout de suite s'ils veulent éviter la sonde mentale. Le Docteur dit à Jo de ne pas s'inquiéter, elles ne peuvent pas faire de mal si on dit la vérité. Afin de changer les idées de Jo, le Docteur lui raconte comment il a été capturé par les Médusoïdes, des méduses poilues avec des griffes, des dents et une jambe. Ces créatures l'ont mis sous une sonde mentale et ont essayé de lui faire dire où il allait. Il a répondu qu'il était en chemin pour rencontrer un lapin géant, un éléphant rose et un cheval rose à taches jaunes. La pauvre machine ne pouvait pas le croire et elle est tombée en panne. Ils l'ont ensuite mis sous une autre machine et la même chose s'est produite. Jo demande au Docteur s'il mentait, or il se trouve qu'il y avait une délégation pour la troisième conférence intergalactique de la Paix. Ils ont fini par relâcher le Docteur car ils n'avaient plus de sonde mentale.
Stewart et Hardy sont interrogés par la Présidente et affirment qu'ils ont bien reconnu un croiseur Draconien et ce sont des Draconiens qui les ont abordés. L'Ambassadeur Draconien était présent pendant l'interrogatoire mais il n'est pas convaincu. Le général Williams l'avertit qu'ils ont capturé deux de leurs agents humains. L'Ambassadeur nie, la subversion et l'espionnage sont expressément interdits par le traité de Paix entre les deux empires. Williams affirme qu'ils ont rompu ce traité et l'Ambassadeur se prépare à se retirer. La Présidente lui demande de rester.
Le Docteur et Jo font leur entrée et le général Williams affirme qu'ils envoyaient des signaux qui ont permis au croiseur Draconien de trouver sa proie. L'Ambassadeur Draconien nie une fois de plus. Le Docteur les interrompt pour affirmer qu'il n'est pas employé par qui que ce soit, encore moins par des Draconiens. Le Docteur est outré par l'hermétisme de l'esprit du général. Il s'adresse ensuite à la Présidente pour affirmer qu'une troisième partie tente de provoquer une guerre entre la Terre et Draconia. Ils sont tous les deux dupés. Le général veut les faire emmener mais la Présidente veut entendre ce qu'ils ont à dire. Cependant, le Docteur ne sait pas pourquoi ce troisième parti agit de cette façon. Il supplie toutefois la Présidente de le croire, sinon ils seront impliqués dans une guerre qui causera des millions de morts.
L'Ambassadeur n'est pas du tout convaincu par la preuve de la Présidente. Elle lui demande toutefois de transmettre une protestation officielle à l'Empereur. L'Ambassadeur considère cela comme une insulte envers l'Empire Draconien.
Le général Williams regrette de ne pas avoir utilisé la sonde mentale avec les prisonniers avant la confrontation. La Présidente hésite encore. Peut-être disent-ils la vérité. Williams n'y croit pas. Des aliens qui changent de forme, un vaisseau de poche qui apparaît dans un autre. La Présidente doit bien admettre que c'est insensé.
Jo et le Docteur sont ramenés en cellule. Le Docteur doit trouver un moyen de les convaincre, sinon la guerre sera déclenchée entre la Terre et Draconia. Jo veut surtout pouvoir sortir de la cellule. Le Docteur essaie de l'ouvrir avec son tournevis sonique. Hélas, sa tentative a pour effet de déclencher une alarme.
