Le Docteur et Jo fuient les vers énormes qui s'approchent. Ils ne veulent pas subir le même sort que Dai et Hughes, ces choses ne doivent pas les toucher. Ils trouvent un wagon de la mine et le remettent sur les rails.
A la surface, Bert est emmené en ambulance. Dave s'inquiète et le professeur Jones le rassure, ce n'est pas sa faute.
Malgré les mises en garde du Docteur, le professeur Jones veut descendre dans la mine pour les aider. Le Brigadier lui affirme que le Docteur sait ce qu'il fait. Par contre, il est d'accord avec le professeur Jones : tout ça est allé bien trop loin. Il est temps de rendre une visite à Global Chemicals.
Une fois que le wagon est prêt, le Docteur et Jo se servent de poteaux pour pousser le wagon comme avec des rames. Le Docteur veut se diriger vers la grotte où se trouvent les larves, au grand désespoir de Jo. Le Docteur lui conseille de fermer les yeux. Le Docteur et Jo traversent la grotte remplie de la substance verte et de larves.
Elgin annonce à Fell que deux autres hommes ont encore été sortis de la mine. Un est mort et l'autre l'est presque également. Voyant le peu d'émotion que Fell a l'air de ressentir, Elgin lui demande s'il ne se sent pas concerné. Il a dit qu'ils n'avaient pas d'outils de découpage alors que c'était faux. Elgin est sûr que Fell sait ce qui se passe dans cette mine. Fell semble troublé, puis il se reprend et dit à Elgin qu'il se trompe. Elgin a un doute et s'approche silencieusement de Fell.
Le Docteur et Jo ont traversé le lac et arrivent à une crevasse indiquée sur la carte dessinée par Bert.
Le Brigadier veut avertir Stevens que cette affaire sera prise en charge par UNIT, c'est une question de sécurité. Il va demander une enquête approfondie. Stevens confirme, leur travail est d'une importance internationale. Cependant, il y a un risque. S'il s'avère que les morts ont un rapport avec Global Chemicals, son projet pourrait être fermé. Le Brigadier lui rappelle que deux de ses amis sont actuellement en grand danger dans la mine. S'il doit fermer l'usine, il la fermera. Stevens conseille au Brigadier d'être très prudent d'un ton menaçant. Aussitôt il demande à Stella sa secrétaire d'appeler le ministère de l'écologie.
Pendant leur ascension dans la crevasse, le Docteur et Jo trouvent de gros œufs. Le Docteur en récupère un qu'il met dans un sac.
Fell essaie d'éloigner Elgin de la pièce où il travaille. Il est en train de nettoyer des réservoirs et s'apprête à en vider un plein de déchets de pétrole.
Le Brigadier est mis en contact avec le ministre de l'écologie. Celui-ci lui demande de se mettre à la disposition du directeur de la Global Chemicals, il peut gérer la situation. Le Brigadier lui rappelle qu'il dépend de Genève. Le ministre de l'écologie lui passe alors le premier ministre qui lui confirme d'obéir au directeur.
Le Docteur et Jo arrivent en bas d'un tuyau muni d'une échelle. Ce tuyau sent le pétrole.
Elgin essaie de convaincre Fell de lutter pour retrouver ses esprits. Un haut-parleur annonce que des intrus sont dans la zone, section 2. Un écran montre Jo et le Docteur qui grimpent dans le conduit. Fell est sur le point de déverser les déchets de pétrole sur eux et Elgin réalise qu'il va les tuer. L'opération est automatique et dans 28 secondes, la vidange va se déclencher. Dans le tuyau, Jo ressent une sorte de vibration. Ils se dépêchent. La seule façon de les sauver serait d'ouvrir la porte pour leur permettre de sortir du tuyau et Elgin ne sait pas comment. Luttant entre sa nature profonde et l'influence hypnotique, Fell montre à Elgin comment ouvrir la porte et s'effondre. Jo et le Docteur sont secourus juste avant le passage des déchets de pétrole.
