A ce moment, Hinks entre dans le Nuthutch discrètement et la larve, changeant de direction, se jette sur lui et le mord au poignet. Alertés par son cri et ceux de Jo, le professeur Jones et le Docteur reviennent dans la pièce. Jo leur explique ce qu'elle a vu. Il y a des traces vertes sur le sol. Le Docteur comprend que l’œuf a éclos. Ils doivent chercher la créature et le Docteur recommande à Nancy d'être très prudente.
Observant le blessé, le professeur Jones reconnait l'homme de main de Stevens. Une ambulance est appelée sur les lieux et on prévient le Brigadier. Nancy vient prévenir le Docteur que les traces de la bête s'arrêtent devant une fenêtre. Elle s'est échappée. A défaut d'avoir la créature, le Docteur récolte un peu de bave verte sur le sol afin de l'analyser.
Le sergent Benton coordonne les soldats venus prêter main forte sur place. Des charges explosives sont apportées à la mine. Un laitier veut passer le barrage militaire et se rend compte que l'armée veut faire sauter la mine.
Observant la bave, le Docteur et le professeur Jones découvrent que son ADN doit envahir les cellules étrangères. Ces cellules agissent comme un virus. Le Docteur aimerait capturer une autre de ces larves, or il n'y en a que dans la mine.
Nancy vient prévenir Clifford Jones que le vieux Jones a appris qu'on voulait faire sauter la mine. Entendant ces mots, le Docteur se précipite auprès du Brigadier pour l'en empêcher. Le Brigadier est inflexible, il veut sceller la zone. Le Docteur réussit à obtenir un répit d'une demi-heure. Il se rend alors dans le bureau du directeur Stevens pour plaider sa cause mais Stevens lui dit qu'il n'est qu'un marchand de rêves, un charlatan. Le Docteur insiste, il veut savoir si les déchets de pétrole sont la cause de l'apparition des larves. Stevens menace de le faire arrêter, il en a l'autorité. Il appelle Stella, sa secrétaire et lui demande de faire venir l'homme du ministère. Il demande ensuite au Docteur s'il réalise l'importance de son procédé pour l'économie du pays. Elgin fait entrer Monsieur Yates, Mike Yates, qui lui affirme que les ordres du Brigadier et les siens sont de faire exploser cette mine. Les charges explosent et la mine est scellée. Le Docteur dit à Mike que c'est la pire chose qu'ils pouvaient faire. Stevens dit au Docteur de partir et lui conseille vivement de ne plus revenir. Après son départ, Stevens propose à Mike Yates de s'installer dans la suite des visiteurs.
Lorsque Stevens se retrouve seul, la voix du Boss se fait entendre, lui disant qu'il aime vivre dangereusement. Il craint qu'ils n'aient pu récupérer une créature avant l'explosion. Il doit veiller à ce que rien n'interfère avec l'arrivée du jour J.
Le Brigadier explique que c'est son idée d'avoir fait venir le capitaine Yates. Il n'aime pas Stevens non plus et a donc introduit un de ses hommes sur place. Et il est sûr qu'on ne verra plus ces bestioles après l'explosion. Le Docteur, le professeur Jones et Jo en sont beaucoup moins sûrs.
A Global Chemicals, une femme d'ouvrage voit à travers une vitre un grand nombre de ces créatures dans le tuyau qu'ont emprunté Jo et le Docteur pour sortir de la mine. Elle prévient aussitôt Elgin qui constate la chose de lui-même.
Sur les lieux de l'explosion, les militaires surveillent et soudain, Benton avertit un soldat qu'une larve a fait surface juste à ses pieds.
Elgin est allé prévenir Stevens de la présence des larves dans le tuyau, des créatures de cinquante centimètres qui doivent venir de la mine, comme le Docteur l'a dit. Stevens suggère d'envoyer des déchets de pétrole pour les éloigner. Elgin n'apprécie pas cette solution. C'est repousser le problème et empoisonner la mine pour longtemps. Il y a déjà eu trois morts. Puisque Stevens ne veut rien faire à ce sujet, il veut trouver quelqu'un qui agira. Stevens verrouille la porte du bureau et l'empêche de sortir. Il l'invite ensuite à s'asseoir et pour l'obliger, déclenche une série d'ultrasons douloureux. Elgin vient s'asseoir dans un état second et Stevens prépare le casque, disant qu'il ne lui veut aucun mal.