A l'Ambassade Draconienne, on ne comprend pas pourquoi les humains mentent. Peut-être préparent-ils la prochaine étape de leur plan. Cependant, serait-il possible que pour une fois, les Terriens aient dit la vérité ? L'Ambassadeur refuse de penser que l'Empereur ait envisagé un tel plan, il ne romprait pas le traité de Paix. Le Prince veut plus d'informations avant qu'on ne prépare le rapport de cette réunion. Il serait judicieux de questionner les humains trouvés sur le vaisseau. Ils sont prisonniers mais le Premier Secrétaire dit au Prince Draconien qu'ils pourraient s'échapper. Le Prince craint que s'ils ne leur apportent leur aide, ce soit considéré comme un acte d'hostilité aggravé. Il ne peut pas encourager un tel plan. Cependant, le Premier Secrétaire ajoute que si deux prisonniers évadés cherchaient refuge à l'ambassade Draconienne, ce ne serait pas civilisé de leur refuser l'entrée. L'Ambassadeur comprend et l'invite à s’occuper des charges réclamant toute son attention. Aussitôt, le Premier Secrétaire de l'ambassade Draconnienne demande une audience auprès de la Présidente. Par vidéoconférence, il annonce à la Présidente que son Altesse souhaiterait interroger les deux Terriens trouvés à bord du cargo, en présence de la Présidente, bien sûr. Son Altesse pense qu'un tel interrogatoire pourrait aider à convaincre la Présidente que ce ne sont pas des agents Draconiens. La Présidente accepte et prévient qu'elle va les faire amener.
Un garde vient chercher Jo et le Docteur. Sur le trajet, les gardes Terriens tombent sur une embuscade Draconienne. Le Docteur est capturé par les Draconiens tandis que Jo est encerclée par des gardes Terriens.
Le général Williams pense qu'ils doivent exiger le retrait immédiat de l'ambassade Draconienne. La Présidente ne veut pas rompre les relations diplomatiques. Le général constate que le personnel de l'ambassade s'est comporté comme des criminels. Il est convaincu que l'Ambassadeur les a piégés en faisant déplacer les prisonniers. La Présidente demande à interroger la fille, par contre, elle refuse de rompre les relations diplomatiques. Elle prévient le général que cette nouvelle ne doit pas être rendue publique, c'est sa responsabilité de faire en sorte que cet incident soit tenu secret. Le général accepte en signalant toutefois qu'il est contre.
La Présidente interroge Jo, lui disant que l'évasion de son collègue la laisse dans une situation périlleuse. Jo signale que le Docteur a été kidnappé bien que le général considère qu'il a été secouru. La Présidente l'encourage à tout avouer, mais Jo a beau dire la vérité, on ne la croit pas. Le général demande à la Présidente pour pouvoir utiliser sa technique d'interrogatoire. Jo affirme qu'elle dit la vérité depuis le début.
Le Docteur est interrogé par les Draconiens. En apprenant que Jo est aux mains des Terriens, il s'inquiète. Les Draconiens ont fait ce qu'il fallait pour convaincre les Terriens qu'ils étaient des agents Draconiens. Les Draconiens les identifient comme des agents Terriens faisant partie d'un complot contre l'Empire Draconien. Le Docteur dit qu'il a déjà été accusé de travailler pour les Draconiens par la Présidente de la Terre. Les Draconiens sont persuadés que le Docteur travaille pour le général Williams qui hait les Draconiens. Il veut déclencher une guerre, or cela risquerait de détruire les deux Empires. Le Docteur est bien d'accord avec ça. Il sait que le cargo Terrien n'a pas été attaqué par des Draconiens mais par des Ogrons. Un troisième groupe les emploie pour causer des troubles entre la Terre et Draconia. Les Draconiens ne le croient pas et envisagent d'utiliser une sonde mentale. Lorsque les Draconiens veulent emmener le Docteur, il se débarrasse de ses gardes à l'aide du karaté vénusien et s'échappe de l'ambassade. Hélas il est aussitôt encerclé par des gardes Terriens et ramené dans la cellule où Jo est heureuse de le retrouver. Il lui apprend que d'après les Draconiens il travaille pour le général Williams et tente de provoquer une guerre.
Soudain, Jo entend le son qu'elle a déjà entendu sur le vaisseau cargo. A l'extérieur, un Ogron, que le garde Terrien perçoit comme un Draconien, abat les gardes Terriens. Les Ogrons se dirigent vers la cellule pour emmener le Docteur et Jo.
Source : La Séance du Docteur