Stevens affirme au Brigadier qu’ils ne sont pas des meurtriers et qu'il est aussi anxieux que lui d'éviter d'autres décès. Il veut lui fournir un bureau et sa secrétaire mais le Brigadier le remercie, déclinant l'offre en disant qu'il préfère son propre personnel.
Elgin demande au Docteur si les créatures qu'il décrit sont liées aux déchets de pétrole. Le Docteur lui répond que ce lieu semble être leur zone de reproduction.
Fell reprend connaissance et quitte la pièce, sans dire un mot. Elgin explique au Docteur qu'il agit bizarrement et que lui-même n'aime pas ce qui se passe à la Global Chemicals en ce moment. Afin de pouvoir quitter les lieux sans être vus, Elgin indique au Docteur un ascenseur qui les conduira jusqu'au parking.
Fell s'est rendu dans le bureau de Stevens et affirme avoir mal à la tête. Stevens lui dit qu'il a été surmené et lui propose de s'asseoir. Il lui pose ensuite un casque sur la tête pour confirmer l'emprise sur son esprit. Le BOSS prévient Stevens que le processus a échoué. Cet homme n'est plus utile et le BOSS suggère une autodestruction. Stevens essaie d'éviter cela et le BOSS lui reproche d'être sentimental. Stevens appuie alors sur un bouton de la console et le casque est retiré de la tête de Fell. Fell sort du bureau, traverse les couloirs et passe devant Elgin, le Docteur et Jo sans les remarquer. Il ouvre ensuite une porte et se jette dans le vide.
Le Docteur a quitté l'usine et rejoint le petit groupe du professeur Jones. Nancy vient avertir le Docteur qu'il est demandé au téléphone.
Le professeur Jones leur a fait gouter ses champignons hybrides que le Brigadier a pris pour de la viande et il annonce qu'il part pour l'Amazonie dans un mois dans le cadre de ses recherches concernant la biologie. Il présente Jessie, mathématicienne, un homme qui fabrique une statue a conçu des avions supersoniques et à présent, il fait des éoliennes, Hilda écrit un livre sur l'actualisation de soi. Prenant un article sur l'Amazonie, il parle d'un peuple qui survit des mois en cas de pénurie grâce à un champignon géant qui leur sert de viande. Cet article a été édité en 1884.
Le Docteur revient leur annoncer une triste nouvelle : Bert le mineur a perdu la vie. Ils ont terminé l'autopsie de Hughes, toutes les cellules de son corps ont été attaquées par une sorte de virus qu'ils ont réussi à isoler. Tout ce qu'ils ont pour résoudre cette énigme est l’œuf qu'ils ont ramassé dans la galerie.
Stevens apprend par Hinks l'existence de cet œuf. Le Docteur et la fille sont les seuls à avoir vu les créatures. Stevens suggère à Hinks d'aller chercher cet œuf chez les Nuthutch.
Le Docteur et le professeur Jones ont l'intention d'examiner cet œuf le lendemain matin.
Jo a des remords d'avoir abandonné Bert dans la mine. Le professeur Jones essaie de la consoler en lui disant qu'elle n'aurait rien pu faire pour lui. Elle ne doit pas s''en vouloir. Cependant, elle pleure sa disparition. Le professeur Clifford Jones et Jo sont sur le point de s'embrasser lorsque le Docteur et le Brigadier reviennent dans la pièce de séjour. Le Brigadier leur souhaite une bonne nuit et le Docteur, qui sent le trouble de Jo, lui conseille de ne pas veiller trop tard. Il lui annonce également que le Tardis a réussi à atteindre Metebelis 3 comme l'atteste le cristal bleu qu'il sort de sa poche. Jo le félicite et lui souhaite une bonne nuit. N'arrivant pas à capter l'attention de Jo, le Docteur entraîne le professeur Jones pour lui poser des questions sur le virus.
Jo reste seule avec le livre sur l'Amazonie tandis que l’œuf éclot et qu'une énorme larve en sort. Rampant dans la maison, la larve se rapproche de Jo sans qu'elle la remarque.
Source : La Séance du Docteur