Le Docteur est prévenu de l'apparition des créatures à la surface. Ce ne sont que des larves qui cherchent la lumière du jour. Ils ne savent pas encore quel insecte ces larves vont devenir. Les soldats et le Brigadier tirent sur les larves mais leur peau épaisse est à l'épreuve des balles. Elles se révèlent également insensibles aux insecticides. Le Docteur pense qu'ils ont besoin d'une contre-attaque biologique. Le professeur Jones cherche une solution mais il lui faudrait du tissu vivant. Or le Docteur ne veut pas que quelqu'un soit infecté avant qu'ils n'aient un remède.
Le Docteur demande au Brigadier de lui procurer des déchets de pétrole de la Global Chemicals. Le Brigadier appelle le capitaine Yates qui n'a rien appris sur la formule du pétrole. Il lui demande de prendre un échantillon de déchet. Le capitaine Yates explique à mots couverts qu'il est surveillé de près. Le Docteur prend le téléphone et lui explique qu'il va essayer d'entrer. Yates lui apprend que la sécurité a été doublée.
C'est à bord de la camionnette du laitier et déguisé que le Docteur se rend à la Global Chemicals. Il explique au garde que son fils est très malade et qu'il le remplace pour la journée.
A Nuthutch, Jo assiste le professeur Jones dans ses expériences. Elle renverse accidentellement un bocal contenant de la poudre de champignon hybride sur les plaques de bave de larve que le professeur avait préparé, le mettant en colère.
Le Docteur, circulant dans les couloirs avec son déguisement, déclenche une alarme. Il se cache dans un débarras et se débarrasse de son costume de laitier.
Cherchant à réparer sa maladresse, Jo décide de partir capturer une larve. Voyant que le professeur Jones fait peu attention à elle, elle écrit un petit mot sur une feuille et sort avec un panier.
Mike Yates, circulant dans les couloirs avec le garde qui le surveille, croise une étrange femme d'ouvrage. Le Docteur a changé de déguisement et cherche à attirer l'attention de Yates. Il écrit dans la mousse sur une vitre qu'il doit se débarrasser de son garde. Mike Yates fait monter le garde dans l'ascenseur et en sort lorsque les portes se referment, prétextant avoir oublié son attaché case. Il emmène ensuite le Docteur dans son bureau. Il dit au Docteur que tout ce qui est important se trouve au dernier étage. Il y a un ascenseur spécial qui y mène et il faut une clé pour y accéder. Seul le directeur en a une. Le directeur n'est pas le vrai patron, il prend ses ordres de quelqu'un d'autre qui semble vivre au dernier étage.
Stevens et le garde viennent chercher Yates qui montre qu'il a retrouvé son attaché case. Le Docteur prend activement les poussières dans le bureau pour ne pas se faire remarquer.
Le professeur Jones examine les plaques de bave qui ont été contaminées par les champignons et réalise qu'on peut guérir du virus. Il veut l'apprendre à Jo et remarque alors qu'elle n'est plus là. Sur le mot qu'elle lui a laissé, il est écrit "Partie chercher une larve". Il se précipite à sa recherche, craignant qu'elle ne se fasse tuer.
Le Docteur, qui a abandonné son déguisement, se rend à l'ascenseur du dernier étage et le déverrouille à l'aide de son tournevis sonique.
Sur le terrain, le Brigadier attend la Royale Air Force qui doit venir lancer des grenades. Plus rien alors ne sera vivant sur cette zone.
Au dernier étage, le Docteur découvre de nombreux ordinateurs et la voix du BOSS lui souhaite la bienvenue. Il est le BOSS, il contrôle tout, il est l'ordinateur.
Source : La Séance du Docteur
